9月27日,有著“全球新經(jīng)濟(jì)金融服務(wù)第一股”之稱的華興資本控股有限公司(股票代碼:1911.HK)于上午9點(diǎn)30分正式在香港交易所主板掛牌交易。

華興資本創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官包凡在上市儀式現(xiàn)場(chǎng)致辭時(shí)表示,中華民族的偉大復(fù)興,新經(jīng)濟(jì)的快速崛起兩大時(shí)代潮流給了華興這一歷史舞臺(tái):“我們最應(yīng)該感謝的是這個(gè)時(shí)代,給了我們追夢(mèng)的機(jī)會(huì)。讓我們每個(gè)人都更加優(yōu)秀,讓這個(gè)世界更加美好。”

在致辭中,包凡衷心感謝了多年來與華興一起成長的創(chuàng)業(yè)者伙伴:“你們是中國新經(jīng)濟(jì)的開拓者,真正的英雄,感謝給我們風(fēng)雨同路,并肩前行的機(jī)會(huì)。”包凡同時(shí)感謝了所有投資者的信任、支持,13年來并肩作戰(zhàn)的華興人及其身后默默奉獻(xiàn)的華興家人。

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紅杉資本中國創(chuàng)始合伙人沈南鵬、成為資本創(chuàng)始人李世默、工銀國際董事長叢林、雪湖資本創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官馬自銘等多位“華興的朋友們”均現(xiàn)身上市儀式現(xiàn)場(chǎng)。

華興成立13年來始終堅(jiān)持為中國新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的發(fā)展提供全方位資本助力,在業(yè)內(nèi)有“獨(dú)角獸推手“的美譽(yù)。截至去年底,華興資本現(xiàn)有客戶群在中國前20名新經(jīng)濟(jì)公司中占據(jù)15席,所服務(wù)的獨(dú)角獸客戶市值占中國獨(dú)角獸總市值的56%。

包凡曾這樣形容華興與獨(dú)角獸公司的關(guān)系:”‘你是誰,往往取決于你心中的英雄是誰’,對(duì)于華興資本而言,我們一貫尊崇為中國經(jīng)濟(jì)長期變革帶來動(dòng)力的創(chuàng)業(yè)者。他們是我們的英雄,我們是他們的擁戴者和代言人。”

在上市儀式現(xiàn)場(chǎng),包凡將一座3D打印的獨(dú)角獸作為禮物贈(zèng)送給港交所,獨(dú)角獸上的紋路由華興Logo組成,未來感與科技感相融合的獨(dú)角獸表達(dá)了華興為港交所帶來更多新經(jīng)濟(jì)獨(dú)角獸公司的美好愿景。

華興資本自今年6月25日正式向港交所提交上市申請(qǐng)材料,并于9月14日正式啟動(dòng)首次公開發(fā)行的國際路演,整個(gè)過程中受到機(jī)構(gòu)投資人熱捧,到公司路演中期國際配售就已收獲5倍超額認(rèn)購。

螞蟻金服、LGT(LGT Group Foundation)及雪湖資本(Snow Lake Funds)三家重磅基石投資人率先確定,在公開招股期間,華興更是吸引了中國人保PICC、對(duì)沖基金Coatue Management、陽光保險(xiǎn)、凱思博投資管理(Keywise Capital),特別是全球規(guī)模最大且經(jīng)驗(yàn)最為豐富的投資管理公司之一資本集團(tuán)(The Capital Group)等多個(gè)國內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)爭相認(rèn)購。

此外,包括京東金融、高瓴資本(Hillhouse Capital)及加拿大最大的單一型專業(yè)化退休基金——安大略省教師退休基金會(huì)(OTPP)等也隨后加入認(rèn)購行列。業(yè)內(nèi)評(píng)論均認(rèn)為,全球多家大型知名機(jī)構(gòu)投資者對(duì)華興的認(rèn)購如此熱情,顯示出機(jī)構(gòu)投資人非?？春萌A興資本及其所專注的新經(jīng)濟(jì)金融的長期發(fā)展前景。

