4月1日消息,網(wǎng)貸平臺信而富在美提交IPO招股書,計劃最高融資1億美元,在紐交所上市。
信而富赴美上市傳聞落地,該公司昨晚向美國證券交易委員會提交了IPO招股書,計劃最高融資1億美元,在紐交所掛牌,股票代碼為“XRF”,承銷商為、摩根士丹利、瑞信、JEFFERIES。
信而富撮合的貸款筆數(shù)在2015年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,2016年增速回落但漲幅仍然很高。
招股書披露,2014年、2015年、2016年撮合的貸款筆數(shù)為63,251、4,631,781、6,005,679;平臺借款用戶數(shù)101,384、701,019、1,419,746。
2014年、2015年、2016年撮合貸款總規(guī)模3.355億美元、7.407億美元、10.62億美元。
凈營收方面,信而富最近三年呈下滑趨勢。
2014年、2015年、2016年凈營收凈營收分別為5776.8萬美元、5613.3萬美元、5586.1萬美元。
運營成本方面,近三年呈上升趨勢,其中,2015年較2014年有大幅增加。
2014年、2015年、2016年運營成本5855.1萬美元、8369.6萬美元、8921.5萬美元。
信而富尚未實現(xiàn)稅后盈利。
信而富2014年實現(xiàn)一次稅前盈利,但從2015年開始轉為稅前虧損。
2014年、2015年、2016年稅前利潤為48.4萬美元、-3001.9萬美元、-3336.3萬美元。
凈利潤方面,計入與A系列可贖回優(yōu)先股、B系列可贖回優(yōu)先股、C系列可贖回優(yōu)先股相關的贖回價值,信而富2014年、2015年、2016年歸屬于普通股股東的凈利潤分別為-177.8萬美元、-3322.7萬美元、-4037.8萬美元。
股權結構方面,信而富采取雙層股權結構,一股A級普通股代表1個投票權,1股B級普通股代表10個投票權。
IPO之前,信而富管理層持股比例為13.2%,其中,董事長兼CEO王征宇持股9.5%,獨立非執(zhí)行董事AndrewMason持股2.6%。
外部股東中,DLBCRFHoldings,LLC持股25.5%,BroadlineCapitalLLC持股14.9%,王征宇兄弟GaryWang持股5%。
招股書尚未披露信而富投票權結構。(麻曉超)
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