投資界(微信ID：pedaily2012)11月29日消息，專注于早期創(chuàng)業(yè)投資的風(fēng)險投資機構(gòu)——藍馳創(chuàng)投宣布今年人民幣及美元資金募集情況。本次募集總規(guī)模35億元，是2019年截至目前中國境內(nèi)最大募集規(guī)模的早期基金之一。
據(jù)藍馳創(chuàng)投管理合伙人陳維廣介紹，藍馳所管理基金的平均存續(xù)期為10年，專注Pre-A到A輪，將繼續(xù)從早期階段開始為創(chuàng)業(yè)者提供長周期支持，投資方向?qū)⒓性?a href="http://worldfootballweekly.com/AI_1.html" target="_blank" class="keylink">AIoT、創(chuàng)新醫(yī)療服務(wù)、消費生活服務(wù)、企業(yè)服務(wù)、Autonomous Vehicle、智能制造等。
藍馳創(chuàng)投于1998年在硅谷設(shè)立，2005年進入中國。目前，藍馳創(chuàng)投在中國管理資金規(guī)模超過100億元，主導(dǎo)投資了超過100家優(yōu)秀的早期創(chuàng)業(yè)企業(yè)，覆蓋人工智能、創(chuàng)新醫(yī)療服務(wù)、AR/VR/MR、創(chuàng)新教育、大數(shù)據(jù)/云計算、Autonomous Vehicle、消費生活服務(wù)、IoT等領(lǐng)域。
過去14年，藍馳創(chuàng)投在中國的平均IRR超過30%。2016年，藍馳曾完成存續(xù)期10年、總額超過5億美金的雙幣基金募集。此次募集，藍馳創(chuàng)投也繼續(xù)獲得了包括國際知名保險公司，主權(quán)財富基金、養(yǎng)老金，國家級引導(dǎo)基金，知名母基金，實體企業(yè)及家族辦公室在內(nèi)的機構(gòu)投資者的再次支持。
被投項目再融資率近80%，拉動近10倍后續(xù)再融資
截至目前，藍馳創(chuàng)投在中國市場的投資已經(jīng)拉動了近10倍的后續(xù)再融資，其中近80%的被投項目順利融到下一輪。對于已投資的項目，藍馳創(chuàng)投也始終以較強的持續(xù)出資能力，在每一輪融資都獨立盡調(diào)后進行再跟投。
在退出方面，藍馳所管理的項目中近20家公司已通過IPO、并購等方式退出，包括：58/趕集網(wǎng)(NYSE: WUBA),趣店(NYSE: QD),蘑菇街(NYSE: MOGU), Coupa Software(NASDAQ: COUP), PayPal(NASDAQ: PYPL), Waze, PPTV等。
同時，仍在持續(xù)高成長中的企業(yè)還包括瓜子二手車、理想汽車、青云QingCloud、水滴公司、VIP陪練、美術(shù)寶、伊對、善診、南燕保險、小幫規(guī)劃、怪獸充電、EasyStack、高仙機器人、亮亮視野、云圣智能等。
重倉科技創(chuàng)新、大健康和新消費領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)者
完成本次資金募集后，藍馳創(chuàng)投將專注投資基于“效率提升和自主創(chuàng)新”的企業(yè)服務(wù)和硬科技機會，基于“支付方創(chuàng)新和醫(yī)療服務(wù)創(chuàng)新”的大健康機會，以及基于“新人群、新場景、新品類“的消費機會。
陳維廣表示，“中國經(jīng)濟正面臨從數(shù)量增長向質(zhì)量增長的演進，受高等教育的人口比例持續(xù)增長，研發(fā)人口紅利釋放，工程師數(shù)量迅速增加。人口供給升級將有效推進中國的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和核心技術(shù)的自主創(chuàng)新。”同時，在陳維廣看來，由于中國人口結(jié)構(gòu)的老齡化壓力、亞健康問題和慢病發(fā)病率的持續(xù)上升，醫(yī)療服務(wù)、藥品流通、支付體系將出現(xiàn)全新的變革。
此外，過去40年，我國中小城鎮(zhèn)發(fā)展迅猛，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善、公共服務(wù)不斷提升、商業(yè)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。“在3-5線城市的消費升級過程中將產(chǎn)生全新的連接方式，重構(gòu)人與人、人與商品，人與服務(wù)的供應(yīng)鏈。”藍馳創(chuàng)投管理合伙人朱天宇介紹。
新周期下，驗證創(chuàng)業(yè)結(jié)果的時間正在被拉長。“創(chuàng)業(yè)者要放棄短期博弈，投入更長時間和耐心。”陳維廣表示。
更激烈的競爭環(huán)境也意味著，對創(chuàng)業(yè)團隊的要求更高。
“那些擁有敏銳清晰、不偏不倚的自我認知，主導(dǎo)過產(chǎn)品或商業(yè)模式從0到1的試錯迭代，建立過商業(yè)模式閉環(huán)的創(chuàng)業(yè)者是藍馳關(guān)注的重點。”朱天宇認為，“伴隨從模式創(chuàng)新向技術(shù)創(chuàng)新的轉(zhuǎn)變，對技術(shù)導(dǎo)向型創(chuàng)業(yè)者的投資占比將更高。距離場景更近，專業(yè)積累更深的創(chuàng)業(yè)者更值得資本投資。”
同時，中美在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈的解耦效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。中國作為全球第二大具備戰(zhàn)略縱深價值的市場，將吸引更多積累了豐富海外經(jīng)驗的技術(shù)和創(chuàng)業(yè)人才。“這些有意參與中國市場創(chuàng)新的人才，也是藍馳關(guān)注的重點。”朱天宇表示。
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