使用過(guò)系統(tǒng)的小伙伴想必對(duì)搜索都不太陌生。搜索就是根據(jù)指定條件查詢(xún)出滿(mǎn)足條件的數(shù)據(jù),主要是在數(shù)據(jù)量過(guò)多的情況下,方便管理數(shù)據(jù)。在CRM系統(tǒng)中,也同樣有搜索的功能,并且比普通的搜索更加強(qiáng)大,因?yàn)樗粌H是全局搜索,而且還是自定義全局搜索。全局搜索,顧名思義是就是針對(duì)整個(gè)CRM系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行條件查詢(xún),但有時(shí)咱們模塊數(shù)過(guò)多,且有一部分模塊是不需要被查詢(xún)的情況下進(jìn)行全局搜索,不僅影響搜索效率,且顯示的內(nèi)容大部分都不是自己希望查詢(xún)到的。這時(shí),咱們就需要針對(duì)全局查找進(jìn)行自定義功能。下面,小編用RushCRM系統(tǒng)來(lái)為大家演示,如何自定義全局搜索規(guī)則。

在客戶(hù)管理系統(tǒng)后臺(tái)設(shè)置頁(yè)面中,會(huì)出現(xiàn)全局搜索設(shè)置的按鈕,點(diǎn)擊進(jìn)去就可以查看所有新增的全局搜索規(guī)則,咱們可以點(diǎn)擊右邊新增搜索規(guī)則的藍(lán)色按鈕,來(lái)新增搜索規(guī)則。

點(diǎn)擊新增搜索規(guī)則后,會(huì)進(jìn)入到自定義規(guī)則模塊,在這個(gè)頁(yè)面會(huì)顯示出目前系統(tǒng)中所有開(kāi)啟的模塊,填寫(xiě)好對(duì)應(yīng)搜索條件名稱(chēng)以及說(shuō)明后,可以選擇是否啟用您創(chuàng)建的這個(gè)搜索規(guī)則,因?yàn)橛锌赡茉蹅儎?chuàng)建了這個(gè)搜索規(guī)則后,后期有可能在一段時(shí)間內(nèi)不啟用這個(gè)搜索規(guī)則,就可以取消啟用,取消啟用后,其它用戶(hù)就不能夠使用這個(gè)全局搜索規(guī)則了。全局搜索也可以勾選上是否需要根據(jù)創(chuàng)建人進(jìn)行查詢(xún)。接下來(lái)咱們就可以勾選上需要針對(duì)哪些模塊對(duì)應(yīng)的哪些字段來(lái)進(jìn)行查詢(xún)。

當(dāng)創(chuàng)建完這條全局搜索規(guī)則后,咱們就可以在系統(tǒng)上方輸入條件進(jìn)行全局查找了。咱們可以選擇中之前制定的查詢(xún)規(guī)則,然后輸入查詢(xún)條件后對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢(xún)。

系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)咱們之前創(chuàng)建查詢(xún)規(guī)則時(shí)選中模塊的對(duì)應(yīng)字段進(jìn)行條件篩選,滿(mǎn)足條件的記錄就會(huì)被顯示在系統(tǒng)中。

咱們可以使用自定義全局搜索滿(mǎn)足不同的需求,但由于篇幅原因小編就不為大家一一介紹了。

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