文 | 舒典 品鈦研究院研究員編輯| 郭鎮(zhèn)霞

近期,品鈦研究院為《零售銀行》雜志(2019年8月第116期)撰文封面專題,原文標(biāo)題《借力金融科技,做活小微信貸》。文章系小微智能信貸系列“技術(shù)應(yīng)用篇”,品鈦研究院科普了傳統(tǒng)小微企業(yè)信貸難點(diǎn),探討金融科技在傳統(tǒng)小微企業(yè)信貸中的應(yīng)用。

作為智能金融服務(wù)商PINTEC(品鈦)旗下研究機(jī)構(gòu),品鈦研究院專注金融科技、數(shù)據(jù)科學(xué)、人工智能、智能借貸、智能投顧、商業(yè)機(jī)構(gòu)及金融機(jī)構(gòu)的智能化轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域研究。本文對(duì)金融科技助力小微信貸進(jìn)行詳述。

經(jīng)《零售銀行》雜志授權(quán),品鈦轉(zhuǎn)發(fā)原文。下為正文。

目錄

1.市場(chǎng)的聲音:不被“接受”的小微

1.1.個(gè)體戶被卡在“門外”

1.2.小店大概率被拒

2.銀行的無(wú)奈:成本之高難以覆蓋

3.運(yùn)用金融科技重構(gòu)信貸流程

3.1.貸前:多環(huán)節(jié)并行

3.2.貸中/后:實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理

4.總結(jié)

近年來(lái),國(guó)內(nèi)政策大力鼓勵(lì)銀行踐行普惠金融,支持小微企業(yè)發(fā)展,然而小微企業(yè)“融資難、融資貴”的問題卻長(zhǎng)久以來(lái)沒有得到有效解決。究其原因,核心在于其和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)之間的信息不對(duì)稱。

從需求的角度看,小微企業(yè)通常都有高頻的小額融資需求,市場(chǎng)規(guī)模毫無(wú)疑問是客觀存在的。

但是從供給的角度看,銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)在信貸業(yè)務(wù)中出于風(fēng)控考量,需要從財(cái)務(wù)、非財(cái)務(wù)等一系列具體的指標(biāo)出發(fā)去地評(píng)估業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),而小微企業(yè)在這些數(shù)據(jù)上不如大型企業(yè)來(lái)得齊全和規(guī)范,銀行需要耗費(fèi)大量的成本做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。僅此一個(gè)環(huán)節(jié)就給銀行帶來(lái)成本負(fù)擔(dān),何況銀行傳統(tǒng)放貸流程之復(fù)雜,業(yè)務(wù)本身帶來(lái)的利潤(rùn)無(wú)法覆蓋這過(guò)程中需要投入的人力物力等資源成本。

因此,倘若能夠解決供需雙方的信息不對(duì)稱問題,銀行不必遵照以往的繁瑣流程,省去大量成本,那么小微信貸業(yè)務(wù)或有可能迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。如此來(lái)看,通過(guò)合理運(yùn)用金融科技工具,如品鈦等金融科技公司,可提供智能解決方案,解決上述供需雙方的信息透明度問題,將較大程度上改善小微企業(yè)融資難的局面,也給銀行的大零售板塊注入了無(wú)限活力,可謂一舉多得。

一、市場(chǎng)的聲音:不被“接受”的小微

小微客戶分很多種,典型的比如幾家分店的餐館、支持第三方支付的奶茶店、流動(dòng)的煎餅攤。簡(jiǎn)單來(lái)講,體量越小的小微企業(yè),其信貸業(yè)務(wù)對(duì)銀行的挑戰(zhàn)是遞增的。相較于銀行的對(duì)公業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō),小微信貸痛點(diǎn)頗多:數(shù)據(jù)分散,風(fēng)險(xiǎn)太高,成本耗費(fèi)高,利潤(rùn)太薄,所以一直處于額度小、難度高、批貸難的困境。

1.1.個(gè)體戶被卡在“門外”

