4月11日，基于大數(shù)據(jù)和算法的智能投顧服務(wù)平臺理財魔方宣布近日獲得Pre-A輪2000萬人民幣融資，本輪投資方為新毅資本、玖創(chuàng)資本以及亞杰天使基金。此前，理財魔方曾獲得蝙蝠源創(chuàng)資本領(lǐng)投的1000萬人民幣天使輪融資。
據(jù)創(chuàng)投時報項目庫數(shù)據(jù)顯示，理財魔方隸屬北京口袋財富信息科技有限公司，是一個智能投資顧問及理財產(chǎn)品導(dǎo)購平臺，用戶可以利用其大數(shù)據(jù)和智能算法分析投資組合，同時追蹤在各個投資機(jī)構(gòu)購買產(chǎn)品的動態(tài)。目前理財魔方擁有數(shù)千萬的資管存量，自2016年12月以來，新增用戶數(shù)每月以翻倍的數(shù)量在增長，目前用戶留存率超過90%，資金留存率超過500%。
周維表示，在過去兩年理財魔方一直專注于2C的智能投顧模式，研究中國用戶的投資心理，經(jīng)歷了兩次產(chǎn)品迭代之后，推出穩(wěn)健的投資組合，通過低回撤投資組合適應(yīng)中國的高波動市場。
魔方理財在去年正式引入了新的合伙人馬永諳，而且馬永諳的加入是理財魔方新一輪融資成功的重要原因之一。資料顯示，馬永諳擁有對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，具有12年證券從業(yè)經(jīng)驗，是基金投資行為研究與基金數(shù)量化分析專家，同時也是銀河證券基金評價體系、銀河證券基金研究分析系統(tǒng)的設(shè)計者和建造者。此前，馬永諳參與創(chuàng)立萬博兄弟資產(chǎn)管理有限公司，并設(shè)計與建造了中國第一支MOM和FOF私募基金，創(chuàng)立了“萬博五重風(fēng)控”體系，旗下基金歷史最大回撤不超過5%，2014年旗下2只基金入圍對沖基金收益年度前10排行榜。
此輪融資投資方新毅資本合伙人代軍表示，他們看好智能投顧的長期價值，同時也認(rèn)可理財魔方的團(tuán)隊。
玖創(chuàng)資本合伙人劉展則認(rèn)為，要打造好的智能投顧產(chǎn)品，首先要具備兩方面的核心能力，其一是風(fēng)險控制能力，能夠依據(jù)設(shè)定的風(fēng)險偏好進(jìn)行有效控制，其二需要對投資者偏好和承受能力有充分的了解和畫像能力，前者依賴對金融的深刻理解，后者需要掌握大數(shù)據(jù)云計算的技術(shù)能力。
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