投資界消息，11月13日晚，深深房A對外發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份及/或支付現(xiàn)金的方式購買恒大地產100%股權，交易完成后，凱隆置業(yè)（實際控制人為許家?。⒊蔀楣镜目毓晒蓶|。
公告還稱，具體重組方案及相關交易條款以交易各方正式簽署的重大資產重組協(xié)議為準。由于本次重大資產重組涉及的標的資產規(guī)模較大，工作量大，涉及相關事項較多，且相關各方就交易方案尚需進一步商討、論證及完善，并就交易細節(jié)進行溝通與談判。因此，公司預計無法在進入重組停牌程序后2個月內即2016年11月14日前披露重組預案或報告書，公司股票于2016年11月14日開市起繼續(xù)停牌。
早在2016年10月3日，恒大即對外宣布將買殼深深房A，并于當日在港停牌。
以下是恒大公告部分原文：
本公告由中國恒大集團(「本公司」)依照《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》(「上市規(guī)則」)第13.09條以及香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XIVA部內幕消息條文刊發(fā)。
建議重組
本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東和投資者，本公司境內附屬公司廣州市凱隆置業(yè)有限公司(「凱隆置業(yè)」)與恒大地產集團有限公司(「恒大地產」)于二零一六年十月三日與深圳經濟特區(qū)房地產(集團)股份有限公司(「深深房」)(深圳證券交易所A股股份代號：000029；B股股份代號：200029)及其控股股東深圳市投資控股有限公司(「深投控」)訂立了一份合作協(xié)議(「合作協(xié)議」)。合作協(xié)議規(guī)定，以訂立正式交易協(xié)議為前提，將通過深深房以發(fā)行人民幣普通股(即A股)及╱或支付現(xiàn)金的方式購買凱隆置業(yè)持有的恒大地產100%股權(「目標資產」)從而使凱隆置業(yè)成為深深房的控股股東的交易(「建議重組交易」)。
深深房及深投控均為本公司的獨立第三方，深深房主要從事物業(yè)的持有和開發(fā)。
合作協(xié)議的各方同意，將秉誠洽談并盡其合理努力促成建議重組交易的完成。建議重組交易的條款應以正式交易協(xié)議為準，如果訂立該正式交易協(xié)議，本公司將根據上市規(guī)則的規(guī)定刊發(fā)公告。合作協(xié)議不構成目標資產的正式轉讓，具體重組方案及相關交易條款以交易各方正式簽署的重大資產重組協(xié)議為準。
排他性
各方亦同意自合作協(xié)議簽署之日起七個月內進行排他性洽談。排他期內，各方同意不再與其他方進行與建議重組交易目的類似或相關的協(xié)商、談判或簽署任何文件。若合作協(xié)議提前終止，各方在合作協(xié)議終止后不受上述排他期條款的限制。
業(yè)績承諾及補償
根據標的資產的業(yè)務發(fā)展計劃和行業(yè)發(fā)展狀況，基于目前的土地儲備、現(xiàn)有房地產項目的預售情況、開發(fā)進度、完工進度，對標的資產未來三年(2017–2019年)預期合約銷售額分別約為人民幣4500億元、人民幣5000億元、人民幣5500億元，預期營業(yè)收入分別約為人民幣2800億元、人民幣3480億元、人民幣3800億元，預期扣除非經常性損益的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別約為人民幣243億元、人民幣308億元、人民幣337億元。
凱隆置業(yè)將按照適用法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關規(guī)定以及市場慣例，對目標資產2017年度、2018年度、2019年度(「業(yè)績承諾期」)的業(yè)績作出承諾，預期業(yè)績承諾期扣除非經常性損益的歸屬于母公司所有者的凈利潤累計約為人民幣888億元。若在業(yè)績承諾期滿后，標的資產的實際利潤不足承諾業(yè)績，則凱隆置業(yè)應按照監(jiān)管部門的規(guī)定和認可的方式進行補償。各方亦同意將就。
標的資產實際利潤不足承諾業(yè)績的情況簽訂《業(yè)績承諾補償協(xié)議》，并據此實施業(yè)績承諾及補償。
標的資產的定價原則
根據合作協(xié)議，目標資產的交易價格以具備相關證券從業(yè)資格的資產評估機構評估并經深圳市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會備案╱核準的評估結果加上評估基準日至建議重組交易正式協(xié)議簽署日期間恒大地產現(xiàn)金增資金額之和為基礎，由交易各方協(xié)商確定。
股份發(fā)行價格
本次建議重組交易深深房發(fā)行予凱隆置業(yè)作為對價的股份的發(fā)行價將不低于市場參考價的90%，市場參考價為審議建議重組交易的深深房董事會決議公告日前20個交易日、60個交易日或120個交易日的深深房A股股票交易均價之一，具體發(fā)行價格由交易各方協(xié)商確定。
私募引資
深深房及深投控同意，在正式協(xié)議簽署之前，恒大地產可引入總金額約300億人民幣的戰(zhàn)略投資者。引入戰(zhàn)略投資者后，建議重組對象將相應調整。
建議重組之原因及利益
董事會相信，建議重組可讓市場更加正面、合理評估公司的應有價值，并為本公司提供多渠道籌資平臺，符合本公司的利益。
上市規(guī)則之影響
倘建議重組落實，其將會構成本公司在上市規(guī)則下須予公布的交易，并需經本公司股東批準。根據上市規(guī)則之第15項應用指引的適用規(guī)定，建議重組構成分拆上市，將需要向香港聯(lián)合交易所有限公司取得分拆上市方案的同意。
建議重組的最終方案與交易細節(jié)，以交易各方最終簽署的正式協(xié)議為準，且需獲得以下批準：（1）深深房董事會、監(jiān)事會(如需)、股東大會對建議重組的批準；（2）深深房股東大會同意凱隆置業(yè)免于因本次交易發(fā)出全面收購要約；（3）本公司董事會、股東大會對本次交易的批準；（4）深圳市國資委對標的資產評估結果的核準╱備案；（5）深圳市政府、深圳市國資委對建議重組的批準；(6)建議重組通過商務部經營者集中反壟斷審查；（7）中國證券監(jiān)督管理委員會對建議重組的核準；（8）本次交易獲得香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）關于本公司分拆上市申請的同意并豁免本公司為其股東提供認購深深房股份的機會；及（9）法律法規(guī)所要求的其他有權機構的批準╱備案。
本公司將根據上市規(guī)則和證券及期貨條例的規(guī)定，于適當時及╱或按要求刊發(fā)關于建議重組的進一步公告本公司的股東及其他投資者應注意，建議重組受限于正式協(xié)議的簽署以及監(jiān)管機構和公司內部的各種批準。本公司股東及其他投資者于買賣本公司的證券時務須審慎行事。
恢復買賣
應本公司之要求，本公司之股份及債務證券已于二零一六年十月三日下午一時正短暫停止買賣，以待刊發(fā)此公告。本公司已向聯(lián)交所申請自二零一六年十月四日日上午九時正起恢復買賣本公司股份及債務證券。
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