從典型的小小微企業(yè)——也是銀行最難解決的個(gè)體戶談起。

假設(shè)現(xiàn)在一家煎餅攤“葛大媽”老板向銀行提出借貸申請(qǐng), 她唯一的可變現(xiàn)資產(chǎn)是一輛可移動(dòng)工作間——這在銀行是很難被認(rèn)可的。她的“企業(yè)”沒有政府認(rèn)可的注冊(cè),日常記賬都是記在自己的小賬本,在央行沒有征信記錄,也無(wú)法進(jìn)入信用卡的準(zhǔn)入門檻。有點(diǎn)殘忍地說(shuō),他在提交資料時(shí)可能就不被接待了。

1.2.小店大概率被拒

當(dāng)然還有好一點(diǎn)的情況。倘若葛大媽不僅僅有一個(gè)攤位,她可能有一間小店,有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,但注冊(cè)資本金小,稅務(wù)不規(guī)范,有一些經(jīng)銷記錄等等。葛大媽想要和銀行借5萬(wàn)元裝修一番——大概率還是會(huì)被銀行拒絕。因?yàn)槲迦f(wàn)元的信貸,刨除銀行的觸客、盡調(diào)、錄入、初審、終審等成本,銀行是虧損的。她心一狠,那借20萬(wàn)呢?傳統(tǒng)銀行又會(huì)認(rèn)為難以給一間小店批貸20萬(wàn)。

這樣一來(lái),葛大媽這樣的小微商戶往往會(huì)認(rèn)為銀行嫌貧愛富,看不上個(gè)體戶。

二、銀行的無(wú)奈:成本之高難以覆蓋

上文談到典型個(gè)體戶的融資困境的問題,其實(shí)不是銀行看不上。

從金融邏輯來(lái)講,銀行一經(jīng)測(cè)算,倘若這類業(yè)務(wù)的NPV若為負(fù),即不能盈利,寧肯不做。(編者注:Net presevt value, 凈現(xiàn)值,指的是在指定期限內(nèi),按行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率或其他設(shè)定的折現(xiàn)率計(jì)算的各期凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值的代數(shù)和。NPV<0,表示,投資或項(xiàng)目未能達(dá)到預(yù)期收益,可能存在虧損。)

商業(yè)銀行從“商業(yè)”角度考慮問題也無(wú)可厚非,但一邊是大的政策導(dǎo)向,一邊是業(yè)務(wù)成本之高,眼看著潛在的市場(chǎng),也束手無(wú)策,十分無(wú)奈。

以往銀行開展小微企業(yè)貸款的風(fēng)控模式主要為擔(dān)保模式、IPC模式和信貸工廠模式三種。擔(dān)保模式下,小微企業(yè)需要提供抵押、擔(dān)保,很多小微企業(yè)資質(zhì)不足。IPC模式(編者注:德國(guó)微貸IPC技術(shù),專門針對(duì)小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)性貸款的一套測(cè)試技術(shù),核心是評(píng)估客戶償還貸款的能力。)則重視信貸員實(shí)地調(diào)查和信息驗(yàn)證,在客戶獲取、客戶服務(wù)方面具備優(yōu)勢(shì),但對(duì)人員經(jīng)驗(yàn)要求高,且容易產(chǎn)生道德風(fēng)險(xiǎn)。信貸工廠模式,指銀行根據(jù)小微企業(yè)特點(diǎn),像工廠制造標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品一樣對(duì)信貸業(yè)務(wù)實(shí)行批量處理,運(yùn)營(yíng)效率有提升,但額度較低,且需要的團(tuán)隊(duì)大。相比于前兩者,信貸工廠模式較標(biāo)準(zhǔn)化,流程相對(duì)最簡(jiǎn)單,一般可細(xì)分為7步:

整個(gè)流程下來(lái),最快也要一周時(shí)間。盡調(diào)人員去商戶處調(diào)查時(shí)還可能遇到一些特殊情況,比如商戶老板需要調(diào)查改期、賬本準(zhǔn)備的不好、某材料還沒批下來(lái)等,還會(huì)延長(zhǎng)審核周期。

