2018年1月,智慧樹創(chuàng)始人袁勝軍曾說:“2018年,一定會(huì)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模盈利。”2018年5月,智慧樹控股股東和晶科技董事長(zhǎng)陳柏林說:“相比短期的可量化利潤(rùn),長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略部署更為重要。”
年初說今年要盈利,言猶在耳,4個(gè)月不到,又改為追求長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略部署,把重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到發(fā)展規(guī)模上。
在求盈利還是擴(kuò)規(guī)模這件事情上,已經(jīng)不是智慧樹第一次搖擺不定。早在2014年,智慧樹就曾與和晶科技簽下對(duì)賭協(xié)議,承諾要在2015年做到1200萬盈利,否則將補(bǔ)償和晶科技5%的股權(quán)。然而,智慧樹2015年?duì)I收僅有347萬元,虧損高達(dá)4666萬元。但和晶科技卻撤銷了對(duì)賭協(xié)議,并說“不僅利潤(rùn)承諾不要,還允許再虧損3000萬元,并且放棄調(diào)整權(quán)”。
從2014年到2018年,4年過去了,智慧樹屢次要追求盈利,屢次又改為發(fā)展規(guī)模,這種戰(zhàn)略上的搖擺,反映的是什么呢?
首先,是家園共育市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。
正如陳柏林說,“最近的三年內(nèi),家園共育平臺(tái)由最初的300多家企業(yè)扎堆進(jìn)入市場(chǎng),逐漸淘汰整合,目前具備市場(chǎng)規(guī)模的有效競(jìng)爭(zhēng)者屈指可數(shù)。”市場(chǎng)已經(jīng)從群雄逐鹿,進(jìn)入到雙雄爭(zhēng)霸階段,掌通家園和智慧樹在進(jìn)行最后的決戰(zhàn)?;ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)一直有“老二非死不可”的魔咒,每個(gè)領(lǐng)域最后都是只有一家幸存,第二名要么被吞并,要么快速衰落。
根據(jù)易觀、艾瑞、獵豹等第三方平臺(tái)提供的數(shù)據(jù),智慧樹頂多算個(gè)追隨者,甚至追得還很辛苦。在家長(zhǎng)端方面,易觀千帆指數(shù)顯示,掌通家園月指數(shù)544.9萬,智慧樹490.5萬,相差11%;艾瑞數(shù)據(jù)顯示,掌通家園月度獨(dú)立設(shè)備數(shù)為1263萬臺(tái),智慧樹為814萬臺(tái),相差55%。
在老師版的使用數(shù)據(jù)上,雙方也存在著巨大的差距。艾瑞數(shù)據(jù)顯示,掌通家園月度獨(dú)立設(shè)備數(shù)為115萬臺(tái),智慧樹為89萬臺(tái),相差29%。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)基本沒有發(fā)生過老二逆襲成功的案例,智慧樹能否逃出“老二必死”的魔咒,不得打上一個(gè)大大的問號(hào)。
智慧樹在戰(zhàn)略上搖擺不定的另一個(gè)原因,是自身盈利能力的不足。
2015年,虧損高達(dá)4666萬元;接下來,2016年,虧損9195萬;2017年,虧損8341萬。智慧樹似乎在虧損的道路上越走越遠(yuǎn),沒有看到扭轉(zhuǎn)的跡象。
對(duì)于虧損的原因,袁勝軍曾經(jīng)解釋說是“智慧樹把通過為園所提供軟件加硬件的服務(wù)而獲取的收入全部讓渡給渠道了”??雌饋硎侵鲃?dòng)分享,其實(shí)“全部讓渡給渠道”的原因主要是這部分的收益太少,連渠道商自己都養(yǎng)不活,不但不能分,還要再給渠道商額外發(fā)補(bǔ)貼。
