蔚來(09866.HK)近日公布擬發(fā)行總共10億美元可轉換優(yōu)先債券，當中5億美元于2029年到期，另外5億美元于2030年到期，可各增發(fā)最多0.75億美元債券。
持有人可在緊接到期日前第二個預定交易日營業(yè)結束之前隨時轉換其債券。轉換后，公司將依其意愿向有關可轉換債券持有人支付或交付現(xiàn)金、公司美國存托股份(每股代表一股A類普通股)、或現(xiàn)金及美國存托股份兩者結合。債券轉換后取得美國存托股份的持有人可向交換為港交所或新交所進行交易的A類普通股。
蔚來表示，計劃將部分債券發(fā)行所得款項凈額用于回購部分現(xiàn)有債務證券，余下所得款項凈額主要用于進一步加強資產(chǎn)負債表狀況以及一般公司用途。
據(jù)《香港經(jīng)濟日報》報道，計劃發(fā)行的2029年10月15日到期債券票面利率擬在3.5至4厘，轉股溢價為27.5%至32.5%。2030年10月15日到期債券的票面利率擬在4.25至4.75厘，轉股溢價27.5%至32.5%。
報道稱，高盛、摩根大通、摩根士丹利和中金公司為此次交易的主承銷商。
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