極光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)發(fā)布《2019年Q2移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報(bào)告》,從整體app市場(chǎng)概覽、飆升榜熱點(diǎn)app、網(wǎng)民注意力轉(zhuǎn)移方向、細(xì)分行業(yè)觀察、app滲透率總榜等角度全面呈現(xiàn)2019年第二季度移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的方方面面。
極光觀點(diǎn):
1、手游行業(yè)回暖,仍由騰訊領(lǐng)跑頭部陣營(yíng):《王者榮耀》DAU持續(xù)增長(zhǎng),滲透率高達(dá)17.1%,首款A(yù)R手游《一起來捉妖》公測(cè)3周后滲透率已達(dá)1.1%
2、“頭騰大戰(zhàn)”騰訊暫勝一籌:騰訊系app使用時(shí)長(zhǎng)占比終止過去三個(gè)季度的下滑趨勢(shì)攀升至44.4%,頭條系使用時(shí)長(zhǎng)占比跌至13.0%系過去10個(gè)月首次下滑
3、內(nèi)容社交滲透率翻倍,更獲四線及以下城市用戶青睞:內(nèi)容社交行業(yè)滲透率增長(zhǎng)至3.7%,用戶規(guī)模超4千萬(wàn),四線及以下城市滲透率超0.4%
4、淘集集增長(zhǎng)迅猛,與拼多多的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段:上線9個(gè)月淘集集MAU已超4000萬(wàn),與拼多多用戶重合率已高達(dá)55.0%
5、短視頻熱持續(xù),互聯(lián)網(wǎng)巨頭持續(xù)加碼:騰訊持續(xù)加碼短視頻,對(duì)微視投入更多資源,將yoo改名火鍋視頻,發(fā)布看點(diǎn)視頻
6、游戲直播業(yè)三強(qiáng)鼎立格局再度深化:游戲直播業(yè)應(yīng)用用戶正在向頭部游戲直播平臺(tái)斗魚直播、虎牙直播和企鵝電競(jìng)集中,截至19年6月三家用戶數(shù)占比已升至94.3%
一、整體app市場(chǎng)概覽
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示2019年二季度國(guó)內(nèi)移動(dòng)網(wǎng)民數(shù)增長(zhǎng)300萬(wàn),國(guó)內(nèi)移動(dòng)網(wǎng)民整體規(guī)模達(dá)到11.34億,移動(dòng)網(wǎng)民規(guī)模觸頂,增量紅利將盡。
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,一線及新一線城市和四線及以下城市網(wǎng)民規(guī)模均有一定量的增長(zhǎng),其中一線城市人群對(duì)新興互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品接受速度快,“觸網(wǎng)”量同比增幅最高。
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,2019年二季度,移動(dòng)網(wǎng)民人均安裝app總量增加至56款。人均app每日使用時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)至4.7小時(shí)。隨著各類應(yīng)用對(duì)用戶注意力的搶奪進(jìn)入白熱化階段,這一時(shí)長(zhǎng)仍有少量增長(zhǎng)空間。
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,2019年上半年,短視頻類超越在線視頻類,成為占據(jù)網(wǎng)民使用時(shí)長(zhǎng)第二的app類型,占比僅次于即時(shí)通訊類。綜合商城類應(yīng)用使用時(shí)長(zhǎng)持續(xù)增長(zhǎng),超越在線閱讀類和瀏覽器類,而綜合新聞行業(yè)用戶使用時(shí)長(zhǎng)在二季度被大幅壓縮,占比環(huán)比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。
飆升榜熱點(diǎn)app
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,騰訊首款A(yù)R探索手游《一起來捉妖》滲透率環(huán)比增長(zhǎng)超過40倍,位居飆升榜榜首,而《 PUBG MOBILE 》作為刺激戰(zhàn)場(chǎng)國(guó)際服,吸引了一批忠于原畫面和原玩法的國(guó)內(nèi)玩家,滲透率較上季度增長(zhǎng)174%。另外,本季度滲透率飆升榜中有四款小說閱讀類app上榜,其中閱文集團(tuán)的飛讀小說和紅袖讀書滲透率環(huán)比增長(zhǎng)排名靠前;七貓免費(fèi)小說、番茄小說等主打免費(fèi)閱讀的應(yīng)用在本季度也有較大的用戶量增長(zhǎng)。
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,在DAU環(huán)比增速榜熱點(diǎn)app中,快手旗下輕美顏拍攝應(yīng)用一甜相機(jī),二季度月均DAU環(huán)比增長(zhǎng)超10倍,同樣為快手旗下的視頻拍攝剪輯工具快影,6月DAU已超過200萬(wàn)。騰訊火鍋視頻6月DAU達(dá)62.6萬(wàn),環(huán)比增長(zhǎng)572%。淘集集6月月均DAU超400萬(wàn),環(huán)比上季度增長(zhǎng)273%。
三、網(wǎng)民注意力轉(zhuǎn)移方向
