5G再迎政策利好!
11月25日，工信部等十二部門發(fā)布關(guān)于印發(fā)《5G規(guī)模化應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動升級方案》的通知(以下簡稱《方案》)，到2027年底，構(gòu)建形成“能力普適、應(yīng)用普及、賦能普惠”的發(fā)展格局，全面實(shí)現(xiàn)5G規(guī)模化應(yīng)用。
受政策利好刺激，11月26日，5G板塊大漲，阿萊德、廣哈通信、廣西廣電、東方通信、光華科技等多股漲停。
5G規(guī)模化應(yīng)用“揚(yáng)帆”
據(jù)介紹，2021年7月，工業(yè)和信息化部聯(lián)合9部門印發(fā)《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動計(jì)劃(2021—2023年)》。截至2023年底，各項(xiàng)既定目標(biāo)全部超額完成，5G應(yīng)用發(fā)展取得階段性成效。截至2024年9月，5G基站總數(shù)達(dá)408.9萬個(gè)，已實(shí)現(xiàn)“鄉(xiāng)鄉(xiāng)通5G”，建成全球規(guī)模最大、技術(shù)領(lǐng)先的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。
5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)數(shù)超4.5萬個(gè)，有效滿足各行業(yè)對網(wǎng)絡(luò)定制化、數(shù)據(jù)本地化、管理自主化的應(yīng)用需求。5G融合應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量超100項(xiàng)，5G工業(yè)網(wǎng)關(guān)、CPE、巡檢機(jī)器人等5G行業(yè)終端進(jìn)網(wǎng)產(chǎn)品數(shù)量超700款。5G已融入97個(gè)國民經(jīng)濟(jì)大類中的80個(gè)，應(yīng)用案例數(shù)累計(jì)超10萬個(gè)，在工業(yè)、礦業(yè)、電力、港口、醫(yī)療等行業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模復(fù)制。
本次《方案》明確，到2027年底，全面實(shí)現(xiàn)5G規(guī)?；瘧?yīng)用。每萬人擁有5G基站數(shù)達(dá)38個(gè)，5G個(gè)人用戶普及率超85%，5G網(wǎng)絡(luò)接入流量占比超75%，5G物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)超1億，5G-A國際標(biāo)準(zhǔn)參與度持續(xù)深化，5G國內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系加快完善，5G融合應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)超150項(xiàng)。
《方案》部署了四方面主要任務(wù)：一是應(yīng)用升級，推動多方位深度賦能;二是產(chǎn)業(yè)升級，構(gòu)筑全鏈條發(fā)展支撐;三是網(wǎng)絡(luò)升級，提升全場景服務(wù)能力;四是生態(tài)升級，強(qiáng)化多層次協(xié)同創(chuàng)新。據(jù)悉，下一步，工業(yè)和信息化部圍繞上述“四個(gè)升級”，系統(tǒng)推進(jìn)5G規(guī)?；瘧?yīng)用相關(guān)工作。
值得關(guān)注的是，《方案》提出，加快5G-A商用網(wǎng)絡(luò)部署，推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)向5G-A升級演進(jìn)。5G-A，也被稱為5.5G，全稱為5G-Advanced，擁有更快的數(shù)據(jù)傳輸速度和更高的網(wǎng)絡(luò)容量。通過與確定性、高精定位、智能、感知、算力等新技術(shù)的結(jié)合，5G-A已深入生產(chǎn)域，拓展至空天海地一體、車聯(lián)網(wǎng)、低空經(jīng)濟(jì)等全新場景。
長城證券表示，隨著我國5G進(jìn)入5G-A的新發(fā)展階段，同時(shí)伴隨AI技術(shù)和應(yīng)用的逐步落地，對網(wǎng)絡(luò)能力提出更高要求5G-A商用有望加快，移動通信產(chǎn)業(yè)有望迎來全新發(fā)展機(jī)遇，建議關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)。
400只概念股“競速”
