2月14日消息，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)北京兆易創(chuàng)新周一晚間公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)北京矽成100%股權(quán)，資產(chǎn)預(yù)估值為65億元，后者經(jīng)營(yíng)主體為自美國(guó)納斯達(dá)克私有化退市的美國(guó)存儲(chǔ)芯片企業(yè)芯成半導(dǎo)體（ISSI）。
A股兆易創(chuàng)新擬65億元收購(gòu)北京矽成100%股權(quán)
2月13日晚間，兆易創(chuàng)新發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)上海承裕、屹唐投資、華創(chuàng)芯原、閃勝創(chuàng)芯、民和志威合計(jì)持有的北京矽成100%股權(quán)，同時(shí)向名建致真、上海承芯、民和志威、昆山芯村、海厚泰資本、京創(chuàng)恒益、芯動(dòng)能基金、兆浩投資、慶歷投資和員工平臺(tái)等10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
本次交易擬募集配套資金總金額不超過(guò)203,000.00萬(wàn)元，不超過(guò)本次交易擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次募集配套資金預(yù)計(jì)共需發(fā)行股份不超過(guò)12,823,745股。
北京矽成100%股權(quán)的交易價(jià)格暫定為650,000.00萬(wàn)元，其中股份支付對(duì)價(jià)為455,000.00萬(wàn)元，現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)為195,000.00萬(wàn)元。
兆易創(chuàng)新2014年度、2015年度以及2016年1-9月歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)分別為9,812.25萬(wàn)元，15,778.26萬(wàn)元和14,460.94萬(wàn)元。標(biāo)的公司北京矽成最近兩年及一期未經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為1,564.04 萬(wàn)元、5,720.34萬(wàn)元和 7,549.63萬(wàn)元。
上海承裕、屹唐投資、華創(chuàng)芯原和閃勝創(chuàng)芯作為業(yè)績(jī)承諾方，其承諾標(biāo)的公司在2017年度、2018年度和2019年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別為29,900.00 萬(wàn)元、44,200.00萬(wàn)元和57,200.00萬(wàn)元。
根據(jù)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2012年以來(lái)兆易創(chuàng)新為中國(guó)大陸地區(qū)最大的代碼型閃存芯片本土設(shè)計(jì)企業(yè)。2016年8月上市后，公司成為A股市場(chǎng)中半導(dǎo)體存儲(chǔ)行業(yè)唯一的上市公司。
上市公司兆易創(chuàng)新與標(biāo)的公司北京矽成均主要從事集成電路存儲(chǔ)芯片及其衍生產(chǎn)品的研發(fā)、技術(shù)支持和銷售。主要產(chǎn)品方面，本次交易前，兆易創(chuàng)新主營(yíng)產(chǎn)品以NORFLASH等非易失性存儲(chǔ)芯片為主，北京矽成則以DRAM和SRAM等易失性存儲(chǔ)芯片為主。
本次交易并未導(dǎo)致兆易創(chuàng)新控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更，朱一明仍為公司的控股股東和實(shí)際控制人。本次交易后，北京矽成將成為上市公司全資子公司，北京矽成旗下的高端存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)將整體注入上市公司。
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