贛江之濱，熱鬧非凡。
今日(6月29日)，2023江西產(chǎn)業(yè)基金生態(tài)大會(huì)在南昌舉辦。最具震撼的一幕是，千億基金揚(yáng)帆啟航——江西省現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金目標(biāo)總規(guī)模3000億元，首批1500億元，目前各方出資陸續(xù)到位，大平臺(tái)、大基金初具雛形。
今天大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，VC/PE和產(chǎn)業(yè)資本云集——
中國(guó)國(guó)新、達(dá)晨財(cái)智、高瓴、吉利資本、金石投資、君聯(lián)資本、孚騰資本、尚頎資本、浦科投資、芯動(dòng)能投資、越秀產(chǎn)業(yè)基金、恒信華業(yè)、溫潤(rùn)投資、中科創(chuàng)星、蜂云資本、臨芯投資、元禾辰坤、蔚來(lái)資本、基石資本、美的資本等等齊聚，這是江西創(chuàng)投史上極具里程碑意義的一幕。
江西出戰(zhàn)：
3000億母基金趕來(lái)
江西謀劃已久。
時(shí)間回到2022年2月，江西省印發(fā)《江西省產(chǎn)業(yè)投資大平臺(tái)實(shí)施方案和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金實(shí)施方案》，推動(dòng)構(gòu)建萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)投資大平臺(tái)，組建千億級(jí)產(chǎn)業(yè)投資基金群。其中，江西國(guó)控私募基金管理有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)控基金”)擔(dān)任“千億大基金”工程的建設(shè)主體，由江西省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司全資設(shè)立。
隨后不到3個(gè)月，江西省現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金(簡(jiǎn)稱(chēng)“引導(dǎo)基金”)正式出爐——2022年5月18日，引導(dǎo)基金成功在中基協(xié)備案，總規(guī)模3000億，首期1500億。其中，省級(jí)出資300億，撬動(dòng)地市資金、金融資本和社會(huì)資本1200億。自此，江西拉開(kāi)大基金時(shí)代序幕。
作為支撐江西省現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生態(tài)體系的資本動(dòng)能，該引導(dǎo)基金重點(diǎn)圍繞江西省科技創(chuàng)新和“2+6+N”產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資布局，促進(jìn)資本招商和科技成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。投資界了解到，引導(dǎo)基金存續(xù)期15年，其中投資期10年，退出期5年。
為此，江西省現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金優(yōu)化了基金管理體系——采用“領(lǐng)導(dǎo)小組+管理機(jī)構(gòu)+基金管理公司”三級(jí)管理架構(gòu)，引導(dǎo)基金作為一級(jí)母基金出資不超過(guò)30%，并設(shè)立政策型和市場(chǎng)型兩類(lèi)基金。
其中，政策型基金主要采取“區(qū)域母基金+子基金”的投資模式，實(shí)現(xiàn)省、地、市縣三級(jí)聯(lián)動(dòng)，配合地方政府定向招引優(yōu)質(zhì)公司，精準(zhǔn)扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展;針對(duì)省委省政府重點(diǎn)打造的產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)新能源、科創(chuàng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、中醫(yī)藥等行業(yè)基金的設(shè)立。
過(guò)去一年，設(shè)立了南昌、九江、景德鎮(zhèn)、萍鄉(xiāng)、上饒、吉安、贛江新區(qū)基金等區(qū)域母基金。此外，江西省現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金還積極推動(dòng)國(guó)家軍民融合基金、國(guó)家綠色發(fā)展基金等在江西設(shè)立子基金，并設(shè)立了行業(yè)母基金，支持發(fā)展新能源、航空產(chǎn)業(yè)、中醫(yī)藥等行業(yè)。
而在市場(chǎng)型基金方面，該引導(dǎo)基金主要采取“母基金+子基金”投資模式，直接由國(guó)控基金公司遴選基金管理人，以返投為抓手，兼顧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招引和財(cái)務(wù)合理回報(bào)。
