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    A股是全球避風(fēng)港嗎?券商分析師有爭議

    交銀國際董事總經(jīng)理洪灝:美聯(lián)儲全力以赴。美聯(lián)儲已經(jīng)打完了大部分子彈。市場只剩下裸奔,美股期貨再次熔斷式暴跌。觀察標(biāo)普是否能守住前低2480?;旧希蚪?jīng)濟(jì)前景陰云密布。

    天風(fēng)策略徐彪:對于長期而言,如果發(fā)達(dá)國家市場進(jìn)入經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致的熊市,那么外資的確可能進(jìn)一步提升A股的配置比例。高股息或者類固收類的權(quán)重股,是市場整體風(fēng)險偏好能否改善和成長股能否健康上漲的必要條件。近期A股市場出現(xiàn)超跌反彈的概率較高,方向上,建議繼續(xù)關(guān)注新老基建的機(jī)會,同時關(guān)注半導(dǎo)體大基金和華為P40手機(jī)發(fā)布的事件性機(jī)會。

    海通證券荀玉根:近期A股強(qiáng)于美股,源于中國對疫情的防控更有效、上市公司盈利數(shù)據(jù)更好、A股估值更低,市場中期趨勢取決于內(nèi)因。疫情不改牛市趨勢,但影響了牛市節(jié)奏,短期市場仍需要時間盤整蓄勢,牛市3浪上漲等基本面數(shù)據(jù)重新回升。著眼全年關(guān)鍵看盈利,符合轉(zhuǎn)型方向的科技+券商仍是主線。

    光大策略:往后看,A股估值所隱含增速預(yù)期已跌回5%以下的水平,對已轉(zhuǎn)為內(nèi)需主導(dǎo)型的中國經(jīng)濟(jì)無需過度悲觀,海外市場波動導(dǎo)致A股趨勢性下跌的概率較低。下周披露1-2月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)或使市場面臨考驗,但一季度大概率也是經(jīng)濟(jì)的底部;另一方面,定向降準(zhǔn)有助于市場流動性保持充裕,后續(xù)政策逆周期調(diào)節(jié)力度仍然可期,建議耐心持倉,逢大幅下跌可買進(jìn)。

    方正策略:疫情給A股帶來的不確定性最小,一旦全球疫情不確定性逐漸消除,資金回流A股的意愿將更強(qiáng),A股對全球資產(chǎn)配置資金的吸引力將凸顯。短期來看,3月23日開盤后A股富時羅素納入因子將由15%提升至25%,預(yù)計可以帶來50億美元的增量資金,中長期來看外資流入仍屬于初期??紤]到我國疫情已得到基本控制,逆周期調(diào)節(jié)政策加碼,一旦海外疫情有向好趨勢出現(xiàn),A股風(fēng)險偏好將率先回升。

    中信建投:隨著海外疫情擴(kuò)散,各國央行紛紛降息應(yīng)對,刺激政策不斷加碼,海外市場或企穩(wěn)甚至反彈。國內(nèi)復(fù)工有序推進(jìn),逆周期政策持續(xù)加強(qiáng),貨幣政策寬松,宏觀政策環(huán)境均有利于市場恢復(fù)。特高壓等新基建持續(xù)推進(jìn),大基金有望進(jìn)入實質(zhì)投資,科技板塊在大幅下跌后有望迎來布局最佳良機(jī)。產(chǎn)業(yè)景氣上行、流動性政策支撐的科技板塊逐步迎來最佳布局時機(jī)。

    廣發(fā)策略:當(dāng)前A股市場可能存有三大“預(yù)期差”:1、海外疫情的數(shù)據(jù)較難成為投資者投資決策的路標(biāo),疫情處置措施領(lǐng)先病例數(shù)據(jù);2、全球流動性相比疫情發(fā)展是更好的路標(biāo),當(dāng)然這兩者也具有較大的相關(guān)性,流動性是疫情的函數(shù);3、A股“抗疫”但并不“免疫”,“A股也將泥沙俱下”或“A股是全球避風(fēng)港”的判斷至少在目前的演進(jìn)看可能都欠妥當(dāng),需要繼續(xù)審慎觀察全球流動性變化。

    國盛策略:一旦海外這一短期掣肘消除,A股將重回自身正軌,繼續(xù)看好其向上趨勢。科技成長二次進(jìn)攻號角正在吹響。科技成長此前的超漲已消化的較為充分,無論倉位結(jié)構(gòu)或相對估值均顯著優(yōu)化。從微觀結(jié)構(gòu)看,“新基建”、半導(dǎo)體大基金二期等也給5G、半導(dǎo)體等人氣板塊提供新的催化。中長期,科技成長仍將是市場主線:1)寬貨幣環(huán)境持續(xù)。2)基金發(fā)行持續(xù)帶來增量資金涌入。3)再融資放松周期來臨,科技成長最為受益。4)從基本面看,科技成長同樣具備較強(qiáng)支撐和景氣優(yōu)勢。

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    2020-03-16
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