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    富途證券:電商股跌不休Etsy逆勢(shì)大漲11%再創(chuàng)新高

    美東時(shí)間2月25日盤后,全球最大的手工電商Etsy公布2018年第四季度財(cái)報(bào)及全年財(cái)報(bào),由于財(cái)報(bào)表現(xiàn)良好,Etsy盤后一度高漲12%,2月26日美股開盤以后,再漲10%。2018年全年,Etsy漲幅高達(dá)130%,進(jìn)入2019年,再漲24%。

    富途證券:電商股跌不休Etsy逆勢(shì)大漲11%再創(chuàng)新高

      行情來源:富途牛牛

    Q4財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)簡(jiǎn)單回顧:

    1、商品銷售額GMS同比增長(zhǎng)23.1%到12億美元,為公司2015年上市以來的最大季度增幅;

    2、營(yíng)收同比增加46.8%到2億美元,高于分析師預(yù)期的1.949億美元;

    3、凈利潤(rùn)4130萬美元,每股收益31美分;

    4、活躍買家數(shù)量增加18.2%到3940萬,活躍賣家數(shù)量增加9.4%到210萬。值得注意的是,財(cái)報(bào)指出,過去12個(gè)月里,在平臺(tái)上造訪至少6天、消費(fèi)至少200美元的買家數(shù)字上升了22%,達(dá)到200萬人。

    這已經(jīng)不是Etsy第一次取得如此亮眼的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)了,此前Etsy的GMS與營(yíng)收就一直保持著兩位數(shù)的增速。相對(duì)于其他零售商個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng),長(zhǎng)期保持兩位數(shù)以上增速的Etsy,確實(shí)引發(fā)關(guān)注。

    富途證券:電商股跌不休Etsy逆勢(shì)大漲11%再創(chuàng)新高

    富途證券:電商股跌不休Etsy逆勢(shì)大漲11%再創(chuàng)新高

    區(qū)別于做「大集市」的亞馬遜、做「二手商城」的eBay、靠「便宜」出道的Wish等電商平臺(tái),Etsy身為一個(gè)手工工藝品電商平臺(tái),在小分類市場(chǎng)上獨(dú)樹一幟,無懼亞馬遜自己的手工藝網(wǎng)站Amazon Handmade。在Amazon Handmade推出三年后,仍蓬勃發(fā)展甚至在活躍賣家數(shù)量上,依舊遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過亞馬遜Handmade。

    除此之外,Etsy比較獨(dú)特的是,除了做電商,也積極發(fā)展交流的社區(qū)。使得各類手工愛好者的交流活動(dòng)從線下走到了線上,社區(qū)的形成使得Etsy獲取了很多活躍用戶,同時(shí)也增加了用戶粘性。

    這些也是Etsy發(fā)展迅猛的原因。

    一直優(yōu)秀發(fā)展的Etsy這季度怎么如此突出?營(yíng)收增長(zhǎng)高達(dá)47%!

    根據(jù)萬事達(dá)卡旗下市場(chǎng)調(diào)查公司發(fā)布的報(bào)告,2018年美國(guó)假日購(gòu)物季銷售金額增長(zhǎng)5.1%,超過8500億美元,創(chuàng)六年來最強(qiáng)勁表現(xiàn)。其中,在線零售額同比增長(zhǎng)19.1%。而身為在線電商平臺(tái)的Etsy自然是受益者,財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,從感恩節(jié)到網(wǎng)絡(luò)星期一,假日購(gòu)物季對(duì)本季度貢獻(xiàn)的GMS同比增長(zhǎng)30%。

    因此,雖然美國(guó)12月的零售數(shù)據(jù)創(chuàng)下了2009年以來最大跌幅,但由于11月假日購(gòu)物季對(duì)Etsy的貢獻(xiàn)實(shí)在過于亮眼,為本季度優(yōu)秀的財(cái)報(bào)成績(jī)做了極大的貢獻(xiàn)。

    同時(shí),Etsy本季度還特別強(qiáng)調(diào)免運(yùn)費(fèi),希望免運(yùn)費(fèi)能轉(zhuǎn)化成更高的商品銷售額。

    盡管Etsy的GMS長(zhǎng)期保持兩位數(shù)增長(zhǎng),但其CEO也指出,很多買家都覺得平臺(tái)上大約有一半的商品都有很高的運(yùn)費(fèi),這不僅影響到了GMS的增加,也損害了Etsy的整體品牌形象。根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),假日購(gòu)物季期間,有80%的商品是以比較有競(jìng)爭(zhēng)力的運(yùn)費(fèi)發(fā)出的,但其中只有33%的商品運(yùn)費(fèi)免費(fèi)。

    不過,相對(duì)比與第三季度Etsy還只有不到20%貨物可以免費(fèi)送貨,本季度可以說也是一個(gè)進(jìn)步了。現(xiàn)在公司重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了這個(gè)問題,并決定要解決這個(gè)問題。其CEO表示「我們知道,買家更喜歡免費(fèi)送貨,如果賣家包郵,他們也不會(huì)虧。所以將進(jìn)一步促使商家降低運(yùn)費(fèi),或者干脆取消運(yùn)費(fèi)以吸引更多客戶?!?/p>

    2019財(cái)年展望

    由于本季度亮眼的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),Etsy樂觀地預(yù)計(jì),2019年的營(yíng)收將增長(zhǎng)29-32%達(dá)到7.79億至7.97億美元,GMS將增長(zhǎng)17-20%達(dá)到46億至47億美元。相比之下FactSet的分析師預(yù)測(cè)就較保守:2019年?duì)I收為7.762億美元,商品銷售總額將達(dá)到45.5億美元。

    不過,彭博分析師對(duì)Etsy還是比較看好的,在所有分析師中,有9位分析師給出了買入評(píng)級(jí),4位分析師給出了持有評(píng)級(jí),沒有分析師給賣出評(píng)級(jí)。最新的目標(biāo)價(jià)為67.83。照盤前的趨勢(shì)發(fā)展,股價(jià)應(yīng)該很快能達(dá)到目標(biāo)價(jià),投資者還是要注意其風(fēng)險(xiǎn)。

    富途證券:電商股跌不休Etsy逆勢(shì)大漲11%再創(chuàng)新高

    風(fēng)險(xiǎn)提示:上文所示之作者或者嘉賓的觀點(diǎn),都有其特定立場(chǎng),投資決策需建立在獨(dú)立思考之上。富途將竭力但卻不能保證以上內(nèi)容之準(zhǔn)確和可靠,亦不會(huì)承擔(dān)因任何不準(zhǔn)確或遺漏而引起的任何損失或損害。

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    2019-02-27
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