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,或受手游行業(yè)回暖影響,2019年二季度,騰訊系app用戶使用時(shí)長(zhǎng)占比終止了過去三個(gè)季度的下滑趨勢(shì),開始回升。而頭條系app用戶使用時(shí)長(zhǎng)占比自今年一季度開始增速放緩,二季度出現(xiàn)了過去10個(gè)月以來的首次下滑。
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,2019年二季度,騰訊系手機(jī)游戲的用戶總使用時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)15.2%,為系內(nèi)各類別中漲幅最高。同時(shí),積極擴(kuò)建產(chǎn)品線、打造生態(tài)鏈閉環(huán)的字節(jié)跳動(dòng),在視頻直播類應(yīng)用的優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大,多款短視頻應(yīng)用持續(xù)吸引用戶時(shí)長(zhǎng)投入,用戶總使用時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)近一倍。
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,從用戶使用時(shí)長(zhǎng)類別來看,短視頻和在線視頻類app是最大的時(shí)間殺手,占比均超過30%;同時(shí)由于二者在形式上有較強(qiáng)的相互替代性,隨著短視頻類占比的不斷提升,在線視頻類占比出現(xiàn)明顯下滑。而手機(jī)游戲類使用時(shí)長(zhǎng)占比在持續(xù)3個(gè)季度的下降后,Q2首次出現(xiàn)回升;數(shù)字音樂的用戶注意力繼續(xù)被其他娛樂類別搶占,用戶使用時(shí)長(zhǎng)占比連續(xù)兩季度下降。
四、細(xì)分行業(yè)觀察極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,截至19年6月,社交網(wǎng)絡(luò)app行業(yè)規(guī)?;撅柡停袠I(yè)滲透率達(dá)到88.0%。用戶使用時(shí)長(zhǎng)在過去半年里持續(xù)增長(zhǎng),該行業(yè)仍存有一定的時(shí)長(zhǎng)紅利。
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,微博博客用戶規(guī)模下滑明顯;內(nèi)容社交行業(yè)滲透率增長(zhǎng)至3.7%,用戶規(guī)模超4千萬(wàn),從四線及以下城市用戶占比變化來看,內(nèi)容社交app對(duì)下沉市場(chǎng)吸引力更大。
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,在內(nèi)容社交領(lǐng)域,主打短視頻社交的多閃,上線后滲透率和DAU增長(zhǎng)迅速,春節(jié)期間其DAU峰值達(dá)到575萬(wàn),上線半年后該數(shù)據(jù)降至96萬(wàn)。以近期滲透率趨勢(shì)來看,多閃用戶量將在當(dāng)前水平小幅波動(dòng)一段時(shí)間,隨著產(chǎn)品迭代和用戶綁定的加深,多閃仍有機(jī)會(huì)打破當(dāng)下困境。同時(shí),飛聊,作為字節(jié)跳動(dòng)獲取社交流量沉淀用戶的又一嘗試,上線后DAU峰值達(dá)到8萬(wàn),滲透率變化相對(duì)穩(wěn)定。
不論是重載體形式的短視頻、音頻類社交app,還是重內(nèi)容領(lǐng)域的資訊類、興趣類社交app,內(nèi)容社交領(lǐng)域的眾多產(chǎn)品都嘗試將用戶的社交圈從“關(guān)系圈”轉(zhuǎn)移到更為廣泛的“興趣圈”。根據(jù)極光發(fā)布的《2019年社交網(wǎng)絡(luò)行業(yè)研究報(bào)告》,網(wǎng)民中逾六成認(rèn)為內(nèi)容社交非常重要或比較重要。但經(jīng)歷多款app內(nèi)容整頓下架后,未來內(nèi)容社交將以怎樣的形式呈現(xiàn),還需更多的探索。
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,移動(dòng)購(gòu)物行業(yè)滲透率增長(zhǎng)趨勢(shì)較為波動(dòng),但用戶總使用時(shí)長(zhǎng)持續(xù)增長(zhǎng),電商行業(yè)時(shí)長(zhǎng)紅利仍在繼續(xù)。
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,從18年8月上線至今,淘集集通過“不玩拼團(tuán)玩紅包”的裂變方式迅速擴(kuò)增用戶規(guī)模,上線9個(gè)月MAU已超4000萬(wàn)。淘集集與拼多多用戶高度重合,截至19年6月,重合率已高達(dá)55.0%。
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,第二季度,閑魚和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)兩家平臺(tái)在二手電商市場(chǎng)的份額已占到92.2%,規(guī)模過億。閑魚利用明星資源強(qiáng)化社交功能獲得流量加持,而轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)則依托質(zhì)檢在二手手機(jī)、圖書等垂直領(lǐng)域鞏固優(yōu)勢(shì),并通過上線切克app獲得更多增長(zhǎng)空間。
