過去十年，是線上流量的價值洼地。而隨著互聯(lián)網(wǎng)商家的瘋狂蠶食，線上流量紅利殆盡，成本已經(jīng)越來越高，所有掌握著線上核心場景的公司正在面臨重估，物業(yè)就是其中之一。

對彩生活(01778.HK)來說，物業(yè)服務線上化產(chǎn)業(yè)平臺，是它上半場的故事。在下半場，京東、360助力下，彩生活進一步延伸至多種生活服務、連接不同大型平臺的超級平臺。

前者，是過去彩生活所呈現(xiàn)的。后者則是彩生活未來發(fā)展的核心邏輯。

01. 互聯(lián)網(wǎng)化，彩生活的第二曲線

社區(qū)服務生意的價值不言而喻?？偨Y(jié)起來有三個特點，高頻、剛需、粘性足。業(yè)主每天在里面要住8個小時，周末待一兩天，每天要進出一次。

作為社區(qū)管理者，物業(yè)公司手中掌握著大數(shù)據(jù)，諸如家庭人口、水電費、置業(yè)情況等。

隨著城市化進程的不斷加快和市民消費升級的提速，人們對于居住服務的要求越來越高。小到門禁卡發(fā)放及使用、停車位管理、繳費服務，大到處理鄰里關系、購物娛樂等家居生活的方方面面。

但物業(yè)行業(yè)格局又高度分散。2018年，前100名的物業(yè)公司在管項目數(shù)量均值為192個，較上一年新增14個，市場份額只有38.85%。

同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)科技在物業(yè)管理領域的信息化程度越來越高。與頭部公司相比，中小物業(yè)往往無法投入過多資源到信息化。因此，這些物業(yè)會慢慢被淘汰或被并購，剩下的，是那些有能力不斷改革優(yōu)化的大型企業(yè)。

彩生活一直以來都并非依賴母公司帶來的樓盤資源，而是積極市場化，拓展第三方資源。而這些第三方物業(yè)，往往五花八門，管理非標準化，因此在這種環(huán)境下，對于彩生活的管理能力要求更高，這也是彩生活對業(yè)務標準化、集約化、自動化的動力，為其第二曲線奠定了基礎。

企業(yè)持續(xù)發(fā)展，不能一直吃老本在第一曲線到達巔峰之前，需要找到帶領企業(yè)二次騰飛的“第二曲線”，并且第二曲線必須在第一曲線達到頂點前就開始增長，彌補第二曲線投入初期的資源(金錢、時間和精力)消耗。而為企業(yè)找到新增長點的同時，也要和原有業(yè)務相輔相成。

彩生活的互聯(lián)網(wǎng)化，可以看作是其二次騰飛的“第二曲線”。

2014 年，彩生活推出了 O2O 平臺——彩之云，幫助公司把社區(qū)服務搬到線上。

在彩之云，用戶除了可以實現(xiàn)繳費、投訴、通知、評價、維修等基礎物業(yè)服務，還能通過彩生活引進的許多第三方合作商平臺，享受能源、停車、租房等服務。2015起，公司進入3.0的增值生態(tài)圈模式，通過搭建從云到端的管理體系，完善線上及線下服務平臺，構(gòu)建綜合住宅社區(qū)生態(tài)圈。

彩生活逐漸管理的社區(qū)逐漸把服務平臺化、互聯(lián)網(wǎng)化，大大減少人力成本和提高效率，隨后，開始把這種互聯(lián)網(wǎng)模式和平臺技術應用到非彩生活管理的小區(qū)，通過“平臺輸出+小股操盤”的模式輸出，拓展管理地盤，逐漸成為國內(nèi)最大物業(yè)管理公司之一，這是其互聯(lián)網(wǎng)化初步成效的體現(xiàn)。

截至2019年6月30日，彩生活平臺服務面積合計達到12.05億平方米，較2018年末增長83.2百萬平方米。其中合約管理的總建筑面積達到5.64億平方米，服務于2824個小區(qū);通過平臺輸出，彩生活與100多家物業(yè)企業(yè)建立合作關系，合作及聯(lián)盟的總建筑面積達到6.42億平方米。

目前，同行業(yè)之中還沒有哪家公司能夠達到如此規(guī)模。按照2018年的數(shù)據(jù)，排在第二、三位的碧桂園服務、綠城服務在管面積之和僅為彩生活的6成。

與此同時，服務規(guī)模的擴張為彩生活帶來了高速的用戶增長。截至2019年6月30日，彩生活生態(tài)圈注冊用戶數(shù)達約3200萬人，其中生態(tài)圈活躍用戶數(shù)增加至1640萬人，活躍度51.3%。2019年1-6月，線上平臺的累計交易金額達到55.47億元?民幣，同比增長27.3%。

總的來說，彩生活通過互聯(lián)網(wǎng)化，賦能第三方物業(yè)公司的同時，獲得了社區(qū)流量。那么，我們應該如何去理解彩生活這些流量的價值呢?