同花順數(shù)據(jù)顯示，截至11月26日收盤，A股5G概念一共有400家上市公司。按省份劃分，涉及全國23個(gè)省市。其中，廣東、江蘇、浙江分別以129家、56家、45家的數(shù)量位居前三。
從行業(yè)分布看，根據(jù)申萬一級行業(yè)分類，涉及電子、通信、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、國防軍工、基礎(chǔ)化工、汽車、傳媒等18個(gè)領(lǐng)域。其中，電子行業(yè)聚集了109家上市公司，占比27.3%。
從市值角度看，截至11月26日收盤，總市值超過百億的有134家。其中，總市值超過千億的有7家，分別是中國移動、中國電信、工業(yè)富聯(lián)、立訊精密、中國聯(lián)通、中際旭創(chuàng)、中興通訊。
從業(yè)績表現(xiàn)看，今年前三季度，營業(yè)收入和歸母凈利潤同比增長均超過50%的有8家上市公司，分別是有方科技、中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、恒為科技、燕麥科技、甬矽電子、電連技術(shù)。
從二級市場表現(xiàn)看，截至11月26日收盤，今年以來，股價(jià)漲幅實(shí)現(xiàn)翻倍的有12家上市公司，分別是燦芯股份、海能達(dá)、強(qiáng)達(dá)電路、神宇股份、四川九洲、生益電子、廣合科技、新易盛、宜通世紀(jì)、捷捷微電、有研新材、勝宏科技。其中，燦芯股份、海能達(dá)、強(qiáng)達(dá)電路3家公司股價(jià)漲幅超過200%。
從近一個(gè)月市場表現(xiàn)看，漲幅居前的有強(qiáng)達(dá)電路、有研新材、四川九洲、*ST合泰、和而泰、科大智能、兆威機(jī)電、光華科技、能科科技、震有科技、中國長城，均超50%。
在400只概念股中，平治信息的成長空間尤其值得關(guān)注。公司主營業(yè)務(wù)為智慧家庭業(yè)務(wù)、5G通信業(yè)務(wù)和移動閱讀業(yè)務(wù)。作為通信運(yùn)營商設(shè)備+內(nèi)容的核心供應(yīng)商，公司成立二十年來，一直圍繞通信運(yùn)營商開展業(yè)務(wù)，現(xiàn)已成長為通信運(yùn)營商在智慧家庭、5G建設(shè)、數(shù)字閱讀等領(lǐng)域的重要合作伙伴。
2021年7月，平治信息第一個(gè)5G通信設(shè)備大規(guī)模商用標(biāo)(中國廣電和中國移動700M5G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)段)中標(biāo)，正式開啟5G通信業(yè)務(wù)。公司控股子公司深圳兆能專業(yè)從事寬帶網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備，通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、移動通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化設(shè)備等的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，主營智慧家庭網(wǎng)關(guān)(GPON)、IPTV/OTT終端等網(wǎng)絡(luò)智能終端設(shè)備。
目前，深圳兆能的產(chǎn)品及服務(wù)已經(jīng)廣泛進(jìn)入通信網(wǎng)絡(luò)中的接入與家庭組網(wǎng)系統(tǒng)、數(shù)字視訊、智能家居、政企應(yīng)用與物聯(lián)網(wǎng)五大產(chǎn)品線;同時(shí)，深圳兆能充分發(fā)揮核心科研技術(shù)隊(duì)伍的創(chuàng)新才能，根據(jù)通信行業(yè)發(fā)展趨勢開發(fā)新技術(shù)產(chǎn)品，后續(xù)將在5G通信市場領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，產(chǎn)品包括WiFi6、5G小基站、光模塊等。
近年來，平治信息憑借傳統(tǒng)主業(yè)的優(yōu)勢，進(jìn)軍算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和算力租賃領(lǐng)域并切入AI大模型MaaS服務(wù)，打通AI從基礎(chǔ)設(shè)施供給側(cè)到應(yīng)用側(cè)全鏈條，既符合客戶需求，也為公司未來在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的業(yè)績增長提供了廣闊的空間。
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