2018年已接近尾聲,還有一個多月就要到新的一年了,眼看著就快要到年底了,那么你的年終總結(jié)應(yīng)該如何制作了,寫年終總結(jié)是不是想想都頭疼?一般,年終總結(jié)最重要的部分就在于圖表的數(shù)據(jù)展示,這么真是苦惱了一片小伙伴們,下面小編用RushCRM系統(tǒng)來為大家演示,如何制作年終總結(jié)的報(bào)表。

強(qiáng)大的自定義報(bào)表是很多企業(yè)選擇RushCRM系統(tǒng)的原因之一,當(dāng)用戶快到年終總結(jié)時(shí),需要對本年度的數(shù)據(jù)信息做報(bào)表統(tǒng)計(jì)時(shí),咱們就可以使用報(bào)表模塊,首先咱們可以創(chuàng)建自定義報(bào)表。

RushCRM系統(tǒng)可以根據(jù)用戶自己的需求,選擇對應(yīng)需要統(tǒng)計(jì)的模塊,用來獲取該模塊下所有的字段數(shù)據(jù)。在建立數(shù)據(jù)報(bào)表時(shí),客戶管理系統(tǒng)的高度自定設(shè)置,可以選擇關(guān)聯(lián)模塊、報(bào)表的類型、所展示的字段、統(tǒng)計(jì)的字段、詳情頁面排序、甚至插入自定義函數(shù)、統(tǒng)計(jì)數(shù)字、金額、百分比等字段的平均值、最大值、最小值等,并且可以針對該報(bào)表設(shè)置共享權(quán)限等等。

在新增自定義報(bào)表后,可以針對該報(bào)表生成自定義圖表,統(tǒng)計(jì)圖的樣式也是可以選擇的,比如橫向柱狀圖、豎向柱狀圖、餅圖、折線統(tǒng)計(jì)圖、漏斗統(tǒng)計(jì)圖等等。

并且針對生成的圖標(biāo),咱們可以自定義選擇把它放入自己賬號的首頁工作臺,這樣咱們就能夠及時(shí)查看需要經(jīng)常查看的圖表。

并且在首頁工作臺,還可以針對某條統(tǒng)計(jì)圖表的一部分進(jìn)行點(diǎn)擊,用以快捷跳轉(zhuǎn)到對應(yīng)記錄的詳細(xì)情況下,方便快速查看數(shù)據(jù)詳情。

有了詳細(xì)的圖表數(shù)據(jù)信息,這樣咱們制作年終總結(jié)就不會那么麻煩了,并且以圖表的形式展示出來,讓你的年終總結(jié)一目了然。

生成海報(bào)

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