02. 核心場景壟斷下的流量價值

流量，是互聯(lián)網(wǎng)公司最關心的一個詞。因為流量代表著價值，流量的多少將直接影響他們的估值。

說回來，所有的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，本質(zhì)上都只做了一件事，通過壟斷一個核心場景，進而拿到這個場景下的流量。不同的場景，流量的價值也大不一樣。

彩生活通過互聯(lián)網(wǎng)化模式賦能物業(yè)公司，壟斷了社區(qū)這個場景下的流量。社區(qū)服務生意高頻、剛需、粘性足的特點，也會復制到彩生活的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品上。

以彩生活的APP彩之云為例。人們每天外出、回家需要用到門禁掃碼功能;在日常繳納停車費時，可以通過直接輸入車牌號和停車方式，完成手機支付;日常生活中可以在購物入口通過消費的方式實現(xiàn)物業(yè)費的抵扣。

門禁掃碼、停車繳費、社區(qū)社交等日常行為，提升了彩生活用戶的活躍度，進一步培養(yǎng)了用戶的使用習慣，從而使之具備了高頻、剛需、粘性足的特點。此外，彩生活流量的價值還有兩個特點。

首先，是空間上的壟斷性。物業(yè)和業(yè)主的日常生活關系密切，社區(qū)有什么問題往往會先通知物業(yè)管理，對于他們來說，物業(yè)是他們社區(qū)的管家。因此，對于社區(qū)服務以及其延伸的服務，物業(yè)公司有著很大的話語權(quán)。

其次，空間上集約性，彩生活的用戶是聚集的，極大降低了其線下服務的成本。這也為彩生活從線上服務進一步延伸至線下服務提供了便利和可能性。

目前，彩生活已經(jīng)孵化了各類生態(tài)圈企業(yè)，覆蓋“衣食住行娛購游學”八大板塊，為社區(qū)用戶提供一站式多元化服務。公司還將越來越多有潛力的第三方公司引入彩之云平臺，豐富平臺的服務和產(chǎn)品，盤活社區(qū)流量。

通過互聯(lián)網(wǎng)化、平臺化，彩生活逐漸了盤活社區(qū)流量。然而掌握巨大的流量，如果將其導流并運用，則需要一個抓手，彩惠人生就是這個抓手。

2018年3月30日，彩之云上線“購物即送物業(yè)費”活動。

截至2019年6月30日止，彩惠人生累計成交62.17萬單，GMV達到1.21億元，分別同比增長91.9% 和323.1%，累計沖抵物業(yè)管理費380萬元。

而今年以來，彩惠人生的供應商類別也有所轉(zhuǎn)變，更多與大型電商平臺達成合作，陸續(xù)吸引京東、58到家、百果園等成熟平臺入駐，進一步探索引導流量、連接平臺的業(yè)務模式。

03.京東、360助力彩生活第二曲線發(fā)力

看清楚社區(qū)流量的價值，我們就更好理解“互聯(lián)網(wǎng)+社區(qū)”的前景，以及京東、360入股彩生活的原因。

「衣食住行」四大領域，逐漸被互聯(lián)網(wǎng)時代改造革新。而社區(qū)流量若能適當利用，不但可以覆蓋衣食住行，還能開拓更多有待挖掘的領域。尤其現(xiàn)在智慧社區(qū)、智慧城市概念的興起，社區(qū)服務的發(fā)展，值得期待。

而且經(jīng)過一段時間的探索，彩生活已經(jīng)具備把社區(qū)流量產(chǎn)品化和變現(xiàn)的能力，也正因如此，彩生活吸引了互聯(lián)網(wǎng)巨頭的關注。2019年7月19日，彩生活發(fā)布公告稱，和京東、360在資本和業(yè)務層面達成全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。

公告顯示，彩生活擬按每股5.22港元的價格分別向京東和360定向增發(fā)7114.9萬股和2295.6萬股新股份，分別涉資約港幣3.71億元和港幣1.20億元。8月28日，公司公告表示向360增發(fā)的2296萬股新股也已經(jīng)完成，依舊是按5.22港元價格兌現(xiàn)的，較前一日收盤價溢價26.7%?？梢?，巨頭的入股是很有誠意的。側(cè)面證明，對于互聯(lián)網(wǎng)巨頭，彩生活溢價在合理范圍內(nèi)，看好公司長期發(fā)展。

