日前,艾瑞咨詢發(fā)布了《2018年中國第三方支付研究報告》(以下簡稱“報告”),報告對2018年行業(yè)發(fā)展情況做了詳細總結(jié)。值得注意的是,報告強調(diào),2018年在監(jiān)管政策收緊、市場和科技發(fā)展的共同推動下,第三方支付收單機構(gòu)紛紛加速業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型升級,開發(fā)增值業(yè)務(wù),這或?qū)⒊蔀榈谌街Ц镀髽I(yè)下階段市場競爭中的重要砝碼。

從基本業(yè)務(wù)切入開發(fā)增值業(yè)務(wù)

艾瑞報告分析稱,第三方支付行業(yè)粗放式增長已告一段落,市場進入有序發(fā)展階段。在政策、科技發(fā)展等因素共同促進下,第三方支付機構(gòu)從基本的支付業(yè)務(wù)切入探索、開發(fā)增值業(yè)務(wù),以實現(xiàn)多樣、靈活的盈利模式。

根據(jù)中國人民銀行頒布的《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》,第三方支付業(yè)務(wù)包括網(wǎng)絡(luò)支付、銀行卡收單、預(yù)付卡發(fā)行及受理以及其他,前三者是第三方支付機構(gòu)的基本業(yè)務(wù)。隨著第三方支付機構(gòu)服務(wù)豐富度的增加,其逐漸探索出其他業(yè)務(wù)模式。報告指出,第三方支付機構(gòu)增值服務(wù)發(fā)展方向可分為三大類:第一類是自營或合作金融機構(gòu)、非金融機構(gòu),提供信貸、理財?shù)冉鹑诜?wù);第二類是依托于支付服務(wù)中產(chǎn)生的交易數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)沉淀,開發(fā)大數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)品,切入征信營銷等領(lǐng)域的商業(yè)化;第三類則是從支付工具拓展到會員管理、積分管理等營銷服務(wù)、財務(wù)管理等商戶經(jīng)營管理服務(wù)。

然而,據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析表示,不同第三方支付機構(gòu)因原有基本業(yè)務(wù)的經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營狀況和經(jīng)營能力區(qū)別較大,將導(dǎo)致其轉(zhuǎn)型過程中增值服務(wù)的種類、規(guī)模也有較大差別。

線下收單潛力大 賦能商戶成主要增值業(yè)務(wù)方向

艾瑞報告分析稱,線下收單在2018年對銀行卡收單市場有較大貢獻。這得益于電商流量觸達天花板,網(wǎng)絡(luò)購物規(guī)模增長率持續(xù)下滑,線下消費規(guī)模仍然以較為平穩(wěn)的速度保持增長。同時,在線下收單板塊較有實力的支付機構(gòu)在2018年增值業(yè)務(wù)發(fā)展上表現(xiàn)也較為搶眼,主要發(fā)展方向是為B端商戶賦能。

以拉卡拉支付為例,2018年拉卡拉支付收單業(yè)務(wù)保持較高增長率。截至目前,拉卡拉支付累計服務(wù)超過1500萬家商戶,每天服務(wù)個人客戶超千萬。在增值業(yè)務(wù)發(fā)展方面,拉卡拉支付通過深耕受理端,為商戶向消費者收款的過程提供智能POS、收款寶等各類終端產(chǎn)品,實現(xiàn)全場景終端產(chǎn)品布局。在此基礎(chǔ)上,拉卡拉支付以終端為載體,為餐飲、零售、保險、教育、旅游等各行業(yè)提供增值服務(wù),為千萬級B端商戶賦能。例如,為餐飲商戶提供自助點菜、預(yù)約排隊服務(wù);為旅游景區(qū)提供掃碼通關(guān)、權(quán)益核銷等服務(wù)。

艾瑞指出,目前支付機構(gòu)對商家除收取交易手續(xù)費外,也通過增值服務(wù)營收,增值服務(wù)包括:代理第三方金融產(chǎn)品并對交易分成,提供大數(shù)據(jù)、廣告方案、其他軟硬件收費。

不同特點支付機構(gòu)圍繞自身能力各自發(fā)展

第三方支付業(yè)務(wù)在基礎(chǔ)的平臺搭建完成后,增加交易量并不會明顯增加成本。隨著第三方支付行業(yè)發(fā)展越來越成熟,不同業(yè)務(wù)專長的支付機構(gòu)已形成不同方面的規(guī)模優(yōu)勢,并將各自優(yōu)勢進一步發(fā)揚光大。

以微信、支付寶為代表的C端支付巨頭擁有強大C端用戶規(guī)模及支付場景、可延伸場景,基本業(yè)務(wù)形成規(guī)模優(yōu)勢。在品牌方面,用戶對C端支付巨頭品牌感知強烈、粘性高,對新業(yè)務(wù)的接受度高。而以拉卡拉為代表的B端支付頭部企業(yè)具備堅實的商戶基礎(chǔ),在B端已形成品牌影響力,累積了大量交易數(shù)據(jù)。其與商戶無直接競爭業(yè)務(wù)板塊,客戶合作意愿強,更適合從B端切入進一步發(fā)展壯大。

值得一提的是,B端支付頭部企業(yè)近年來也在逐步嘗試平臺化建設(shè),并已取得初步成效。以拉卡拉支付為例,其平臺化商業(yè)模式可以概括為三點:以支付收單業(yè)務(wù)為切入點,通過對B端商戶和C端用戶的經(jīng)營和服務(wù),將其逐步轉(zhuǎn)化為拉卡拉的客戶;運用大數(shù)據(jù)和云計算,深度挖掘客戶潛在需求,為產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶提供各類經(jīng)營解決方案;通過與金融機構(gòu)和企業(yè)的跨界合作,打造場景化的業(yè)務(wù)共生體系,形成共生、共榮、共建、共享、共贏的業(yè)務(wù)發(fā)展共同體。不難看出,拉卡拉將進一步連接上下游產(chǎn)業(yè)鏈,在尋求自身發(fā)展空間的同時,推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展與變革。

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