臨近年底，楊丹的最后一趟出差安排去了無錫。
“看半導體的投資人幾乎繞不開無錫。”她任職于華南一家專注半導體的投資機構，這是最近幾年對于無錫的第一印象。在楊丹的記憶里，今年出差次數最多的城市便是無錫，如果沒有疫情影響，她幾乎每月都要在無錫待上兩三天。
“每周都要接待外地的投資人朋友，無論是募資還是找項目。”無錫當地創(chuàng)投服務平臺的葉子如是感嘆，她算是目睹了無錫短短幾年從并不受關注到躋身國內創(chuàng)投活躍城市前列的過程。溝通間隙中，葉子便被叫走了，臨時被安排接待一群從上海過來的投資團隊。
今年，投資人涌現無錫的一幕令人印象深刻。從早前的紅杉中國、光大控股、高瓴，到春華資本、鼎暉投資、科勒資本，還有源碼資本、經緯中國、一村資本、弘暉基金.....這座長三角中心城市悄然迎來一波又一波投資人。
當VC/PE排隊去無錫
紅杉、高瓴來了
“隨便一翻我們被投名單，就能看到不少無錫的項目。”趙哲說道。
他所在的投資機構很早就開始關注無錫的公司，尤其是芯片類的初創(chuàng)公司，項目類別包括半導體設備零件、物聯網芯片、通信芯片等。今年，趙哲的新能源組同事在無錫又發(fā)現了一家鋰電池項目。“團隊優(yōu)質、估值合理、技術領先，我們考察了幾個月就決定投了。”
因此，趙哲和同事今年去無錫出差的頻次明顯高了許多，他遇到同行的次數也變多了。從以往零星幾家專注半導體的VC機構到國內一批頭部機構都跑來無錫，大家常常一起考察項目，偶爾相互交流意見。“相比于其他地區(qū)廝殺的場面，無錫創(chuàng)投生態(tài)剛剛建立起來，整體合作大于競爭。”趙哲說出自己的感受。
一切都有跡可循。來自清科研究中心的數據顯示，2020年無錫股權投資數量同比增長28.4%，增速位列全國第四、江蘇第一。而2022年上半年，當其他城市投資案例數和金額雙雙下降時，無錫投資案例數依然同比上漲17.6%，投資金額同比增加38.6%，令人印象深刻。
國內一家人民幣基金募資負責人透露，今年合伙人注意到無錫設立了幾只大型母基金，于是在安排募資同事跟進的同時，還親自帶著一組投資經理去當地考察項目，專程去一趟無錫了解當地的產業(yè)基礎。
“無錫是非常值得深入挖掘的投資區(qū)域，希望大家重視起來。”某知名雙幣基金合伙人在公司內部會議多次強調。最近幾年，投資人發(fā)現身邊越來越多的創(chuàng)業(yè)者來到無錫創(chuàng)業(yè)，還有不少被投企業(yè)也在無錫設立分公司、重要業(yè)務部門。據悉，該雙幣基金也在積極關注無錫當地的政策，有意將新一期基金落在無錫。
事實上，動作較快的投資機構已經行動起來。從2021年下半年開始，我們看到不少頭部投資機構的身影出現在無錫——光大集團與無錫建立全面戰(zhàn)略合作關系，提供總額1000億元的意向性投融資支持并設立總規(guī)模100億元的綠色股權投資基金。還有較為轟動的是，由紅杉中國與遠景科技集團共同成立的全國首支零碳風險投資基金——遠景紅杉碳中和基金正式落戶無錫高新區(qū)。當天，紅杉中國創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人沈南鵬、遠景科技集團首席執(zhí)行官張雷共同出席為紅杉低碳科技產業(yè)孵化中心、遠景零碳數字創(chuàng)新中心揭牌。
此外，中國國有企業(yè)結構調整基金二期股份有限公司在無錫成立，總規(guī)模達737.5億元;上海保險交易所基金投資創(chuàng)新中心在無錫揭牌;規(guī)模50億元的高瓴創(chuàng)投二期人民幣專項基金及高瓴深科技創(chuàng)新中心在無錫落地……隊伍浩浩蕩蕩。
2022年，出現在無錫的VC/PE機構更多了。而令創(chuàng)投圈印象深刻的是，今年8月無錫尚賢湖基金PARK重大項目簽約儀式在無錫經開區(qū)舉行。活動現場，一批重大項目基金、QFLP基金、產業(yè)基金項目簽約落地，總規(guī)模超230億元。
其中，重大項目基金簽約規(guī)?？傆嬤_135億元，春華資本、鼎暉投資、科勒資本等多家知名基金公司入駐無錫，同時總規(guī)模達5億美金的多個QFLP基金項目簽約落地。此外，基金總規(guī)模63億元的產業(yè)基金及落地項目集中簽約。尚賢湖基金PARK與清科創(chuàng)業(yè)聯手，創(chuàng)建清科長三角(無錫)創(chuàng)投 中心。
至此，以往在國內創(chuàng)投江湖里并不起眼的無錫，終于火了。
百億母基金趕來
招商領導下場“搶”項目
那么問題來了：無錫憑什么?
