個人介紹

水立方，一直在汽車行業(yè)工作，先后供職于某國企汽車投資開發(fā)公司的戰(zhàn)略投資規(guī)劃處數(shù)據(jù)分析員、合資品牌4S店總經(jīng)理助理、汽車經(jīng)銷商集團(tuán)事業(yè)部運(yùn)營管理等工作。2015年加入人和島，從事智庫市場研究工作。

人和島智庫介紹

人和島不僅是汽車行業(yè)高端人脈平臺，更是行業(yè)精英的智慧共享平臺。依托于母公司樂車邦線下4000家的合作門店、人和島平臺5萬+的注冊會員以及人和島線下100+的托管門店，具有獨(dú)有的數(shù)據(jù)整合資源優(yōu)勢。

人和島智庫專注于汽車市場，各省市區(qū)域市場，各品牌經(jīng)銷商運(yùn)營、發(fā)展趨勢以及經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)動態(tài)監(jiān)測、品牌數(shù)據(jù)對標(biāo)、商務(wù)政策等的研究。

本期分享匯，我將從三個方面進(jìn)行分析：1、中國乘用車市場2019年1季度市場的整體狀況;2、各類細(xì)分市場今年一季度市場表現(xiàn);3、汽車市場未來走勢以及經(jīng)銷商日常經(jīng)營建議。

2019年1季度乘用車市場表現(xiàn)及特點(diǎn)

“地主”自然指的就是汽車廠商，但為什么說它們也沒有“余糧”了?

汽車廠商每年1月份對外發(fā)布的批發(fā)數(shù)據(jù)都非常漂亮，同比增長率大多會在兩位數(shù)以上，這些數(shù)據(jù)是怎么來的?主要是上年末結(jié)轉(zhuǎn)而來的銷量，放到年初在報表里體現(xiàn)。這樣做一是為了博一個開門紅的好彩頭;二是為了提振信心，向外界傳導(dǎo)釋放產(chǎn)品熱銷的積極信號。但是很不幸的是，這個慣例在2019年被打破了。原因很簡單，2018年能完成任務(wù)就已經(jīng)很幸運(yùn)了，哪兒還有其它的“余糧”能夠結(jié)轉(zhuǎn)下來呢?

接下來看看今年1-4月份汽車廠商產(chǎn)量和批發(fā)量的增速數(shù)據(jù)，依然行進(jìn)在下滑的道路上。造成這樣局面有三個原因：第一，去年的產(chǎn)銷基數(shù)前高后低;第二。廠家因國五和國六排放標(biāo)準(zhǔn)的切換從而調(diào)整產(chǎn)量;第三，渠道庫存壓力過大，過往以產(chǎn)量倒逼銷量的局勢需要調(diào)整。

那么，庫存壓力到底有多大呢?

根據(jù)人和島智庫調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)整體庫存系數(shù)已經(jīng)超過2.5，以單月200萬輛計算，庫存量不低于500萬輛。2018年累計批零差額(全口徑數(shù)據(jù)，含概進(jìn)口車)達(dá)到180萬，2019年一季度批零差額為23.5萬。210萬為新增庫存，再加上期初庫存，500萬輛的庫存真可謂壓力山大。更不幸的是其中有近60%的庫存車型是國5排放標(biāo)準(zhǔn)，從而可以預(yù)見未來很長一段時間內(nèi)經(jīng)銷商的活動主題都將是“揮淚大甩賣”。

說完了庫存壓力，再來看看終端零售市場的情況。從今年1季度全國各省市終端零售市場的上牌量來看，只有5個省份是正向增長，陜西、北京、上海、山東和西藏。

陜西省作為一帶一路的起點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)增長在西部省份中位居前列，汽車消費(fèi)需求相對旺盛，乘用車銷量增速全國排名首位，西安及其周邊城市寶雞、漢中拉動了陜西省的整體增長。北京屬于限購城市，一方面依靠二手車置換，另一方面受搖號指標(biāo)期限影響，銷量呈階段性增長。山東省的增長主力主要在沿海城市，煙臺、威海、青島、日照以及資源型城市東營。而內(nèi)陸以農(nóng)業(yè)型為主的城市，則全面下跌。

從區(qū)域市場和各級別城市對比來看，北方市場，尤其是東北已經(jīng)淪陷為重災(zāi)區(qū)，這跟整個東北的經(jīng)濟(jì)以及人口外流密切相關(guān)。華北區(qū)主要受到內(nèi)蒙市場的托累，整體下滑8%。一季度除海南省以外，內(nèi)蒙市場是銷量下降最嚴(yán)重的區(qū)域。整體好于全國大盤的只有西北區(qū)域，陜西省以一已之力拉動了整個區(qū)域的銷量增長。