雖然,銀行創(chuàng)立了信貸工廠模式實(shí)現(xiàn)“流程標(biāo)準(zhǔn)化”,但因?yàn)槊總€(gè)步驟都需要“人”來(lái)完成并且流程與流程的銜接需要“人”來(lái)傳遞,所以不論怎么優(yōu)化,也難以再提高速度。

運(yùn)營(yíng)成本也掣肘效率提升。銷售、錄入、預(yù)審、運(yùn)營(yíng)、審批等團(tuán)隊(duì)需要幾十人,這樣規(guī)模的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)是很精簡(jiǎn)的。一天大概處理不到20單。如果業(yè)務(wù)量要翻番,意味著團(tuán)隊(duì)人員也需要翻番。這是真實(shí)存在的問題,由于排隊(duì)者太多,有的客戶申請(qǐng)后必須排隊(duì)到第二天、第三天,貸款申請(qǐng)才開始被接收處理。

正因?yàn)槌杀救绱酥?5萬(wàn)元的信貸需求,利息不能覆蓋運(yùn)營(yíng)成本,對(duì)銀行而言是虧本生意。

雖然葛大媽這類的客戶是傳統(tǒng)銀行難以覆蓋的客戶,但卻也是小微企業(yè)下沉用戶的典型目標(biāo)群體之一,所以銀行也是十分無(wú)奈。

三、運(yùn)用金融科技重構(gòu)信貸流程

既然需求存在,但苦于傳統(tǒng)方法成本之高而無(wú)法響應(yīng)需求,那么只要有工具和途徑讓成本降低,讓供需雙方的信息不對(duì)稱性降低,也就能夠促成有效供給增加,金融科技便一個(gè)很重要的工具。

通過(guò)金融科技力量注入,傳統(tǒng)的小微信貸流程能夠得到改善甚至重構(gòu),對(duì)于個(gè)體戶或者小微企業(yè)5萬(wàn)元甚至更低的信貸額度需求銀行都完全可以響應(yīng)。

信貸最簡(jiǎn)單地可以被分為貸前、貸中、貸后,金融科技能夠在信貸全流程釋放能量,尤其能夠大大加速小微企業(yè)信貸生命周期運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.1.貸前:多環(huán)節(jié)并行

在貸前階段,相比于上述的傳統(tǒng)的信貸工廠模式,金融科技的數(shù)據(jù)獲取、加工、處理、分析都是并行的,極大程度上提高了審批效率。

葛大媽老板在銀行申請(qǐng)時(shí)需要準(zhǔn)備一堆材料,跑4、5個(gè)機(jī)構(gòu)。但在金融科技的幫助下,只要客戶授權(quán),品鈦等一眾金融科技公司可以幫助銀行做到15分鐘完成從收集到授信的全流程:采集的數(shù)據(jù)依次進(jìn)入數(shù)據(jù)湖沉淀,再經(jīng)由中間層進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗,通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘和機(jī)器學(xué)習(xí)加工出爐小微企業(yè)用戶多緯度的特征變量和用戶畫像。

各類電商交易、物流數(shù)據(jù)、線上流水等數(shù)據(jù)資產(chǎn)產(chǎn)生,為小微企業(yè)的贏得銀行貸款提供了破冰的可能,不少銀行已經(jīng)具備多維度的用戶畫像能力,能夠利用金融科技為小微商戶進(jìn)行用戶畫像并授信,完成一個(gè)從企業(yè)到企業(yè)主的更為全面的信用判斷。

以前文“葛大媽”為例,我們通過(guò)GPS定位到葛大媽在北京某城區(qū),可以從通話城市,收款位置,住址信息等多維度交叉驗(yàn)證和比對(duì)來(lái)鎖定用戶的生活和經(jīng)營(yíng)地址,而傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)提供住址/經(jīng)營(yíng)地租賃合同或者水電煤氣繳費(fèi)單據(jù)的方法,不僅繁瑣且作假容易。

