近日，《20年前一起吃麻辣燙的TA，如今已豪車豪宅？》一文刷爆朋友圈，慢慢細(xì)讀，才發(fā)現(xiàn)好多客戶在投資理財(cái)這條河邊走，已經(jīng)到了河水漫過(guò)腰部而不自知，可見(jiàn)投資者教育如此迫切。

為了更好地提升投資者財(cái)富管理能力，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)提供商銅板街金融科技集團(tuán)近日推出為期兩個(gè)月的“金牛計(jì)劃”。據(jù)銅板街相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，這項(xiàng)計(jì)劃旨在幫助銅粉獲得“基于全生命周期模擬的資產(chǎn)配置技能”，全部?jī)?nèi)容將以通俗易懂的趣味漫畫(huà)形式，幫助銅粉進(jìn)行“風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)”和“財(cái)富管理技能”兩方面的學(xué)習(xí)。

其實(shí)，金牛計(jì)劃只是銅板街開(kāi)展的眾多投資者教育活動(dòng)中的一個(gè)。從2012年9月成立之初，銅板街就十分重視投資者教育，不論是新手還是行家，一路走來(lái)，銅板街始終貼心陪伴。銅板街的客戶也非常開(kāi)心地自稱為“銅粉”或“銅學(xué)”，以能夠成為“銅學(xué)”并且陪著銅板街發(fā)展壯大為幸運(yùn)為榮耀。

傳遞投資理念，讓客戶更懂自己

使用銅板街APP三年多的銅學(xué)吳冬娜介紹，得益于銅板街充分的投資者教育和豐富的優(yōu)惠活動(dòng)，自己年邁的父母都能完全熟悉，經(jīng)常使用銅板街APP。

據(jù)《消費(fèi)者金融素養(yǎng)調(diào)查分析報(bào)告(2017)》顯示，消費(fèi)者金融素養(yǎng)水平仍有待提升，消費(fèi)者對(duì)各類金融知識(shí)的掌握程度存在著較大的差異。

銅板街一貫重視投資者教育，多年來(lái)，銅板街始終將投資者教育納入重要工作內(nèi)容，平臺(tái)上線之初公司就專門(mén)設(shè)立了在線理財(cái)顧問(wèn)部門(mén)，以專業(yè)的在線理財(cái)顧問(wèn)人員，為投資者提供一對(duì)一的投資咨詢和疑問(wèn)解答。由于“服務(wù)熱情、專業(yè)高效”，銅板街的客服部門(mén)甚至被客戶稱為“客戶滿意中心”。

在今年5月舉辦的銅板街線下“銅學(xué)課堂”上，有著15年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的資深理財(cái)規(guī)劃和資產(chǎn)配置專家、銅板街集團(tuán)副總裁祝華和銅學(xué)分享了專業(yè)、實(shí)用的財(cái)富管理心得?！澳壳笆袌?chǎng)風(fēng)云變幻，投資者要從多維度深刻理解財(cái)富管理要義，達(dá)到資產(chǎn)保值增值的目標(biāo)。行業(yè)也普遍認(rèn)為，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融問(wèn)題平臺(tái)不斷涌現(xiàn)，強(qiáng)化投資者教育，使廣大投資者能夠合理甄別平臺(tái)顯得越來(lái)越重要?！?/p>

從2017年3月開(kāi)始，祝華就也在喜馬拉雅網(wǎng)絡(luò)電臺(tái)的銅板街頻道推出《一板真經(jīng)》欄目，每天60秒，進(jìn)行投資理財(cái)知識(shí)和理念的推廣普及。截止目前，一共做了115期節(jié)目，從理念到技術(shù)，從宏觀到微觀，從財(cái)經(jīng)到生活，從實(shí)操到心理機(jī)制，內(nèi)容涉及投資理財(cái)?shù)姆椒矫婷妗?/p>

通過(guò)多種傳播渠道，銅板街將小額分散的優(yōu)勢(shì)和價(jià)值傳遞給每一個(gè)銅粉，幫助客戶培養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，進(jìn)行投資者適當(dāng)性管理。銅板街相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，通過(guò)傳遞有價(jià)值的投資理念，幫助投資者了解自己的投資者類型、風(fēng)險(xiǎn)承受等級(jí)、以提醒投資者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與自身承受能力的匹配，銅板街的客戶們都更了解自己了。

給客戶之所需，讓投資成為樂(lè)趣

除普及理財(cái)知識(shí)，培養(yǎng)客戶風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)外，銅板街在幫助客戶學(xué)習(xí)財(cái)富管理技能方面也做了很多實(shí)踐，方便客戶學(xué)習(xí)。

在銅板街APP上，不論是首頁(yè)的“投資新手入門(mén)學(xué)習(xí)”，還是“發(fā)現(xiàn)”板塊的理財(cái)交流、基金學(xué)院、銅學(xué)課堂等欄目，都給剛剛進(jìn)入投資領(lǐng)域的客戶提供了豐富的“學(xué)習(xí)資料”和“交流園地”；

在銅板街微信公眾號(hào)，專門(mén)開(kāi)設(shè)了銅學(xué)課堂欄目，以趣味說(shuō)金融的方式，平實(shí)易懂的語(yǔ)言為客戶進(jìn)行投資機(jī)會(huì)分析、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)分享。從互動(dòng)和留言可以看出，銅粉對(duì)這種以銅寶吉祥物為主角的動(dòng)漫視頻方式十分喜愛(ài)；為幫助客戶了解資金流向，實(shí)現(xiàn)透明化，銅板街還將連接資產(chǎn)端的各合作伙伴及其行業(yè)特點(diǎn)做專題推介。

銅板街有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的投資者教育必須形成多方協(xié)同機(jī)制，推進(jìn)投資者教育向深化發(fā)展，只有給客戶之所需，讓成熟的投資者不斷增多，才有助于自然甄別、自然淘汰違規(guī)、違法經(jīng)營(yíng)的平臺(tái)，才會(huì)促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。今后，銅板街將進(jìn)一步升級(jí)客戶體驗(yàn)，給“銅學(xué)”們更貼心的理財(cái)和生活體驗(yàn)，致力于讓錢變得更有價(jià)值，讓銅板街成為一種生活方式。

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