短視頻app行業(yè)規(guī)模仍處于增長(zhǎng)通道,但增速已然放緩。極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,
截至19年6月,短視頻app的行業(yè)滲透率為67.9%,行業(yè)用戶總使用時(shí)長(zhǎng)持續(xù)增長(zhǎng),未有見頂跡象。
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,短視頻行業(yè)發(fā)展放緩,頭部平臺(tái)通過扶持創(chuàng)作者、外部版權(quán)合作等方式來保證內(nèi)容來源,而在形式方面,平臺(tái)則通過開放視頻長(zhǎng)度權(quán)限、發(fā)展vlog及短劇等進(jìn)一步拓展內(nèi)容的深度和廣度。同時(shí),在短視頻頭部陣營(yíng)中,抖音短視頻與好看視頻的用戶規(guī)模均有較快增長(zhǎng)。
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,騰訊對(duì)微視投入更多資源,將yoo改名火鍋視頻,發(fā)布看點(diǎn)視頻。同時(shí),在過去一年里,微視用戶規(guī)模增長(zhǎng)較為平穩(wěn),全民小視頻增勢(shì)迅猛。
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,在線視頻行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)較為平緩,行業(yè)滲透率在73%上下浮動(dòng),用戶使用時(shí)長(zhǎng)與去年相比沒有太大變化,該行業(yè)用戶時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)空間有待挖掘。
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,第一梯隊(duì)玩家愛優(yōu)騰進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)賽場(chǎng),平臺(tái)紛紛發(fā)力自制劇和自制網(wǎng)綜,加強(qiáng)對(duì)內(nèi)容和成本的控制力,而針對(duì)內(nèi)容碎片化的現(xiàn)狀,平臺(tái)進(jìn)一步發(fā)力短視頻專業(yè)內(nèi)容,長(zhǎng)短結(jié)合,拓展業(yè)務(wù)邊界。在用戶運(yùn)營(yíng)方面,平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)容建設(shè)和營(yíng)銷模式的優(yōu)化,利用生態(tài)資源,盤活會(huì)員流量。同時(shí),在內(nèi)容和服務(wù)差異化的基礎(chǔ)上,頭部app重合度不斷下降,客群忠誠(chéng)度有所提升。
自18年3月國(guó)內(nèi)停止版號(hào)審批后,手游市場(chǎng)一度走低,隨著12月版號(hào)審批的重啟,手游市場(chǎng)逐漸回暖,根據(jù)極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,行業(yè)滲透率于19年6月達(dá)64.3%,用戶使用時(shí)長(zhǎng)出現(xiàn)明顯攀升。
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,由于老作品進(jìn)入穩(wěn)定期,新作品上升動(dòng)力不足,即時(shí)戰(zhàn)略、飛行射擊等去年大熱的手游品類二季度滲透率同比均出現(xiàn)一定程度的下滑。三國(guó)殺、狼人殺等桌游類手游遍地開花,卡牌桌游類收獲手游細(xì)分品類同比增長(zhǎng)冠軍;音樂游戲類用戶流失嚴(yán)重,滲透率同比降幅超過30%。
隨著版號(hào)寒冬的結(jié)束,被壓抑的用戶需求爆發(fā),騰訊著力豐富游戲品類,望實(shí)現(xiàn)全玩家群體覆蓋,主導(dǎo)手游市場(chǎng),生命周期極長(zhǎng)的《王者榮耀》仍是騰訊手游的營(yíng)收主力,極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,二季度其滲透率和活躍用戶數(shù)量上升勢(shì)頭強(qiáng)勁。
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,《我的世界》《第五人格》《陰陽(yáng)師》等網(wǎng)易頭部主推手游19年Q2滲透率呈增長(zhǎng)趨勢(shì),用戶活躍表現(xiàn)差強(qiáng)人意。然而,其多款自研手游于日韓市場(chǎng)頗受追捧,出海成績(jī)優(yōu)異。
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,斗魚赴美上市、虎牙連續(xù)6季度實(shí)現(xiàn)盈利、快手布局游戲直播…上半年波瀾不斷的游戲直播行業(yè)熱度未減。截至19年6月,游戲直播行業(yè)滲透率為7.8%。
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,游戲直播行業(yè)top 3 app (斗魚直播、虎牙直播和企鵝電競(jìng))的集中度在過去半年里逐步提升至94.3%,行業(yè)用戶正在向頭部游戲直播平臺(tái)集中。過去一年的時(shí)間里,斗魚直播和虎牙直播的滲透率均呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。在搶占頭部游戲主播的同時(shí),提高用戶活躍度和付費(fèi)意愿,是行業(yè)玩家的首要目標(biāo)。
