陽光城集團(tuán)股份有限公司2月25日發(fā)布公告稱辦公物業(yè)類REITs資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃獲得深交所無異議函，發(fā)行總額不超過21億元，每2年設(shè)立開放期。利率將以發(fā)行市場(chǎng)利率為準(zhǔn)，陽光城擬擔(dān)任專項(xiàng)計(jì)劃的原始權(quán)益人、優(yōu)先收購(gòu)權(quán)人、差額支付承諾人、流動(dòng)性支持機(jī)構(gòu)。

資產(chǎn)支持計(jì)劃以公司(或公司控股子公司)作為承租人，簽署租賃合同整租上海潤(rùn)渝置業(yè)所持有的物業(yè)資產(chǎn)。公司(或公司控股子公司)整租物業(yè)資產(chǎn)的用途為：辦公、經(jīng)營(yíng)、車位或?qū)ν獬鲎?轉(zhuǎn)租)。存續(xù)期內(nèi)，公司將以包括但不限于如下的方式參與專項(xiàng)計(jì)劃：(1)公司或指定主體作為原始權(quán)益人認(rèn)購(gòu)基礎(chǔ)資產(chǎn)并轉(zhuǎn)讓給專項(xiàng)計(jì)劃;(2)公司及福建陽光集團(tuán)有限公司根據(jù)專項(xiàng)計(jì)劃文件提供信用增級(jí);(3)公司及福建陽光集團(tuán)有限公司作為優(yōu)先收購(gòu)權(quán)人，對(duì)相關(guān)資產(chǎn)享有優(yōu)先收購(gòu)權(quán);(4)視市場(chǎng)情況認(rèn)購(gòu)部分資產(chǎn)支持證券;(5)在租賃期限內(nèi)，公司和/或其公司控股子公司支付租金。

據(jù)了解，該REITs資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃是陽光城探索金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推進(jìn)租賃市場(chǎng)建設(shè)的重大創(chuàng)新嘗試，也是呼應(yīng)國(guó)家“支持符合條件的租賃企業(yè)發(fā)行債券、不動(dòng)產(chǎn)證券化產(chǎn)品，穩(wěn)步推進(jìn)房地產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點(diǎn)”的重要探索。

通過發(fā)行本次專項(xiàng)計(jì)劃，陽光城旨在未來公募REITs中搶占先機(jī)。事實(shí)上，在此計(jì)劃項(xiàng)下，陽光城通過以自持物業(yè)資產(chǎn)為基礎(chǔ)資產(chǎn)，設(shè)立辦公物業(yè)類REITs的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，募集資金將優(yōu)先用于償還公司債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于公司充分利用自持物業(yè)，盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)升級(jí)轉(zhuǎn)型提供有利條件。

行業(yè)人士表示，陽光城之所以能夠成功發(fā)行REITs，是因?yàn)殛柟獬菗碛凶吭降脑鲂胖黧w、財(cái)務(wù)狀況良好;REITs的底層資產(chǎn)優(yōu)質(zhì);風(fēng)控措施嚴(yán)密，采用多重增信措施嚴(yán)控項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，按照“支持符合條件的住房租賃企業(yè)發(fā)行債券、不動(dòng)產(chǎn)證券化產(chǎn)品。穩(wěn)步推進(jìn)房地產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點(diǎn)”的政策指引，陽光城發(fā)行的REITs，是響應(yīng)國(guó)家政策的重要探索。

作為金融與實(shí)體、投資與運(yùn)營(yíng)的紐帶，REITs通過長(zhǎng)期持有、盤活存量，對(duì)所持有的資產(chǎn)進(jìn)行專業(yè)化、規(guī)?；?、集約化的管理運(yùn)營(yíng)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供具有長(zhǎng)期穩(wěn)定租約的經(jīng)營(yíng)空間，增加服務(wù)要素的有效供給，降低社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行成本，有利于房地產(chǎn)市場(chǎng)的平穩(wěn)健康，促進(jìn)服務(wù)業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

探索REITs在房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的新模式，是“閩系”房企陽光城建設(shè)和完善融資渠道的重要舉措。通過系列REITs發(fā)行、債券發(fā)行、與金融進(jìn)行全方面深入合作，陽光城在新的條件下，初步實(shí)現(xiàn)了募資融資多元化的布局。為不動(dòng)產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)主體實(shí)現(xiàn)加資本、穩(wěn)杠桿奠定了良好基礎(chǔ)。

陽光城，是“世界500強(qiáng)”企業(yè)陽光控股集團(tuán)投資，是一家集環(huán)保、教育、地產(chǎn)、金融、物業(yè)、資本六大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)為一體的大型投資控股公司。正如陽光控股董事局主席林騰蛟先生所言，“當(dāng)'撐住'、'守望'、'活下去'等等，成為2018媒體圈、朋友圈的常見詞，我們以腳步丈量世界，以奮進(jìn)定義青春。”

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