這也不是彩生活第一次與京東、360展開合作。

360曾于2016年投資并持有彩生活1.54%的股份，投資成本約為人民幣1.02億元;京東自營的入口在2018年就出現(xiàn)在了彩生活線上社區(qū)服務平臺彩惠人生之中。用戶通過“彩惠人生”購買京東自營的商品，同時享受物業(yè)費贈送。

據(jù)了解，未來京東與彩生活還會就前置倉等方面進行合作。所謂的前置倉是一種倉配模式，它的每個門店都是一個中小型的倉儲配送中心，這使得總部中央大倉只需對門店供貨，也能夠覆蓋“最后一公里”。消費者下單后，商品從附近的零售店里發(fā)貨，而不是從遠在郊區(qū)的某個倉庫發(fā)貨。

京東和彩生活的合作，可以有效解決“彩惠人生”在高速增長后的用戶交付問題，而且有助京東七鮮、京東到家打入社區(qū)，幫助京東實現(xiàn)與社區(qū)的高效銜接。

對于彩生活，兩者在消費領域的進一步合作，可以激活彩惠人生的線上消費，促進平臺交易金額(GMV)的增長，同時利用京東的平臺技術，提升彩之云平臺的用戶體驗，實現(xiàn)彩生活向社區(qū)服務平臺的轉(zhuǎn)型。

與此同時，消費增加可以進一步完整用戶數(shù)據(jù)，反過來有利于分析客戶需求，做到有的放矢，針對客戶需求提供服務，形成良性循環(huán)。而與360的合作中，彩生活將憑借自身在社區(qū)資源方面的優(yōu)勢，為360提供安防軟硬件、物聯(lián)網(wǎng)技術的應用場景，從而為彩生活的線上、線下運營提供保障，打造安全、私密的智慧社區(qū)。

在眾多物業(yè)公司中，能讓兩個互聯(lián)網(wǎng)巨頭投入真金白銀的，可并不多。某種程度上說，巨頭入局本質(zhì)上是對彩生活綜合實力及發(fā)展前景的一種背書。因此，這也被彩生活總裁唐學斌看作是彩生活發(fā)展史上，重要性僅次于上市的一件事。

此外，本次合作涉及的資金，主要會用于和京東、360 產(chǎn)品對接的技術投入，還有部分會用于社區(qū)管理處的服務內(nèi)容改造和展示。唐學斌也在2019中期業(yè)績會表示，這次京東和360的入股的資金，80%要用業(yè)務和技術去擴展，未來彩生活要變成一個真正輕資產(chǎn)的科技平臺，或者說是一個轉(zhuǎn)化行業(yè)內(nèi)的共享平臺，在科技方面的投資會加大。

彩生活在“互聯(lián)網(wǎng)+社區(qū)”轉(zhuǎn)型上的決心，可見一斑。

總結(jié)

衣食住行，而彩生活雖然入口是“住”，但她面向的是更為廣闊的社區(qū)生意，而這一切的基礎是用互聯(lián)網(wǎng)的思維構(gòu)建一個生態(tài)開放、通力協(xié)作的社區(qū)服務平臺。

對于用戶而言，進入小區(qū)只是“住”的第一步，他們希望要的是更加人性化、個性化、智能化、優(yōu)質(zhì)化的居住體驗及社區(qū)服務，而作為服務的提供者和賦能者，彩生活有機會借助科技巨頭的力量，利用自身流量、數(shù)據(jù)的迭代，進一步滿足用戶更多的需求。

讓人人都能夠享受到“互聯(lián)網(wǎng)+社區(qū)”所帶來的便利和革新。

京東、360這兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭的加入，既說明了，彩生活的理念和模式，日漸得到更多業(yè)內(nèi)主要玩家的認可，同時也將讓彩生活加速構(gòu)建一個社區(qū)服務生態(tài)閉環(huán)。

有人賦能，有人服務，有人消費，多方共贏。一個協(xié)同合作、共生共贏的社區(qū)生態(tài)圈經(jīng)濟模式正在浮出水面。彩生活，在第二曲線轉(zhuǎn)型的過程中，“互聯(lián)網(wǎng)+社區(qū)”這個產(chǎn)業(yè)藍圖日漸清晰，其價值面臨新估。

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