作為華興資本的長期合作伙伴及投資人之一,紅杉資本中國創(chuàng)始合伙人沈南鵬表示,過往數(shù)年間,華興資本與紅杉資本共同參與、支持中國新經(jīng)濟(jì)行業(yè)的蓬勃發(fā)展,從各自擅長的領(lǐng)域出發(fā),攜手助力新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)者們的成長,也共同見證了多位新經(jīng)濟(jì)獨(dú)角獸的誕生。紅杉資本十分認(rèn)同華興資本對(duì)于中國新經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)前瞻性的把握及獨(dú)到眼光,多年來,華興不斷沖破邊界,已經(jīng)成長為新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域獨(dú)一無二的投資銀行與投資管理公司。另外兩位攜手多年的投資人:成為資本和摯信資本,同樣對(duì)華興一路的成長頗有感慨。成為資本創(chuàng)始人李世默表示,華興資本從初生到壯大的歷程就是中國新經(jīng)濟(jì)崛起的縮影,但華興資本所專注的新經(jīng)濟(jì)金融這一“賽道”卻有著區(qū)別于他者的稀缺價(jià)值。成為資本堅(jiān)定認(rèn)可華興資本的長期價(jià)值,對(duì)于能夠一路見證、陪伴華興的快速成長深感榮幸。摯信資本合伙人表示,華興資本的成功上市是中國新經(jīng)濟(jì)提質(zhì)升級(jí)的一個(gè)關(guān)鍵標(biāo)志,新經(jīng)濟(jì)未來的發(fā)展,不僅需要一批批獨(dú)角獸企業(yè)的涌現(xiàn),更需要成就及呵護(hù)獨(dú)角獸成長的新一代投行的壯大,華興資本顯然已經(jīng)成為其中的代表。未來摯信資本將繼續(xù)與華興資本一道,見證更多新經(jīng)濟(jì)偉大公司的誕生。

細(xì)數(shù)華興資本成立13年來的精進(jìn)歷程,其發(fā)展源動(dòng)力始終來自于對(duì)中國新經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的持續(xù)洞察和深耕,進(jìn)而打造出為新經(jīng)濟(jì)企業(yè)全生命周期提供金融服務(wù)的“漏斗”式商業(yè)模型,以投資銀行、投資管理和華菁證券“三駕馬車”,并利用大陸、香港、美國三地全牌照,滿足跨市場(chǎng)、跨產(chǎn)品的多元化金融服務(wù)需求。

值得一提的是,目前,華興資本三大業(yè)務(wù)線之間的協(xié)同效應(yīng)已在眾多明星客戶身上全面發(fā)力,演繹出已為業(yè)界所津津樂道的一幕幕“投行家與獨(dú)角獸的故事”。

例如華興過去分別多次擔(dān)任美團(tuán)及大眾點(diǎn)評(píng)的私募融資財(cái)務(wù)顧問,并操刀兩家公司的合并;在兩家公司合并后繼續(xù)擔(dān)任新公司的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問,并在美團(tuán)收購摩拜的交易中擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問;此后更是協(xié)助美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在香港掛牌上市。

故事之外,是華興在對(duì)新經(jīng)濟(jì)及金融服務(wù)周期趨勢(shì)的把握中,構(gòu)建起的自身業(yè)績高速成長的“護(hù)城河”。

截至2017年末,華興資本整體營收規(guī)模經(jīng)調(diào)整后已突破1.39億美元,經(jīng)調(diào)整后的凈利潤達(dá)5810萬美元,創(chuàng)出歷史新高。到今年一季度末,華興資本已為中國新經(jīng)濟(jì)企業(yè)約700項(xiàng)交易提供顧問服務(wù),交易金額超過1000億美元,投資管理業(yè)務(wù)所管理的資產(chǎn)規(guī)模約達(dá)41億美元。

而根據(jù)華興最新披露的招股書顯示,今年上半年,公司三大業(yè)務(wù)線營收均又實(shí)現(xiàn)超過100%同比增長,業(yè)績成長強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)已充分顯現(xiàn)。

華興業(yè)績的高速增長與其一直致力于擴(kuò)大新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域業(yè)務(wù)覆蓋面的努力不無關(guān)聯(lián),利用在TME(Technology, Media and Entertainment)的布局優(yōu)勢(shì),及其所吸取的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和已建立的業(yè)務(wù)模式,華興不斷延伸在包括醫(yī)療在內(nèi)的具有發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)的專業(yè)能力和獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

目前,華興已涉獵互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療健康、大消費(fèi)、文娛、企業(yè)服務(wù)、人工智能、大數(shù)據(jù)、科技、汽車、智能硬件等在內(nèi)的眾多新經(jīng)濟(jì)前瞻性行業(yè)。尤其在過去十多年間,新經(jīng)濟(jì)各行業(yè)中發(fā)展最為迅速,知名度及社會(huì)影響力最大的企業(yè),幾乎都是華興的客戶。

華興資本此次IPO的聯(lián)系保薦人為高盛及工銀國際,獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問為華興資本。

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