從城市級別來看，三線及以下城市銷量下滑遠(yuǎn)高于新一線和二線城市，三、四線城市受到外出務(wù)工返鄉(xiāng)人員春節(jié)集中消費(fèi)的拉動，1月份銷量增長遠(yuǎn)高于其它級別的城市，但同時也透支了后面幾個月的銷量。

從各廠商系別維度來看，真是幾家歡樂幾家愁。終端零售上牌量數(shù)據(jù)顯示，日系品牌是一季度最大的贏家。尤其是豐田系，日系品牌今年能夠逆市上揚(yáng)，除了受益于中日關(guān)系改善的大環(huán)境，更是與其深耕技術(shù)、提升產(chǎn)品競爭力、扎實(shí)經(jīng)營的基本功直接相關(guān)。法系品牌又是一輪斷崖式下跌，市場份額縮減到0.8%。美系福特、別克、JEEP全線下跌，同時中美貿(mào)易爭端對美系銷量也產(chǎn)生了較大影響。韓系品牌起亞有所回暖，在三四線市場低價沖擊國產(chǎn)自主品牌，銷量增長1.7%，但在一、二線市場依然處于下降態(tài)勢。

近一兩年，圍繞汽車消費(fèi)升級、降級或者說消費(fèi)分級的討論一直都在，但我想說的是，雖然銷量下降，但是整體消費(fèi)趨勢還是在向上升級。消費(fèi)升級不是單純看量的變化，更不是說去年賣了2800萬輛，今年賣2700萬輛就一定是消費(fèi)降級，而是要看消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，低端自主品牌的銷量在逐年下降，主流合資、豪華品牌的占比逐年上升，普通家庭購車預(yù)算從5-8萬的低端車型升級為10萬以上車型，這就是典型的消費(fèi)升級的趨勢。

消費(fèi)升級對車市帶來最直接的影響，就是低端品牌的市場份額縮減，并且會逐步淡出中國市場。例如曾經(jīng)主打小型車的鈴木、海馬、力帆等，再就是以微面為主的五菱、長安商用車等。

以上，與大家分享了第一部分市場整體概述內(nèi)容，接下來跟大家分享第二部分內(nèi)容，各細(xì)分市場的表現(xiàn)。

各類細(xì)分市場一季度市場表現(xiàn)

首先來看豪華品牌。

豪華品牌雖然整體增長2%，但各個品牌的表現(xiàn)確是冷熱不均勻。前三強(qiáng)ABB品牌中，奧迪無論是增速還是銷量都已經(jīng)落后于競品，并且絕對值銷量與第一名相較已經(jīng)相差達(dá)20%。今年寶馬整體態(tài)勢表現(xiàn)好于奔馳，再加上近期西安奔馳事件暴露出來的產(chǎn)品質(zhì)量問題，對整體品牌銷量會產(chǎn)生一定影響，將會在未來幾個月中顯示出來。第二梯隊中，沃爾沃終端優(yōu)惠幅度超過20%，銷量增幅表現(xiàn)優(yōu)異。原本排在第二梯隊的捷豹、路虎已經(jīng)快要被末位淘汰了。

主流合資品牌是當(dāng)前車市的中流砥柱，市場風(fēng)云變幻，多年穩(wěn)定的前三強(qiáng)梯隊被打破。別克品牌由于三缸車型車場遇冷，加之中美關(guān)系的影響，整體下降11%，退居第四位。東風(fēng)日產(chǎn)晉級前三，日系品牌在1季度中可謂是最大贏家。

毫無疑問，淘汰賽的號角已經(jīng)吹響，下一個退出中國市場的會是誰?這個問題很尖銳，但也無可回避。對于整體月均銷量不足1萬臺、經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)卻多達(dá)300+、單店月均銷量不足20臺的品牌而言，恐怕已經(jīng)不是至暗時刻，而是至暗時期了。

最后，再來講一講讓大家又愛又恨的國產(chǎn)品牌。目前在售的中國國產(chǎn)品牌已經(jīng)超過100家，但能擔(dān)的起中國汽車工業(yè)明天的屈指可數(shù)。

多數(shù)小品牌在這一輪的淘汰賽中將會出局，或者淪為主流品牌的代工廠。今年一季度，吉利增速盡顯疲態(tài)，但總量優(yōu)勢明顯;哈弗品牌增速顯著;比亞迪依靠新能源車型的拉動，整體增長39%。