在移動(dòng)支付普及的時(shí)代下,最了解小店經(jīng)營(yíng)情況的可能是各大電商平臺(tái)和“聚合支付”背后的支付公司。小商戶會(huì)在電商平臺(tái)開店,所以平臺(tái)會(huì)有小商戶的交易流水?dāng)?shù)據(jù)。線下交易方面,小商戶會(huì)通過(guò)聚合支付工具,進(jìn)行支付寶、微信支付等線下交易的收款,所以支付公司有大量線下交易信息。在后臺(tái)引擎中,就可以清楚的掌握了這門“小生意”的交易流水、商品銷量、客單價(jià)、交易頻次、淡旺季特征等,并與其他同類商戶做對(duì)比,評(píng)價(jià)其經(jīng)營(yíng)水準(zhǔn)。

表面上,客戶的申請(qǐng)流程變得十分精簡(jiǎn),原本傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)信貸工廠模式中的7大步驟被整合為1步。事實(shí)上這背后是金融科技力量作為支撐。在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策系統(tǒng)內(nèi)部,每天近萬(wàn)級(jí)的數(shù)據(jù)顆粒采集,幾千次的指標(biāo)計(jì)算,500多個(gè)特征變量分析。

在這樣的模式之下,可能銀行的審批員還沒有見到“葛大媽”,銀行就已經(jīng)為她完成了授信,甚至通知相關(guān)機(jī)構(gòu)放款了。

3.2.貸中/后:實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理

在小微信貸的貸中貸后環(huán)節(jié),在金融科技的幫助之下,銀行能夠?qū)崿F(xiàn)客戶生命周期的實(shí)時(shí)管理。

以往一個(gè)客戶是否被予以授信,銀行往往是基于申請(qǐng)者在提出申請(qǐng)的那一刻的靜態(tài)經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估。但實(shí)際上,企業(yè)每一年的變化并不小,小微客戶更是如此。銀行可以利用品鈦等金融科技公司的技術(shù),用數(shù)據(jù)觀察客戶生命周期,客戶在借款過(guò)程中的動(dòng)態(tài)趨勢(shì)可以實(shí)時(shí)反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的變化。

具體來(lái)說(shuō)是通過(guò)線上數(shù)據(jù)監(jiān)控用戶的欺詐風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)改變。比如我們可以根據(jù)客戶的類別,監(jiān)測(cè)其在授信以后的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

舉例來(lái)說(shuō),“葛大媽”的經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生了變化,本來(lái)煎餅攤,變成了賣衣服、賣玩具,甚至賣手機(jī)了。銀行無(wú)需去現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,可以通過(guò)后臺(tái)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、商品信息進(jìn)行分析,就可得知這類變化,從而掌握經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。

假如商戶經(jīng)營(yíng)惡化,通過(guò)收款產(chǎn)品收到的交易額在減少,此時(shí)這個(gè)商戶還要借一筆錢,那銀行對(duì)此時(shí)的資金用途就要進(jìn)行仔細(xì)判斷。

在運(yùn)用金融科技基礎(chǔ)上,銀行可以根據(jù)用戶類別,設(shè)置一系列預(yù)警指標(biāo)并實(shí)時(shí)交互獲取,依賴數(shù)據(jù)指標(biāo)進(jìn)行預(yù)警監(jiān)控,作為貸后催收策略的指導(dǎo)。

總結(jié):

綜上,借助品鈦等金融科技公司的力量,基于金融科技手段對(duì)小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)流程的重構(gòu),運(yùn)用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策降低了運(yùn)營(yíng)成本,即使申請(qǐng)量大大增加,對(duì)銀行響應(yīng)小微信貸需求的成本影響微乎其微;此外,立體化的、動(dòng)態(tài)的用戶畫像,能夠全流程幫助銀行更好地進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、驗(yàn)證授信、預(yù)先窺見風(fēng)險(xiǎn),成為銀行小微信貸業(yè)務(wù)正向循環(huán)的動(dòng)力。

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