“栽得梧桐樹，鳳凰自來棲。”趙哲認為，VC/PE之所以愿意選擇無錫，離不開當地逐步成熟的產業(yè)生態(tài)。其他地方引導基金，大多秉承著用資本撬動新興產業(yè)的思路，先是大力設立母基金以此培育當地新興產業(yè)，有時候往往需要從零開始。但無錫，更多是配合著當地優(yōu)勢產業(yè)設立母基金，順其自然地吸引優(yōu)質VC/PE和項目落地。
今年8月，無錫發(fā)布了100億規(guī)模的尚賢湖數字經濟母基金，聚焦以數字經濟為主導方向的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，圍繞無錫構建的“465”現代產業(yè)體系，聯合國內頭部基金管理人發(fā)起設立子基金，重點投向高端芯片、人工智能、工業(yè)互聯網、智能汽車、數字醫(yī)療等重點產業(yè)和關鍵領域。而外界可能不知道，其實上述產業(yè)大多是無錫當地的支柱產業(yè)，已經聚集了不少企業(yè)。
“拿了無錫的錢，返投壓力可能不會那么大。”趙哲補充說，無錫本就是制造業(yè)強市，半導體、物聯網產業(yè)都有著不錯的積累，具有一定的產業(yè)鏈優(yōu)勢。“對于投資機構而言，是否具備項目源常常也是優(yōu)先考慮的。
不錯的產業(yè)基礎配套充足的引導基金，VC/PE自然心動，“有項目有LP，夫復何求”。
這兩年，我們也看到無錫一個個百億母基金宣告成立。2021年年底，無錫市惠山區(qū)政府與中信建投證券合作設立100億元規(guī)模的新舊動能轉換母基金，用于設立股權投資子基金和片區(qū)更新基礎設施及REITS子基金。今年11月，新成立的梁溪科創(chuàng)產業(yè)母基金總規(guī)模100億，首期基金規(guī)模30億元，由梁溪產業(yè)發(fā)展集團(籌)、市梁溪科技城發(fā)展集團發(fā)起設立，博華資本為該基金的管理人。該母基金將重點聚焦符合梁溪、梁溪科技城產業(yè)導向的、與實體經濟深度融合的產業(yè)領域，具體包括數字智能、綠色科技、前沿制造等。
此外，今年無錫還設立了產發(fā)梁溪數字經濟基金、無錫交能綠色基金、無錫國壽智慧醫(yī)療基金等多支基金，就連俞敏洪也南下無錫江陰，共同參與設立了江陰臨港開發(fā)區(qū)新經濟產業(yè)基金。
無錫的創(chuàng)投腳步愈發(fā)兇猛。比如在QFLP上，今年2月紅點創(chuàng)投、錫洲國際、ESR基金、春華資本、伯樂產服、源碼資本、光遠投資、經緯中國、Asian Star、一村資本、北京鴻道、弘暉基金等與無錫市(縣)區(qū)簽約落地12個QFLP基金項目，單個最大規(guī)模為5億美元，總規(guī)模達28.8億美元。
當時還有一個小細節(jié)：從提交材料到獲得最終批復只用了3天時間，源碼資本3000萬美元的QFLP(合格境外有限合伙人)基金就順利落戶無錫市。
當地的招商熱情超出外界的想象。資深投資人林青分享親身經歷過的一幕——今年年初，華為哈勃投了華南一家成立不久的芯片公司，無錫某區(qū)的招商領導獲悉后火速找了各種渠道聯系上企業(yè)，擺出各種優(yōu)惠條件希望吸引落戶無錫。動作之快，態(tài)度之誠懇，給林青留下了深刻印象。
最近兩年，林青與無錫相關部門對接過幾次，她談了自己的感受：“懂產業(yè)、懂技術、懂資本，合作過程都蠻舒服的。”
為何是無錫？
也許不少人對無錫的印象依然模糊，但對于半導體投資人而言，這是一塊熟悉的土地。即便沒有引導基金，看半導體的VC也會定期去無錫打卡走走。
原因在于，早在上世紀80年代初，無錫就作為國家微電子工業(yè)南方基地，先后承擔了國家“六五”“七五”和“908”工程。殊不知，國內第一塊集成電路就誕生在無錫。
