今年是蘇寧智慧零售大開發(fā)開局之年,作為國內(nèi)雙線融合的零售業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),蘇寧易購在鞏固家電3C領(lǐng)域基礎(chǔ)上,快消、母嬰、生鮮等品類以及便利店、加盟店等業(yè)態(tài)走上了全面爆發(fā)的階段。眼下臨近雙十一,年底消費(fèi)旺季即將開啟,蘇寧線上線下開始同時發(fā)力。
據(jù)蘇寧方面人士介紹,今年雙十一期間,蘇寧各業(yè)態(tài)門店將達(dá)10000家,其中包括蘇寧小店、蘇寧零售云店、蘇寧紅孩子、蘇寧影城、蘇寧易購汽車超市等各類專業(yè)店群。
有業(yè)內(nèi)人士評價,蘇寧在智慧零售擴(kuò)張方面的投入將相繼進(jìn)入業(yè)績兌現(xiàn)期。對于等待入場的長線資金而言,蘇寧易購已成為價值投資標(biāo)的。
前三季度歸母凈利潤大增8倍
隨著線上線下融合模式深化,蘇寧易購銷售規(guī)模與收入持續(xù)保持高位增長,表明其智慧零售已經(jīng)進(jìn)入全面釋能的新周期。
據(jù)蘇寧易購三季報顯示,1-9月蘇寧易購營業(yè)收入為1729.70億元,同比增長31.15%;實(shí)現(xiàn)商品銷售規(guī)模為2348.83億元,同比增長41.91%。前三季度,蘇寧易購歸母凈利潤為61.27億元,同比增長812.11%。
2018年是蘇寧智慧零售大開發(fā)戰(zhàn)略開局之年,蘇寧線下開店速度表現(xiàn)搶眼。截至9月30日,蘇寧易購擁有各類自營及加盟店面7849家,可比店面銷售收入保持穩(wěn)定增長。
中泰證券認(rèn)為,蘇寧易購零售模式領(lǐng)先,規(guī)模持續(xù)高增長,全渠道經(jīng)營凸顯規(guī)模效應(yīng),物流金融業(yè)務(wù)迎放量增長。
在線上,蘇寧易購始終保持遠(yuǎn)超同行的高增長速度。1-9月蘇寧易購線上平臺商品交易規(guī)模為1379.54億元(含稅),同比增長70.89%。三季度,蘇寧易購開展了“818發(fā)燒購物節(jié)”、多場拼購日等大型促銷活動,有效提升用戶活躍度。截至9月30日公司零售體系注冊會員數(shù)量高達(dá)3.82億。2018年818大促期間蘇寧易購APP月活躍用戶數(shù)同比增長62.29%,移動端訂單數(shù)量占線上整體比例達(dá)到93.5%。
在線下,蘇寧持續(xù)完善門店業(yè)態(tài)布局,加快推進(jìn)農(nóng)村市場以及城市社區(qū)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋,同時探索迭代店面模型,為智慧零售模式注入源源不斷的創(chuàng)新動力。目前,蘇寧形成了涵蓋蘇寧易購廣場、蘇寧易購直營店和零售云加盟店、蘇寧小店,以及專注于垂直類目經(jīng)營的家電3C家居生活、母嬰、超市等業(yè)態(tài)產(chǎn)品族群。截至9月30日公司擁有各類自營店面6292家,迪亞天天加盟店104家,蘇寧易購零售云加盟店1453家。
在線下快速擴(kuò)張的同時,蘇寧也對門店加強(qiáng)運(yùn)營管理,同時探索模式創(chuàng)新,各業(yè)態(tài)店面經(jīng)營質(zhì)量繼續(xù)提升。1-9月,蘇寧家電3C家居生活專業(yè)店、蘇寧易購直營店、蘇寧紅孩子店可比門店銷售收入分別增長4.80%、21.22%、40.37%。
此外,三季度,蘇寧金融深耕蘇寧生態(tài)圈并依托蘇寧小店、零售云業(yè)務(wù)的發(fā)展,豐富交易場景,線下支付滲透率穩(wěn)步提升;1-9月蘇寧生態(tài)圈內(nèi)供應(yīng)鏈金融累計交易規(guī)模同比增長43.63%。
雙線融合發(fā)力雙十一
蘇寧易購智慧零售模式在線上、線下“齊頭并進(jìn)”,已形成獨(dú)特的場景消費(fèi)業(yè)態(tài)。今年雙十一期間,蘇寧更是提出“上網(wǎng)上街上蘇寧”的口號,通過全面覆蓋消費(fèi)者的不同購物需求,向消費(fèi)者傳遞購物的愉悅感。據(jù)了解,今年雙十一,蘇寧門店將突破10000家,而每一家門店都囊括商品、服務(wù)、體驗(yàn)等多種功能,實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營,為消費(fèi)者帶來真正的價值。
前三季度,蘇寧持續(xù)加強(qiáng)物流、金融、IT等增值業(yè)務(wù)核心能力建設(shè),提升服務(wù)品質(zhì),增強(qiáng)用戶體驗(yàn)。
截至2018年9月末,蘇寧物流及天天快遞擁有倉儲及相關(guān)配套總面積799萬平方米,擁有快遞網(wǎng)點(diǎn)25894個,1-9月蘇寧物流社會化營業(yè)收入(不含天天快遞)同比增長73.17%。
