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    云游控股(0484.HK)剝離簡理財(cái)即將落定,雙方前景漸明朗

    昨日盤后,云游控股發(fā)布公告,進(jìn)一步披露與簡理財(cái)出售相關(guān)交易細(xì)節(jié)及進(jìn)展,預(yù)示著簡理財(cái)?shù)膭冸x即將塵埃落定。自集團(tuán)于4月底公布消息以來,簡理財(cái)?shù)淖罱K歸屬引發(fā)市場持續(xù)的猜測與解讀。昔日頁游王者與金融科技領(lǐng)域佼佼者在這次交易后,又將何去何從?不免讓人遐想。

    一、云游控股的新藍(lán)圖

    1)加碼VR,戰(zhàn)略升級望帶來業(yè)務(wù)增量

    作為曾經(jīng)頁游時(shí)代的制霸者,云游控股以2012年中國頁游研發(fā)商凈收入位列榜首,市占率高達(dá)24%。今年以來,公司重啟游戲戰(zhàn)略并通過布局VR線下體驗(yàn)場景推動(dòng)戰(zhàn)略升級,試圖打開新的增長空間。

    在公告簡理財(cái)出售前一天,公司宣布以1.5億元對價(jià)收購西瓜互娛69.84%股權(quán),并于近日完成。緊接著,公司乘勢召開“VR+2019全球VR電競生態(tài)大會”發(fā)布VR One計(jì)劃,從硬件、IP、運(yùn)營商、內(nèi)容、電競五大方向,來連接C端用戶,全面進(jìn)軍VR游戲領(lǐng)域。

    據(jù)了解,西瓜互娛是國內(nèi)領(lǐng)先的VR大空間體驗(yàn)館解決方案供應(yīng)商,以大空間VR技術(shù)及內(nèi)容研發(fā)能力見長,頭號玩咖是其線下VR游戲體驗(yàn)廳品牌。

    目前頭號玩咖VR游戲體驗(yàn)廳已有近百家門店,公司計(jì)劃于今年底開設(shè)至350家門店(含直營店及加盟店),未來兩到三年計(jì)劃做到千家。同時(shí),由VR游戲體驗(yàn)廳向新型院線(發(fā)行各種VR形式內(nèi)容,包括VR游戲、VR互動(dòng)電影,VR培訓(xùn)課件等)方向發(fā)展,再向億級VR用戶平臺演進(jìn),實(shí)現(xiàn)三步走戰(zhàn)略升級。

    重歸游戲賽道,并乘借VR東風(fēng)打造線上線下聯(lián)動(dòng)平臺,VR業(yè)務(wù)有望為云游未來業(yè)績帶來增量。對于云游控股而言,似有逆風(fēng)翻盤的勢頭。

    2)原有業(yè)務(wù)板塊保持穩(wěn)定發(fā)展

    原有兩大業(yè)務(wù)板塊,網(wǎng)絡(luò)游戲和金融科技,將仍然保持平穩(wěn)發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)游戲方面,公司現(xiàn)有的幾款主力游戲在沒有大力推廣的情況下,仍為公司貢獻(xiàn)穩(wěn)定的收入。云游將借助成熟的業(yè)務(wù)架構(gòu)、游戲研發(fā)及運(yùn)營經(jīng)驗(yàn),未來通過與戰(zhàn)略合作伙伴合作開發(fā)的形式推出新款游戲,進(jìn)一步拓展市場,并借助持續(xù)的線上活動(dòng)延長產(chǎn)品的生命周期。在游戲儲備方面,針對國內(nèi)市場開發(fā)的兩款自研H5游戲目前在測試階段,國外市場也將上線新游戲,如由擁有成功運(yùn)營Liberators經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)打造的Clothes Forever 2等。

    此外,以“云客”為品牌的網(wǎng)絡(luò)小貸業(yè)務(wù),仍持續(xù)為公司金融科技板塊貢獻(xiàn)穩(wěn)定的收入。截至2019年4月末,云客累計(jì)貸款規(guī)模達(dá)104億元,創(chuàng)收累計(jì)近1億元。公司未來計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大其國內(nèi)業(yè)務(wù)覆蓋范圍,并預(yù)期今年的業(yè)務(wù)規(guī)模將繼續(xù)增長。

    二、簡理財(cái)?shù)男職w宿

    1)行業(yè)影響不能避免

    簡理財(cái)作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的金融科技平臺,面臨宏觀環(huán)境及行業(yè)政策的不確定性,業(yè)務(wù)不免受到影響。云游控股在此前公告中提到,因相關(guān)監(jiān)管大幅收緊,用戶對金融科技產(chǎn)品信心減弱,導(dǎo)致簡理財(cái)運(yùn)營難度提升,雖然在這個(gè)過程中簡理財(cái)一直在進(jìn)行積極的轉(zhuǎn)型動(dòng)作,發(fā)力于“標(biāo)準(zhǔn)化金融信息推薦”,并陸續(xù)上線了“拾年寶”、“滿倉寶”、“季得利”等產(chǎn)品并受到用戶的積極關(guān)注,但是新業(yè)務(wù)的發(fā)展畢竟需要一個(gè)過程,短期內(nèi)仍然需要克服行業(yè)的重重困境。

    2)新股東入駐迎良機(jī),抽離利大于弊

    根據(jù)最新敲定的買方來看,Blue whale和Best Hero將接管簡理財(cái),輔助其新業(yè)務(wù)方向的快速發(fā)展。其中Blue whale為一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè),擁有深厚的金融科技業(yè)務(wù)背景。而Best Hero則不僅擁有運(yùn)動(dòng)及娛樂業(yè)務(wù)運(yùn)營背景,還具備相當(dāng)優(yōu)質(zhì)海外金融資源,這兩家公司對于簡理財(cái)之后的業(yè)務(wù)擴(kuò)張及多元發(fā)展勢必會起到重要的引導(dǎo)作用。

    從云游體系中順利分離,于簡理財(cái)而言利大于弊。既可以避免短期業(yè)績增長所帶來的壓力,從更長遠(yuǎn)的視角來重新規(guī)劃企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略,重整旗鼓并構(gòu)建核心競爭優(yōu)勢,又可以強(qiáng)化其自身團(tuán)隊(duì)對公司的管理和控制,實(shí)現(xiàn)獨(dú)立運(yùn)營后將獲得更大的自主發(fā)展空間。

    小結(jié)

    依此而見,這樣的結(jié)果對于雙方而言,都不失為一個(gè)好的開局。

    若簡理財(cái)獲順利剝離,云游控股將得以回籠部分現(xiàn)金,改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu),優(yōu)化財(cái)務(wù)報(bào)表。另一方面,戰(zhàn)略聚焦伴隨資源聚焦,VR游戲賽道也將獲集團(tuán)最大化的投入及推進(jìn)力度。公司基本面改善,望推動(dòng)價(jià)值實(shí)現(xiàn)重估。

    而于簡理財(cái)而言,得以獲得長期的視角及更大的自主發(fā)展空間,來充分的調(diào)整業(yè)務(wù),謀求長期的競爭優(yōu)勢。

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    2019-07-12
    云游控股(0484.HK)剝離簡理財(cái)即將落定,雙方前景漸明朗
    昨日盤后,云游控股發(fā)布公告,進(jìn)一步披露與簡理財(cái)出售相關(guān)交易細(xì)節(jié)及進(jìn)展,預(yù)示著簡理財(cái)?shù)膭冸x即將塵埃落定。

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