經過多年產業(yè)沉淀，無錫發(fā)展成全國少有的、具有完整集成電路產業(yè)鏈的城市，涵蓋芯片設計、晶圓制造、封裝測試、配套材料和支撐服務等領域。此前一家射頻芯片公司創(chuàng)始人選擇回國創(chuàng)業(yè)，先后考察了北京、上海、蘇州多個地方，最終選擇了無錫。“無錫的封測產業(yè)比較有優(yōu)勢，其他配套產業(yè)相對完善，可以省去很多物流成本，這對初創(chuàng)企業(yè)而言比較重要。”
此外，放眼全國乃至全球范圍內，無錫的物聯網產業(yè)也是屈指可數。早在2009年，無錫就創(chuàng)立了國家傳感網創(chuàng)新示范區(qū)，拉開了中國物聯網發(fā)展序幕，成為中國發(fā)展物聯網產業(yè)的試點城市。
時至今日，無錫集聚物聯網相關領域企業(yè)超3000家，涵蓋感知設備、網絡通信、智能硬件、應用服務等全產業(yè)鏈條，這些物聯網企業(yè)與無錫半導體企業(yè)形成了新的上下游關系，既拓展了所屬半導體產業(yè)的市場，同時也使得無錫整體信息產業(yè)體系更為完善。由此，無錫源源不斷吸引了不少集成電路、大數據、物聯網方向的創(chuàng)業(yè)者。
還有生物醫(yī)藥，無錫集聚了包括阿斯利康、藥明康德、輝瑞制藥在內的眾多行業(yè)龍頭、優(yōu)勢企業(yè)。2021年，無錫生物醫(yī)藥產業(yè)規(guī)模達1409.01億元，集聚生物醫(yī)藥企業(yè)1277家。因此，無錫同樣也備受醫(yī)療投資人關注。
今年爆火的新能源，無錫跑出一家行業(yè)龍頭——遠景科技集團。2007年，張雷從英國歸來，回到家鄉(xiāng)無錫江陰創(chuàng)辦了遠景科技。靠著風機制造與設計起家，遠景身后集結了紅杉中國、春華資本和新加坡政府投資公司等投資方隊伍。
目前，遠景科技旗下擁有智能風電、智慧儲能系統技術和綠氫解決方案公司遠景能源，智能電池企業(yè)遠景動力，開發(fā)全球領先智能物聯操作系統的遠景智能，管理遠景-紅杉百億碳中和基金的遠景創(chuàng)投。其中，遠景能源坐落在在江陰，遠景動力電池制造基地位于無錫遠景綠色科技產業(yè)園。
而位于無錫市東北部的錫山區(qū)，正緊鑼密鼓地布局動力電池賽道。在兩輪電動車市場，錫山區(qū)聚集著整車企業(yè)190家、配套企業(yè)450家，年產量1500萬輛，有著“電動車之鄉(xiāng)”的美譽。憑借著兩輪電動車積蓄的產業(yè)優(yōu)勢，錫山積極搶占動力電池新賽道，落戶了力神動力電池、恩捷新材料、蜂巢能源等一批重特大項目，集聚了安普瑞斯、天奇新動力、理奇智能裝備、金楊新能源等一批產業(yè)鏈上下游配套企業(yè)。
無錫的“野心”不止于此。根據《無錫市新興產業(yè)“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要 》，無錫將圍繞打造具有國際影響力、國內領先以及高成長性的16個先進制造業(yè)集群和4個未來產業(yè)集群，聚力培育物聯網、集成電路、生物醫(yī)藥等地標性產業(yè)集群。
回望歷史，無錫自古是江南魚米之鄉(xiāng)，京杭大運河、太湖帶動了無錫的商業(yè)發(fā)展;而在近現代，無錫是中國民族工業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)的搖籃，也是蘇南模式的發(fā)祥地;如今戰(zhàn)略新興產業(yè)浪潮席卷而來，極具危機感的無錫再次投身歷史的長河里。
歷史證明，每一次產業(yè)更替，都會有一批城市衰落與崛起。如今這一幕正在上演，波瀾壯闊。
(*文中楊丹、葉子、趙哲、林青為化名。)
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