短短一年時(shí)間，引導(dǎo)基金團(tuán)隊(duì)深入長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)市場(chǎng)，對(duì)接100余家機(jī)構(gòu)，截止目前已落地江西基金56支;同時(shí)，引導(dǎo)基金與廣東、上海國(guó)資及頭部投資機(jī)構(gòu)探索成立合資基金管理公司，對(duì)部分區(qū)域母基金和子基金采用雙GP模式。印象深刻是2022年12月，國(guó)控基金與達(dá)晨財(cái)智簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將以股權(quán)合作方式在基金投資、產(chǎn)業(yè)培育及其他領(lǐng)域開(kāi)展全方位戰(zhàn)略合作。
悄然間，以往被視為“創(chuàng)投荒漠”的江西開(kāi)始迎來(lái)一批批投資人。
投資人去江西
曾幾何時(shí)，江西在中國(guó)創(chuàng)投版圖上并不活躍。尤其在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，江西幾近隱身，直到新能源時(shí)代，這里散發(fā)著無(wú)窮的魅力。
聊起江西，達(dá)晨財(cái)智創(chuàng)始合伙人、董事長(zhǎng)劉晝印象深刻。自2009年起，達(dá)晨便已開(kāi)啟對(duì)江西的關(guān)注，在新材料、體外診斷、食品安全測(cè)試等領(lǐng)域落子投資，陪伴和見(jiàn)證了煌上煌、恒大高新等數(shù)家江西企業(yè)成功上市，最近幾年更是加大布局力度，在包括新能源、碳中和、新材料等新興賽道。
眾所周知，江西在有色金屬冶煉、建材、電子設(shè)備制造等行業(yè)有著突出表現(xiàn)，其中有色金屬產(chǎn)業(yè)規(guī)模連續(xù)多年位于全國(guó)首位，電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模營(yíng)收近年持續(xù)增長(zhǎng)、領(lǐng)跑中部，鋰資源保有量位居全國(guó)第三，擁有著如江銅集團(tuán)、贛鋒鋰業(yè)、晶科能源等龍頭企業(yè)代表。
2022年，江西宜春意外成為新能源投資人熱門(mén)出差地。資料顯示，宜春坐擁全球最大的多金屬伴生鋰云母礦，被譽(yù)為“亞洲鋰都”，工業(yè)增加值突破了1000億元。與此同時(shí)，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等新能源產(chǎn)業(yè)企業(yè)入駐宜春，也讓宜春新能源(鋰電)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)“井噴式”發(fā)展。
還有贛州。能源圈內(nèi)流傳一個(gè)觀點(diǎn)：全球稀土看中國(guó)，中國(guó)稀土看江西贛州。須知道，稀土被譽(yù)為足以媲美石油的戰(zhàn)略資源。而贛州已經(jīng)形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，每年產(chǎn)出全球70%的中重稀土、60%的鎢礦，素有“稀土王國(guó)”、“世界鎢都”的美譽(yù)。
另外，九江市已經(jīng)形成石油化工、鋼鐵有色冶金、紡織服裝、裝備制造、電力新能源為主體的五大支柱型產(chǎn)業(yè);聞名全球的陶瓷之鄉(xiāng)景德鎮(zhèn)也在不斷蛻變。近年來(lái)，景德鎮(zhèn)構(gòu)建了陶瓷、航空、精細(xì)化工和醫(yī)藥+文化旅游+其他優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的“3+1+X”特色產(chǎn)業(yè)體系……不勝枚舉。
去年聊了一圈人民幣基金，大家或多或少都會(huì)提到江西。
“整體而言，江西在新能源、新材料、先進(jìn)制造、航空等領(lǐng)域有資源稟賦優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。”中科創(chuàng)星創(chuàng)始合伙人米磊總結(jié)。最近幾年，在碳中和、制造強(qiáng)國(guó)等大背景下，江西的有色金屬和稀土等資源，能夠?yàn)樾履茉雌?chē)、儲(chǔ)能、航空等產(chǎn)業(yè)提供重要原材料，再發(fā)展空間巨大。“經(jīng)過(guò)多年積累形成的‘資源稟賦+龍頭企業(yè)’模式也十分有看點(diǎn)。”
欣旺達(dá)創(chuàng)始人王明旺曾評(píng)價(jià)：“近年來(lái)，江西資源優(yōu)勢(shì)凸顯，投資環(huán)境優(yōu)化，營(yíng)商氛圍濃厚，經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，讓我們看到了發(fā)展的良好機(jī)遇，也深深吸引我們聚焦江西、投資江西。”2021年8月，欣旺達(dá)投資200億元在南昌打造動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，項(xiàng)目一期在廠房主體交付后4個(gè)月就實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品下線，二期、三期也陸續(xù)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
“得益于江西鋰礦以及稀土等資源優(yōu)勢(shì)，不少電池公司紛紛在江西落戶。未來(lái)幾年，江西有望成為新能源行業(yè)的重要產(chǎn)業(yè)集中地。”一位來(lái)自北京的投資人判斷。