蘇寧強(qiáng)大的自營物流能力,是保證消費(fèi)者良好購物體驗(yàn)的核心競爭力。今年雙十一物流旺季前,不少快遞企業(yè)紛紛上調(diào)費(fèi)用,蘇寧物流率先做出雙十一不漲價的承諾。而在11月1日至11日,蘇寧自營產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)運(yùn)費(fèi)全免。承諾自營商品運(yùn)費(fèi)全免背后,是蘇寧物流對服務(wù)的重視,更是得益于多年來蘇寧物流對整體運(yùn)營能力的調(diào)度、把控及多元化倉儲布局、科技智能化水平的提升。
據(jù)蘇寧方面人士向記者介紹,今年雙十一期間,蘇寧金融傾力打造“任性五個1億計劃”,包括為500萬任性付用戶提額100億,提供100萬個12期免息購物名額等。蘇寧金融圍繞消費(fèi)場景開展業(yè)務(wù),真正助力消費(fèi)者省心購物。
三季度基金持倉增至2.12億股
隨著消費(fèi)端承壓,公募基金在第三季度對消費(fèi)板塊進(jìn)行減配,其中商貿(mào)零售板塊配置水平環(huán)比小幅下降。數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,商貿(mào)零售板塊重倉比例環(huán)比略微收窄0.22個百分點(diǎn)至1.78%左右,呈現(xiàn)持倉比例環(huán)比進(jìn)一步下降趨勢。但是,憑借自身的發(fā)展和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,蘇寧業(yè)績進(jìn)入爆發(fā)期的同時,也獲得了眾多機(jī)構(gòu)的買入增持。
數(shù)據(jù)顯示,2018年第三季度,蘇寧易購基金持倉股數(shù)達(dá)到2.12億股,占流動股數(shù)的比例上升至3.62%,環(huán)比提升0.32個百分點(diǎn),持倉機(jī)構(gòu)數(shù)量增至115家。在商貿(mào)板塊走勢低迷的環(huán)境下,蘇寧易購憑借自身穩(wěn)健的經(jīng)營能力獲得市場及機(jī)構(gòu)的一致青睞。
截至10月30日,各券商機(jī)構(gòu)給出的蘇寧易購最新目標(biāo)股價為18.31元/股,上漲空間為59.38%。
長江證券研究所表示,蘇寧易購線上線下融合模式效果持續(xù)顯現(xiàn),伴隨著其規(guī)模與收入穩(wěn)定在高位增長,市場對蘇寧易購?fù)顿Y價值的認(rèn)可度進(jìn)一步提升。
山西證券認(rèn)為,隨著我國發(fā)展階段的變化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,消費(fèi)發(fā)揮著越來越重要的基礎(chǔ)性作用,建議中長期關(guān)注蘇寧易購等通過內(nèi)生增長和外延擴(kuò)張持續(xù)提升自身運(yùn)營效率的線下優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)。
有業(yè)內(nèi)人士分析,在企業(yè)利潤規(guī)模和未來成長空間上,蘇寧易購均是頗具長期投資價值的代表性個股。即便在此前大盤持續(xù)走弱的情況下,蘇寧易購依然表現(xiàn)平穩(wěn),集避險、抗跌等標(biāo)簽于一身。蘇寧易購還坐擁消費(fèi)升級尤其是低線市場消費(fèi)升級、零售業(yè)態(tài)升級轉(zhuǎn)型的多重紅利。
A股市場多重利好信息也提振了蘇寧易購的估值。9月6日證監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)文擬完善回購制度,拓展股份回購情形;9月27日,全球第二大指數(shù)公司富時羅素宣布正式將中國A股納入其指數(shù)體系,包括蘇寧易購在內(nèi)的不少優(yōu)質(zhì)龍頭股票雙重入選了MSCI及富時羅素指數(shù),海外投資者加速涌入。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,伴隨著新個稅政策的落地實(shí)施,有望促進(jìn)包括中產(chǎn)階級在內(nèi)的消費(fèi)端的回暖,尤其是非必需消費(fèi)品。此外,包括中國銀保監(jiān)會允許保險資產(chǎn)設(shè)立專項(xiàng)產(chǎn)品在內(nèi)的六大潛在增量資金靜待入場,A股或?qū)⒂瓉沓筋A(yù)期反彈。
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