10月29日凌晨，36氪更新了其向SEC遞交的招股書，開始沖刺其美股IPO的最后階段，預(yù)計(jì)將在下周四登陸納斯達(dá)克。據(jù)悉，此次知名美港股券商老虎證券與瑞信、中金一同成為36氪IPO承銷商之一。目前老虎證券已開啟36氪打新通道，支持華人散戶“一鍵打新”。

招股書顯示，36氪此次計(jì)劃在納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼為“KRKR”。公司預(yù)計(jì)將發(fā)行360萬股美國(guó)存托股票(ADS)，每股ADS相當(dāng)于25股A類普通股，發(fā)行區(qū)間擬定為每股ADS 14.5-17.5美元。若完全行使額外配售選擇權(quán)，按IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間的上限計(jì)算，36氪將通過此次IPO交易籌集最多7245萬美元資金。

值得注意的是，36氪在招股書中還提到，滴滴出行的全資子公司、小米全資子公司以及國(guó)宏嘉信資本全資子公司有意購買總價(jià)值不超過2000萬美元的ADS。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前36氪的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點(diǎn)擊查看招股書并進(jìn)行申購，最低申購數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，打新最低門檻約為2100美元。目前預(yù)計(jì)36氪將在11月7日上市，其申購?fù)ǖ缹⒃?1月6日關(guān)閉?！　?/p>

(圖：老虎證券開啟36氪打新通道)

36氪：定位于服務(wù)中國(guó)新經(jīng)濟(jì)參與者的杰出品牌和開創(chuàng)性平臺(tái)

當(dāng)下，新經(jīng)濟(jì)通過尖端技術(shù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，正在迅速改變互聯(lián)網(wǎng)、硬件和軟件技術(shù)、消費(fèi)、零售和金融等諸多行業(yè)。招股書顯示，36氪業(yè)務(wù)以提供新經(jīng)濟(jì)內(nèi)容為核心，通過高質(zhì)量的內(nèi)容吸引流量并開發(fā)出一系列商業(yè)服務(wù)，包括在線廣告業(yè)務(wù)、企業(yè)增值服務(wù)、訂閱服務(wù)。

2018年，36氪共產(chǎn)出了超過108000篇內(nèi)容。截止今年6月30日的12個(gè)月內(nèi)，其平均每月PV(page view)達(dá)到了3.477億。

招股書顯示，截至2018年年底，《財(cái)富》全球百強(qiáng)當(dāng)中的23家都已成為36氪的客戶，而灼識(shí)咨詢2019年報(bào)告評(píng)出的中國(guó)新經(jīng)濟(jì)估值/市值百強(qiáng)當(dāng)中，也有59家在接受公司的服務(wù)。此外，36氪2017年第一季度推出了機(jī)構(gòu)投資者訂閱服務(wù)，這一業(yè)務(wù)截至去年底已經(jīng)覆蓋了灼識(shí)根據(jù)旗下資產(chǎn)評(píng)出的中國(guó)機(jī)構(gòu)投資者二百強(qiáng)當(dāng)中的46家。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，36氪在2017年和2018年的營(yíng)業(yè)收入分別為1.205億和2.99億元人民幣，同比增長(zhǎng)148.2%;凈利潤(rùn)分別為792萬元和4051萬元，同比增長(zhǎng)411.4%。2019年前六個(gè)月，36氪的營(yíng)收為2.019億元，較2018年同期增長(zhǎng)178.9%;而凈虧損則從2018年同期的831萬元增加至4550萬元。

IPO前，傳媒公司總裁馮大剛直接持有18.5%的股份，36氪集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO劉成城則直接持有6.5%的股份。機(jī)構(gòu)投資人中，螞蟻金服通過API (Hong Kong) Investment Limited持有公司16.8%的股份，經(jīng)緯中國(guó)創(chuàng)始管理合伙人徐傳陞、合伙人左凌燁分別通過Tembusu Limited和M36 Investment Limited持有公司11.2%和6.9%的股份，而國(guó)宏嘉信資本和九合創(chuàng)投分別持有7.9%和7.2%的股份。

招股書顯示，36氪此次募資所得資金的約20%將進(jìn)一步增強(qiáng)內(nèi)容服務(wù);約40%用于擴(kuò)大業(yè)務(wù)服務(wù)范圍、客戶群體以及服務(wù)深度;約15%用于提高數(shù)據(jù)分析和技術(shù)能力;約20%則作為營(yíng)運(yùn)資金和其他一般公司用途?！　?/p>

先后提供超過30家美股打新 老虎證券領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商

36氪之外，近期還有多家公司如蛋殼公寓、青客公寓、荔枝FM正在赴美IPO。隨著互聯(lián)網(wǎng)券商革新跨境打新體驗(yàn)，越來越多的投資者傾向于直接到美股市場(chǎng)上打新，提前收割這些新經(jīng)濟(jì)公司的紅利。

在這一領(lǐng)域，全球最大的華人互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券一直是Fintech創(chuàng)新服務(wù)的領(lǐng)頭羊，在美股一側(cè)首先為投資者開創(chuàng)了打新服務(wù)，并一舉把打新資金門檻降到極低。

以往，傳統(tǒng)美股IPO沒有面向公眾的公開認(rèn)購環(huán)節(jié)。由于美股市場(chǎng)以機(jī)構(gòu)為主，過去新股發(fā)行上市時(shí)配售一般只面向機(jī)構(gòu)投資者、親友團(tuán)和少量認(rèn)購資金在百萬美元以上的個(gè)人投資者，散戶認(rèn)購門檻較高。

隨著互聯(lián)網(wǎng)券商開始從國(guó)際大行的競(jìng)爭(zhēng)中分得一杯羹，老虎證券參與美股新股的承銷和分銷將獲得的新股分配額度提供給客戶認(rèn)購，才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過20年，老虎證券率先打破了機(jī)構(gòu)和高凈值人群對(duì)美股新股申購的壟斷，首次使散戶可以在APP上“一鍵申購”美股新股，開創(chuàng)了業(yè)界先河。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，通常情況下，美股新股最低認(rèn)購數(shù)量為100股，不同打新項(xiàng)目最低認(rèn)購數(shù)量可能有所不同。最低認(rèn)購數(shù)量基礎(chǔ)上往上無需整數(shù)倍認(rèn)購，即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發(fā)行區(qū)間計(jì)算，打新資金門檻約為1000美金左右，對(duì)普通投資者來說并不高。

據(jù)悉，一年多來老虎證券已先后向投資者提供了30多只的美股打新服務(wù)，項(xiàng)目數(shù)量、獲配份額均遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。在本月參與承銷的網(wǎng)易有道(DAO)IPO中，老虎證券獲配份額占整體發(fā)行規(guī)模10%，僅次于中金香港。而醫(yī)美國(guó)際(AIH)IPO中，老虎證券獲配份額占其發(fā)行規(guī)模的5%?！　?/p>

(圖：老虎證券承銷網(wǎng)易有道IPO，獲配份額超過整體發(fā)行規(guī)模10%)

此前，老虎證券還包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂等一大批中概股的獨(dú)家打新，今年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網(wǎng)券商。

老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。

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