千億基金群爆發(fā)
一座座城市投身產(chǎn)業(yè)之戰(zhàn)
其實(shí)這一幕我們并不陌生——過(guò)去兩年，全國(guó)引導(dǎo)基金遍地開(kāi)花，“基金招商”情景應(yīng)接不暇，從深圳“20+8產(chǎn)業(yè)集群”，到成都、安徽、廣州、重慶、浙江.....一個(gè)個(gè)超級(jí)基金群應(yīng)運(yùn)而生。
如此熱鬧的一幕幕，背后大多有著相似訴求——全力拼經(jīng)濟(jì)，爭(zhēng)搶新興產(chǎn)業(yè)。
當(dāng)土地財(cái)政時(shí)代漸行漸遠(yuǎn)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型成為各地迫在眉睫的任務(wù)，如何吸引高質(zhì)量人才，提供高質(zhì)量就業(yè)機(jī)會(huì)?答案大多是發(fā)展極具科技含量和高產(chǎn)值的新興產(chǎn)業(yè)。而風(fēng)投機(jī)構(gòu)，則是距離新興產(chǎn)業(yè)最近的一批人。
以江西為例，隨著基金招商生態(tài)逐漸形成，重大項(xiàng)目相繼落地——
截至目前，江西引導(dǎo)基金投資項(xiàng)目550個(gè)，基金投資規(guī)模約438億元，其中投資江西項(xiàng)目87個(gè)，基金投資規(guī)模約215億元。圍繞新能源、電子信息等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，江西省已落地開(kāi)工的優(yōu)強(qiáng)項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目投資規(guī)模183億元，同時(shí)正在洽談的項(xiàng)目10余個(gè)，落地后預(yù)計(jì)投資規(guī)模超500億元。
這只是一個(gè)開(kāi)始。好客江西，繼續(xù)熱情伸出橄欖枝。今天大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，江西國(guó)控集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)江尚文向各方發(fā)出誠(chéng)摯邀約：
一是強(qiáng)化投資機(jī)構(gòu)合作。希望與各投資機(jī)構(gòu)開(kāi)展全方位、多角度、深層次的合作，正如今天下午現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)門(mén)設(shè)置了LP與GP的對(duì)接環(huán)節(jié)，并安排南昌、贛州、吉安三個(gè)地市做產(chǎn)業(yè)推介，希望各位投資界朋友與各地市深入交流，共同組建各類(lèi)區(qū)域子基金，利用好投資機(jī)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)資源，圍繞當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)招大引強(qiáng)，幫助當(dāng)?shù)匮a(bǔ)鏈、延鏈、強(qiáng)鏈。
二是發(fā)揮產(chǎn)業(yè)資本力量。今天現(xiàn)場(chǎng)邀請(qǐng)了多家知名產(chǎn)業(yè)資本(CVC)，以及江西本土的20家上市公司代表和50家擬上市公司代表參會(huì)，歡迎各位企業(yè)家與投資機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)資本一道，共同組建專(zhuān)項(xiàng)子基金、并購(gòu)基金，利用鏈主企業(yè)優(yōu)勢(shì)，圍繞上下游企業(yè)進(jìn)行投資、并購(gòu)，招引有意來(lái)贛發(fā)展的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。
而前一天，江西省委書(shū)記尹弘會(huì)見(jiàn)出席江西產(chǎn)業(yè)基金生態(tài)大會(huì)的嘉賓時(shí)談到，衷心希望各家機(jī)構(gòu)將各自擅長(zhǎng)的投資領(lǐng)域和江西重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)合起來(lái)，精心設(shè)計(jì)基金方案、提出真知灼見(jiàn)，把平臺(tái)做得更活，幫助江西省現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金做優(yōu)做強(qiáng)做大。持續(xù)關(guān)注江西、深耕江西，吸引更多優(yōu)質(zhì)資源、優(yōu)勢(shì)企業(yè)、優(yōu)秀人才落地落戶江西，幫助引進(jìn)更多大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，積極助推江西產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
“雄州霧列，俊采星馳”，這是歷史對(duì)江西的生動(dòng)闡釋。眼下，歷史車(chē)輪滾滾而來(lái)，中國(guó)正處在一場(chǎng)波瀾壯闊的產(chǎn)業(yè)變遷，“逆天改命”的機(jī)會(huì)擺在了所有城市面前，沒(méi)有人愿意缺席。
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