因?yàn)橘Y金方面的巨大壓力,2017年8月,智慧樹停止為渠道商提供補(bǔ)貼,這直接導(dǎo)致渠道商動(dòng)力不足,配套服務(wù)跟不上。結(jié)果,號(hào)稱覆蓋了12萬家幼兒園的智慧樹,用戶數(shù)2600萬。到現(xiàn)在,將近一年的時(shí)間了,根據(jù)智慧樹自己說的數(shù)字,園所還是12萬家,沒有增長(zhǎng);用戶數(shù)2800萬人,增長(zhǎng)7.7%。
園所數(shù)量沒有增長(zhǎng),說明渠道商在停發(fā)補(bǔ)貼后不再拓展新的園所了,必須要繼續(xù)給補(bǔ)貼才能驅(qū)動(dòng)他們。在業(yè)務(wù)發(fā)展的早期,補(bǔ)貼可以提升渠道商積極性,快速發(fā)展業(yè)務(wù),已經(jīng)做了5年的公司,還要靠補(bǔ)貼才能驅(qū)動(dòng),肯定是無法持續(xù)。
智慧樹把下一步的收入預(yù)期放到了精準(zhǔn)廣告、幼兒電商,以及幼兒園金融服務(wù)等方面。這些其實(shí)都是家園共育平臺(tái)共同的想像空間,并沒有什么新鮮的。但重要的是,用戶真的在用你的產(chǎn)品,你才有想像空間,否則就是臆想了。前面已經(jīng)說過,智慧樹跟掌通家園相比,活躍用戶數(shù)量相差很大,如果用戶規(guī)模和活躍程度不夠,一切基于互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式都是不成立的。
智慧樹在戰(zhàn)略上的搖擺,可能還來自其股權(quán)結(jié)構(gòu)和融資來源上的問題。和晶科技累計(jì)已向智慧樹投入4.8億元,占股48.98%,再加上今年2月份宣布的擬再增資7億元,將實(shí)現(xiàn)控股。
創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)失去控股權(quán),并且在資金上依賴控股股東持續(xù)投入,這就意味著在公司戰(zhàn)略層面沒有太大的話語權(quán)。智慧樹創(chuàng)始人袁勝軍年初宣布2018年要贏利,但到了年中,和晶科技董事長(zhǎng)陳柏林又說要發(fā)展規(guī)模,對(duì)智慧樹來說,只能順應(yīng)資本的意志去調(diào)整自己的戰(zhàn)略,把發(fā)展規(guī)模放到第一位,只是不知道,年初制定的年度計(jì)劃已經(jīng)執(zhí)行了半年,現(xiàn)在調(diào)整起來有沒有難度。
2月份宣布的7億的投資,遲遲沒有到位,這對(duì)智慧樹來說,也是非常大的煎熬和挑戰(zhàn)。和晶科技發(fā)布的2018年1季度財(cái)報(bào)顯示,和晶科技一季度營(yíng)收3.45億元,同比減少12.72%,凈利潤(rùn)2718.48萬元,同比減少12.86%。雖然引入了新的投資人荊州慧和,但自身業(yè)務(wù)疲軟,不知道從哪里能弄來這7個(gè)億的投資款。
總的說來,智慧樹確實(shí)挺糾結(jié)的。想盈利,沒有找到合適的商業(yè)模式,在市場(chǎng)規(guī)模上也落后于掌通家園,處在非常尷尬的老二位置。想做規(guī)模,又迫于資金壓力,不能給渠道上提供更多補(bǔ)貼,園所數(shù)量和用戶數(shù)量都停滯不前。
對(duì)于創(chuàng)業(yè)企業(yè)來說,戰(zhàn)略方向的確定非常重要,智慧樹這幾年一直在盈利還是規(guī)模之間搖擺,可能已經(jīng)錯(cuò)失很多機(jī)會(huì)。相比之下,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的戰(zhàn)略方向清晰,發(fā)展速度迅速,已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)把智慧樹拋在身后。如果智慧樹繼續(xù)習(xí)慣性搖擺和糾結(jié)的話,未來可能真的很危險(xiǎn)了。
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