國家經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)高速增長,社會財富得到迅速積累,相應(yīng)的,高凈值用戶對財富管理及投資需求也在不斷升級,單純的保值、增值功能已遠(yuǎn)不能滿足其需求,而多元化、國際化的投資理財服務(wù)的需求變得越來越強烈。作為資深財富管理公司,卓投智富一直在探尋著最佳答案。
當(dāng)前,高凈值人群增加,海外資產(chǎn)配置需求旺盛。有報告分析,隨著經(jīng)濟(jì)全球化持續(xù)深入,高凈值人群資產(chǎn)全球配置的需求顯著上升,未來五年中國個人境外資產(chǎn)配置比例將從目前的4.8%上升到9.4%左右,新增市場規(guī)模將達(dá)到13萬億元人民幣。在此背景下對資產(chǎn)配置提出了更高要求,需要專業(yè)性機(jī)構(gòu)提供了解全球的窗口。而卓投智富為其提供了這個窗口。卓投智富整合國內(nèi)外資源,提供海外高端教育、知名商學(xué)院課程、標(biāo)桿企業(yè)考察等服務(wù),陪伴高凈值人士理解財富管理,全球智富。
同時,人才市場、企業(yè)市場競爭激烈,在個人價值實現(xiàn)、子女教育等方面需要精進(jìn),與全球高端智慧接軌。在與高端智慧接軌方面,卓投智富顯然走在了行業(yè)前列。如卓投智富的海外游學(xué)服務(wù)項目,整合海內(nèi)外高端教育資源,為財富管理行業(yè)從業(yè)者和高凈值群體中的企業(yè)家、高級管理者、創(chuàng)業(yè)者群體及其子女提供高端教育、海外游學(xué)、海外置業(yè)等服務(wù),探索和實踐創(chuàng)富、守富、傳富之道,助力其全面提升企業(yè)經(jīng)營能力、財富管理能力、拓寬商業(yè)資源,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。
卓投智富美女CEO周何意女士表示,越是高凈值客戶越關(guān)心財富安全,就越會有海外資產(chǎn)配置的需求。這些需求包括海外保險、私募股權(quán)基金,以及置業(yè)、移民、醫(yī)療和子女教育。正是因為這些需求呼喚一個完整的資產(chǎn)配置服務(wù)鏈,不僅僅是金融資產(chǎn)的配置,也包括非金融資產(chǎn)的配置,甚至包括人的配置等。通過有針對性地定制化海外游學(xué),可以讓客戶近距離了解海外資產(chǎn)配置、體驗當(dāng)?shù)匚幕?/p>
據(jù)悉,在美國,卓投智富商學(xué)院圍繞“美利堅之心”、“硅谷精神”、“新金融前沿”等主題,助力高凈值和超高凈值人士:走進(jìn)全球頂級學(xué)府、對話全球標(biāo)桿企業(yè),拓展全球投資機(jī)會、體驗全球歷史文化。在新加坡,卓投智富是首家在新加坡主辦財富管理行業(yè)峰會的中國機(jī)構(gòu),其對新加坡金融監(jiān)管和行業(yè)發(fā)展有深刻理解,致力于為中國財富管理公司搭建業(yè)務(wù)出海的橋梁(注冊公司、申請金融牌照、聯(lián)合辦公服務(wù)等)。同時,卓投智富擁有豐富的官方合作資源:新加坡旅游局、中國駐新加坡大使館、新加坡中華總商會、工商聯(lián)合會等。
據(jù)悉,卓投智富擁有全球領(lǐng)先的高端教育合作伙伴,包括北京大學(xué)、清華大學(xué)、上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)等國內(nèi)一流院校,及美國哈佛大學(xué)商學(xué)院、哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院、賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院等國際一流院校。
周何意女士表示,通過參訪國際高端財富管理機(jī)構(gòu),可幫助客戶更直觀、更深刻地理解財富管理尤其是全球資產(chǎn)配置的價值,進(jìn)而完成金融投資意識啟蒙并幫助客戶實現(xiàn)全球資產(chǎn)配置。
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