近日,香港交易所揭曉2019年度股本衍生產(chǎn)品大獎及交易所買賣基金大獎名單,以表彰過去一年對香港現(xiàn)貨及股本衍生市場作出重要貢獻的交易所參與者、流通量提供者及經(jīng)紀商。

其中,富途控股旗下的富途證券國際(香港)有限公司榮獲“三大交投躍升交易所參與者–杠桿及反向產(chǎn)品成交額”獎項,暨2018年至2019年杠桿及反向產(chǎn)品的非莊家活動成交額升幅(以金額計算)最高的三大交易所參與者。

富途榮獲香港交易所買賣基金大獎2019(圖片)

2019年,富途平臺用戶投資杠桿及反向產(chǎn)品的活躍度大增。以“南方兩倍看多恒指”為例,富途用戶2019年成交額較2018年大增60%。

港交所數(shù)據(jù)顯示,截至2019年12月底,ETF和杠桿及反向產(chǎn)品的市值達3378億港元,2019年也是香港資本市場推行交易所買賣基金的20周年紀念,具有里程碑意義。港交所也經(jīng)由這一獎項,對各機構(gòu)一直以來的支持與貢獻表達了衷心感謝。

獲港交所這一官方機構(gòu)的認可,無疑是對富途的一個重要肯定。而在短期內(nèi)能取得如此成績,絕非運氣使然,其背后有著專屬于富途的發(fā)展邏輯。

獲獎背后的秘密:“牛牛圈”社交生態(tài)助力

富途本次獲得的是“杠桿及反向產(chǎn)品成交額”獎項,而“杠桿及反向產(chǎn)品”可能會讓一部分投資者感到陌生。

據(jù)港交所定義,交易所買賣產(chǎn)品(Exchange Traded Products,ETPs)包括交易所買賣基金(Exchange Traded Funds,ETFs)以及杠桿及反向產(chǎn)品(Leveraged and Inverse Products,L&I Products)。杠桿及反向產(chǎn)品(L&I產(chǎn)品)旨在為經(jīng)驗豐富的投資者提供短期投資回報,相當于將相關(guān)指數(shù)放大或提供與相關(guān)指數(shù)相反的單日投資回報。L&I產(chǎn)品將部分或全部資產(chǎn)凈值投資于衍生產(chǎn)品,例如掉期合約或期貨。

也就是說,杠桿及反向產(chǎn)品通常的參與者是中高級投資者。但在過去一年中,富途證券在杠桿及反向產(chǎn)品的成交額增幅方面表現(xiàn)突出,說明富途用戶對該類產(chǎn)品并不陌生。

杠桿及反向產(chǎn)品能在用戶中得到普及,要歸功于富途所獨有的用戶社區(qū)——“牛牛圈”。

在富途牛牛生態(tài)圈中,牛牛圈承擔了重要任務(wù)。它是富途與用戶、機構(gòu)及專業(yè)投資者與散戶、上市公司與用戶以及個人用戶之間的專屬社區(qū)和溝通橋梁。

在牛牛圈中,有海量機構(gòu)和資深個人投資者開設(shè)專欄,與700多萬富途用戶分享自己的投資心得。其中,也有不少一線從業(yè)者受邀,在牛牛圈進行在線直播和經(jīng)驗分享。此外, 牛牛圈“課堂”模塊也長期提供體系完整的投資者教育內(nèi)容,以有趣且易懂的方式向用戶普及投資知識。

富途牛牛生態(tài)圈

有了牛牛圈中完備的投教內(nèi)容做后盾,個人投資者不再是茫茫資本市場中孤軍奮戰(zhàn)的一只小蝦,而是與眾多專業(yè)投資者為伍的“牛友”。

以杠桿及反向產(chǎn)品為例,2017年3月14日,首批杠桿及反向產(chǎn)品登陸香港資本市場時,牛牛圈社區(qū)就提前一周邀請了香港最大的ETF發(fā)行商——南方東英做了相關(guān)內(nèi)容的線上講座,隨后舉辦了富途&南方東英首屆ETF實盤大賽及多次線上問答活動。

2019年,富途舉辦了ETF專場推廣活動,通過向用戶贈送1股ETF的方式,讓用戶對ETF形成初步的認識,再引導(dǎo)用戶進入牛牛圈“課堂”模塊,學(xué)習(xí)ETF、杠桿及反向產(chǎn)品的相關(guān)課程;為了檢驗用戶有沒有掌握相關(guān)的知識,牛牛圈還舉辦了ETF知識直播答題比賽。此外,富途還開設(shè)了“ETF投資指南”資訊專題,為用戶提供專業(yè)、及時的ETF相關(guān)資訊。

這樣,富途就形成了“社區(qū)-用戶-業(yè)務(wù)”之間的良性生態(tài)循環(huán):牛牛圈為用戶提供專業(yè)投教內(nèi)容,用戶通過學(xué)習(xí)提升了個人投資能力,便會增加對相關(guān)產(chǎn)品的投資,也更愿意在牛牛圈分享自己的投資經(jīng)驗和心得,從而進一步提升社區(qū)內(nèi)其他用戶對產(chǎn)品的興趣和認知,提高交易活躍度,令富途平臺也得到業(yè)務(wù)量提升的正回饋。

這就是富途在杠桿及反向產(chǎn)品交易額方面,短期內(nèi)快速躍升的原因所在。

　　衍生品矩陣形成,復(fù)制良性生態(tài)循環(huán)

香港衍生品市場因其制度成熟、品類多樣而冠絕全球。作為行業(yè)引領(lǐng)者的富途,自然也為投資者提供了廣泛的衍生品矩陣。

除了ETF和杠桿、反向產(chǎn)品,富途平臺還提供窩輪、牛熊證、界內(nèi)證、香港和美國股票期權(quán)等衍生品供投資者選擇。在牛牛圈,投資者既能通過“課堂”模塊系統(tǒng)化學(xué)習(xí)理論知識,還能通過其他投資者分享的交易心得學(xué)習(xí)實操經(jīng)驗。

富途牛牛:一個賬戶投資全球

目前,富途港股股指期貨正處于外灰階段,即將全量上線。

眾所周知,內(nèi)地股指期貨開戶的最低資金門檻是50萬人民幣,而香港股指期貨開戶則不設(shè)資金門檻,投資者在富途牛牛平臺開通香港期貨賬戶,無須擔心高資金門檻。

同時,投資者也無需擔心衍生品對知識層面的“高要求”,因為牛牛圈既提供了理論知識,也提供了實操經(jīng)驗,幫助用戶實現(xiàn)個人投資能力的提升?？雌饋?ldquo;高大上”的衍生品,在牛牛圈也會變得平易近人。

當然,富途還通過自身努力,大幅降低了港股股指期貨的傭金和收費,讓其成為更多投資者唾手可及的投資標的。

在可預(yù)見的未來,富途所獨有的“社區(qū)-用戶-業(yè)務(wù)”良性循環(huán)將大概率促進其它衍生品的普及,為投資者提供更多品類選擇,讓用戶和平臺共同受益。

正如富途最新的公司使命(mission)——“讓投資更簡單,不孤單”,在投資的漫漫征途中,每位富途牛牛用戶不再是孤軍奮戰(zhàn)的小散,而是有眾多專業(yè)投資者加持,有牛牛圈呵護的“牛友”。

在牛牛圈中,散戶也可以變得很專業(yè),很強大。

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