新浪科技訊 11月18日上午消息，據(jù)新浪科技獲悉的最新消息，美圖公司赴港交所IPO已通過上市聆訊，美圖或?qū)⒂?2月初在香港IPO，下周即開始公開路演，美圖將完成最多8億美元的集資。
今年8月22日晚間，香港證券交易所披露了美圖公司的招股書，美圖公司擬在香港主板上市，承銷商為摩根斯丹利、瑞士信貸、招商證券。
以下為美圖招股書披露情況：
IPO前累計融資5.01億美元
美圖招股書顯示，美圖自創(chuàng)立開始共計進(jìn)行了5輪融資，總?cè)谫Y額達(dá)5.01億美元。具體情況為：2013年11月7日進(jìn)行了500萬美元首輪融資；2014年1月28日完成了5500萬美元A輪融資；2014年6月12日完成了1.15億美元B輪融資；2015年9月完成了1.9億美元C輪融資；2016年4月19日至6月20日完成了1.36億美元D輪融資。
值得一提的是，美圖公司曾在C輪融資完成后對外公布過A、B、C三輪總?cè)谫Y額3.6億美元，與目前招股書所披露信息一致，說明當(dāng)時并未虛報融資或有注水情況。
美圖公司的業(yè)務(wù)模式(來源：美圖公司招股書)
蔡文勝吳欣鴻持股53.83%
股權(quán)構(gòu)成方面，主要持股情況為：美圖董事長蔡文勝38.32%，美圖CEO吳欣鴻15.51%，老虎基金持股10.95%，IDG資本持股8.91%，啟明創(chuàng)投持股7.65%，華夏基金持股6.59%，創(chuàng)新工場 3.61%，策源1.89%，H capital 0.63%。
董事會成員共有7人，包括蔡文勝、吳欣鴻、IDG合伙人過以宏、創(chuàng)新工場董事長李開復(fù)、董事高振順、58趕集集團(tuán)CFO周浩、富豪酒店控股集團(tuán)董事長羅實(shí)文。
產(chǎn)品總月活4.46億，美圖秀秀1.03億
產(chǎn)品數(shù)據(jù)方面，美圖招股書顯示，截至2016年6月30日，美圖旗下產(chǎn)品總月活數(shù)4.46億，其中美圖秀秀月活數(shù)1.03億，美拍月活數(shù)1.41億，美顏相機(jī)月活數(shù)1.13億。BeautyPlus月活數(shù)3600萬，潮自拍月活數(shù)2400萬，美妝相機(jī)月活數(shù)1700萬。
上半年凈虧損同比收窄
美圖公司營收情況(數(shù)據(jù)來源：美圖公司招股書)
整體營收財務(wù)數(shù)據(jù)方面，首先是營收情況：2016年上半年，美圖營收人民幣5.855億元，較2015年上半年1.806億元的營收同比增長224.2%。美圖2015年、2014年及2013年的營收分別為人民幣7.418億元、4.880億元和8590萬元。
美圖公司2013年至2015年三年的營收分別為8587.7萬元、4.88億元、7.42億元。硬件部分的營收占比從59.7%上升至89.9%。
值得注意的是，美圖公司互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及其他營收不僅占比下降，其凈值在今年上半年也出現(xiàn)下降?；ヂ?lián)網(wǎng)服務(wù)及其他營收從2015年上半年的4182萬下降至今年上半年的2863萬元。
虧損方面，截至6月30日的2016年上半年，美圖凈虧損人民幣22億元，較2015年上半年13億元的凈虧損額同比擴(kuò)大69.2%；美圖2015年、2014年及2013年的凈虧損額分別為人民幣22億元、18億元和2580萬元。以非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則計算，美圖2015年、2014年及2013年的凈虧損額分別為人民幣231萬元、1.12億元和7.1億元。
美圖2016年上半年經(jīng)調(diào)整的凈虧損額為人民幣2.576億元，較2015年同期的2.904億元同比收窄；美圖2016、2014年及2013年經(jīng)調(diào)整的凈虧損額分別為人民幣7.105億元、1.123億元和230萬元。
美圖手機(jī)銷售為主要營收方式
營收構(gòu)成方面，美圖招股書顯示，美圖公司在營收來源方面主要是智能手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，其中智能手機(jī)銷售收入是公司最主要收入來源，2015年營收占比89.9%，2016年上半年占比95.1%。
具體手機(jī)銷售方面，從2013年開始銷售美圖手機(jī)以來，美圖方面2013年手機(jī)銷量2.8萬部，收入5120.3萬元，占比59.7%；2014年手機(jī)銷量27.8萬部，收入4.26億元，占比87.8%；2015年手機(jī)銷量38.8萬部，收入6.59億元，占比89.9%；2016年6月30日前，手機(jī)半年銷量28.9萬部，收入5.5005億元，占比95.1%。
互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及其他，主要是廣告和增值服務(wù)。其中2013年收入3457.2萬元，占比40.3%；2014年收入5968.9萬元，占比12.2%；2015年收入7469.1萬元，占比10.1%；2016年上半年收入2863萬元，占比4.9%。
每部手機(jī)平均利潤375元
需要說明的是，美圖方面也公布了智能手機(jī)的成本情況，因為主要為線上渠道為主，所以銷售成本主要為手機(jī)硬件成本。其中2013年收入5120.3萬元，成本占3291.3萬元，每部手機(jī)利潤655元；2014年收入4.25639億元，成本占3.72751億元，每部手機(jī)利潤為191元；2015年收入6.59019億元，成本占比5.41954億元，每部手機(jī)利潤為302元；2016年上半年收入5.5005億元，成本占4.48139億元，每部手機(jī)利潤為353元。(李根)
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