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,截至19年6月,汽車資訊行業(yè)滲透率為8.0%,用戶使用時(shí)長(zhǎng)呈波動(dòng)下降趨勢(shì)。
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,易車6月DAU為236.8萬(wàn),在汽車資訊行業(yè)排位第二,與同系汽車報(bào)價(jià)大全的月均DAU環(huán)比增長(zhǎng)分別為13.1%和8.9%,字節(jié)跳動(dòng)旗下的懂車帝,用戶活躍仍保持著一定速度的增長(zhǎng)。
五、App 滲透率總榜
報(bào)告說明
1. 數(shù)據(jù)來源
1)極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG),源于極光云服務(wù)平臺(tái)的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺(tái)針對(duì)各類移動(dòng)應(yīng)用的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計(jì)分析;
2)極光調(diào)研數(shù)據(jù),通過極光調(diào)研平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)調(diào)研,共回收社交網(wǎng)絡(luò)用戶的問卷840份
3)其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù),同時(shí)經(jīng)過對(duì)數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報(bào)告
2. 數(shù)據(jù)周期
報(bào)告整體時(shí)間段:2018年06月-2019年06月。
具體數(shù)據(jù)周期請(qǐng)參考各頁(yè)標(biāo)注。
城市等級(jí)劃分按照城市等級(jí)劃分根據(jù)第一財(cái)經(jīng)發(fā)布的《2019年城市商業(yè)魅力排行榜》,具體如下:一線城市包括北上廣深;新一線城市包括成都等15個(gè)城市;二線城市包括無錫等30個(gè)城市;三線城市包括汕頭等70個(gè)城市。
3. 數(shù)據(jù)指標(biāo)說明
具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請(qǐng)參考各頁(yè)標(biāo)注。
4. 免責(zé)聲明
極光JIGUANG所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測(cè)及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計(jì)分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來源和技術(shù)方法均存在局限性,極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考,極光JIGUANG不對(duì)上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動(dòng)所造成的法律后果均與極光JIGUANG無關(guān),由此引發(fā)的相關(guān)爭(zhēng)議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)。
5. 報(bào)告其他說明
極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力,對(duì)各領(lǐng)域進(jìn)行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察,敬請(qǐng)期待。
6. 版權(quán)聲明
本報(bào)告為極光JIGUANG所作,報(bào)告中所有的文字、圖片、表格均受相關(guān)的商標(biāo)和著作權(quán)的法律所保護(hù),部分內(nèi)容采集于公開信息,所有權(quán)為原著作者所有。未經(jīng)本公司書面許可,任何組織和個(gè)人不得以任何形式復(fù)制或傳遞。任何未經(jīng)授權(quán)使用本報(bào)告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。
關(guān)于極光
極光(納斯達(dá)克股票代碼:JG)成立于2011年,是中國(guó)領(lǐng)先的開發(fā)者服務(wù)提供商。極光專注于為移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)者提供穩(wěn)定高效的消息推送、即時(shí)通訊、統(tǒng)計(jì)分析、社會(huì)化組件、短信、一鍵認(rèn)證、深度鏈接等開發(fā)者服務(wù)。截止到2019年3月份,極光已經(jīng)為超過40萬(wàn)移動(dòng)開發(fā)者和116.5萬(wàn)款移動(dòng)應(yīng)用提供服務(wù),其開發(fā)工具包(SDK)安裝量累計(jì)227億,月度獨(dú)立活躍設(shè)備10.7億部。同時(shí),極光持續(xù)賦能開發(fā)者和傳統(tǒng)行業(yè)客戶,推出精準(zhǔn)營(yíng)銷(極光效果通)、金融風(fēng)控、市場(chǎng)洞察以及商業(yè)地理服務(wù)產(chǎn)品,致力于為社會(huì)和各行各業(yè)提高運(yùn)營(yíng)效率,優(yōu)化決策制定。
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