兩家自主高端新品牌領(lǐng)克和WEY表現(xiàn)差異可謂冰火兩重天，生不逢時的這兩個新品牌能否經(jīng)受得住市場考驗(yàn)，還是讓我們拭目以待吧。

汽車市場未來走勢

最后一部分內(nèi)容，與大家交流一下我個人對于未來市場發(fā)展趨勢的看法。

如今，大家都達(dá)到一個共識，那就是中國汽車市場已經(jīng)由增量市場轉(zhuǎn)化為存量市場。在我看來，存量市場的增長其實(shí)就是資源再分配。畢竟市場蛋糕就這么大，就看誰能切到更大的。

因此，我會從以下四個方面來進(jìn)行分析：

1、細(xì)分市場發(fā)展趨勢

（1）豪華品牌的增長將會減速

首先，豪華品牌的首購車用戶比例遠(yuǎn)低于增換購用戶的占比;其次，豪華品牌75%的銷量貢獻(xiàn)來自于一、二線市場，主要以北、上、廣、深、江、浙區(qū)域以及其它經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市，這些區(qū)域市場最明顯的特點(diǎn)就是存量市場置換升級。隨著第一批(也就是2010年以前)家庭購車用戶，置換升級高潮期的逐步退減，豪華品牌市場份額擴(kuò)增也將會減緩。

從上面的數(shù)據(jù)中也可以看到，今年1季度，豪華品牌整體只增長了2.2%，在一、二線市場的增長率只有1.6%，三線及以下市場的增長率3.8%。從數(shù)字上看，雖然三線及以下市場的增速要好于一、二線市場，但其市場基數(shù)少，并且可持續(xù)性增長遠(yuǎn)低于一、二線市場。

（2）主流合資品牌：平穩(wěn)增長。

存量市場置換升級的用戶中會有一部分換購主流合資品牌，限購城市用戶多會一步到位，直接選擇豪華品牌或主流合資品牌，三線及以下城市原有的低端自主品牌置換升級也會趨向主流合資品牌，這部分用戶基數(shù)較大。因此，從整體來看，主流合資品牌將會呈現(xiàn)一個平穩(wěn)增長的態(tài)勢。

（3）主流自主品牌：份額穩(wěn)定。

短期內(nèi)向上突破的空間不大，但整體份額相對穩(wěn)定。

（4）其它品牌：逐步淡出。

其它品牌主要是指平價合資品牌以及低端自主品牌，可以說這一輪市場周期調(diào)整受到?jīng)_擊力度最大的就是這類品牌。

2、國六排放以及刺激政策

國六排放的實(shí)施、刺激消費(fèi)政策尚未落地實(shí)施，購車用戶觀望情緒嚴(yán)重。綜合來看，今年上半年預(yù)計終端零售市場的銷量依然會保持下滑態(tài)勢。

3、國五庫存車清庫

單車?yán)麧欇^歷史同期減少，經(jīng)銷商虧損面將會再度擴(kuò)大。

目前行業(yè)內(nèi)渠道總庫存約為500萬輛，其中60%為國五排放車型，也就意味著約有300萬輛。以均價15萬計算，總庫存市值約為4500億元。為了盡快清理庫存，經(jīng)銷商不得不大幅降價促銷，成交價格平均下滑約10%，意味著450億的市值將被直接蒸發(fā)掉。

4、長期發(fā)展

從長期發(fā)展來看，中國市場仍然是全球新車銷量的第一大市場。淘汰小主機(jī)廠和部分管理機(jī)制落后的單體經(jīng)銷商或經(jīng)銷商集團(tuán)都只是行業(yè)發(fā)展中的陣痛期，只有經(jīng)過“刮骨療傷”，行業(yè)整體發(fā)展才會更健康、更持久。

中國車市順風(fēng)順?biāo)私?0年，之前企業(yè)做的再好，多半也會歸功于順勢而為。而現(xiàn)在正是最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)時期，也是展現(xiàn)汽車經(jīng)銷商高管們經(jīng)營能力的最好時機(jī)。以主動積極、樂觀心態(tài)來迎接挑戰(zhàn)，未來依然可期。

從另一個角度來看，至暗時期對于優(yōu)秀的經(jīng)銷商企業(yè)來講，反而可以借機(jī)整合市場、擴(kuò)大企業(yè)影響力、提高市場份額;對于優(yōu)秀的管理者而言，更是滄海橫流方顯英雄本色的絕佳良機(jī)。最后預(yù)祝所有的汽車同仁們，2019再創(chuàng)輝煌。

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