7月9日消息,LGBTQ社區(qū)藍城兄弟(BlueCity)正式在納斯達克掛牌上市,在該交易日的開盤價為20.45美元/ADS,較發(fā)行價16美元/ADS上漲27.8%。以開盤價計算,藍城兄弟的市值為7.847億美元。其盤中股價三次熔斷,一度漲至35.89美元,上漲124%。截止發(fā)稿,藍城兄弟報26.50美元.
在本次IPO中,藍城兄弟發(fā)行價為16美元,將發(fā)行530萬股ADS,籌資金額為8480萬美元,如果超額配售,至多將達到9750萬美元。
截至2020年第一季度,Blued在全球有超過4900萬注冊用戶,覆蓋210多個國家和地區(qū),平均月活用戶600萬。其中,海外月活用戶數(shù)占比超過49%,已經(jīng)是印度、韓國、泰國和越南等國家和地區(qū)最大的在線LGBTQ社區(qū)。
披露的招股書顯示,藍城兄弟2018年,2019年和2020年一季度營收分別為人民幣5.01億元、7.59億元和2.07億元。同期凈虧損分別為人民幣1.4億元、5293萬元、761萬元。
Blued收入主要來自直播服務、會員服務、廣告服務以及其他服務四大服務。其中,直播服務占營收大頭,其在2018年、2019年2020年第一季度分別為4.58億元,6.71億元,1.8億元,占同期總收入的91.3%,88.5%和86.6%。會員收入方面,從2019年一季度的306萬元增長至2020年的1500萬元,同比增長390.6%。廣告服務收入從2019年第一季度的494.7萬元,增長到2020年第一季度的559.6萬元,廣告服務收入同比增長了13.1%。其他收入(包含健康、家庭計劃相關商品銷售和服務)從2019年第一季度的109.4萬元,增長到2020年第一季度的722.1萬元,增長了560.1%。
藍城兄弟本次上市計劃募集8480萬美元,資金將用于業(yè)務擴張,包括營銷和宣傳活動,以獲得用戶和加強藍城兄弟的品牌;用于技術和開發(fā),特別是人工智能技術和大數(shù)據(jù)能力方面的投資;同時也將用于一般公司用途,包括營運資本需求和潛在的戰(zhàn)略收購、投資和聯(lián)盟,這將進一步加速公司成長。
掛牌交易當天,藍城兄弟宣布再次向“中國預防性病艾滋病基金會淡藍公益專項基金”捐贈100萬元,旨在推動HIV防控與促進LGBTQ人群的健康。
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