【TechWeb】12月3日消息，停牌近7個(gè)月的全球手機(jī)ODM龍頭聞泰科技12月1日發(fā)布多份公告，披露“聞泰科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）”，并宣布今日復(fù)牌。

聞泰科技今日開盤股價(jià)報(bào)30.3元，小幅下跌，截至發(fā)稿報(bào)29.51元，跌幅3.18%。

擬269億元控股安世集團(tuán)

聞泰科技擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，總計(jì)268.54億元購買安世集團(tuán)部分GP和LP的份額，最終間接持有安世集團(tuán)控股權(quán)。

預(yù)案修訂稿披露，聞泰科技擬向全體交易對方以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買其持有的標(biāo)的資產(chǎn)，交易對價(jià)201.49億元。其中，擬以現(xiàn)金方式支付交易對價(jià)88.93億元，擬以發(fā)行股份的方式支付交易對價(jià)112.56億元，總計(jì)發(fā)行股份數(shù)為456074817股。

結(jié)合聞泰科技于今年9月17日發(fā)布的重大現(xiàn)金購買草案，聞泰科技在收購合肥廣芯LP財(cái)產(chǎn)份額中擬出資金額為67.05億元。也就是意味著本次收購安世集團(tuán)交易中合計(jì)支付268.54億元。

根據(jù)安世集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)，境內(nèi)基金持有合肥裕芯100%的股權(quán)，合肥裕芯和境外基金持有裕成控股100%的股份，裕成控股持有安世集團(tuán)100%的股份，本次交易對應(yīng)合肥裕芯的權(quán)益比例合計(jì)約為76.87%（穿透計(jì)算后），考慮境外JW持有裕成控股的權(quán)益份額，對應(yīng)取得裕成控股的權(quán)益合計(jì)比例約為 79.97%（穿透計(jì)算后）。本次交易中裕成控股100%權(quán)益的預(yù)估值約為351億元。

資料顯示，安世集團(tuán)前身為NXP半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品事業(yè)部，專注于分立器件、邏輯器件及MOSFETs生產(chǎn)和銷售，應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車電子、工業(yè)控制、電信通訊、消費(fèi)電子等，產(chǎn)品線超過1萬種，客戶數(shù)量超過2萬家。

聞泰科技是國內(nèi)最大的手機(jī)ODM公司，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋移動(dòng)終端、智能硬件、筆記本電腦、虛擬現(xiàn)實(shí)、車聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的研發(fā)設(shè)計(jì)和智能制造。

格力擬30億元入局 成重要股東

聞泰科技此次收購方案引入了多家資金方，格力電器、港榮集團(tuán)、智澤兆緯等投資人參與本次交易。其中，格力電器在本次交易中共出資30億元，港榮集團(tuán)擬出資10億元增資合肥中聞金泰，智澤兆緯擬出資0.8億元增資合肥中聞金泰。

格力電器同日也發(fā)布《關(guān)于簽訂投資協(xié)議并擬參與聞泰科技股份有限公司收購安世集團(tuán)項(xiàng)目的公告》，公告指出，格力電器將出資21.15億元出資至安世集團(tuán)上層LP之一珠海融林，另外還將增資8.85億元到聞泰科技的收購主體公司合肥中聞金泰，合計(jì)出資30億元。交易完成后，格力電器將成為聞泰科技的重要股東。

格力電器表示，本次投資有利于加大與聞泰科技在通訊終端、物聯(lián)網(wǎng)、智能硬件等業(yè)務(wù)上的合作。將借助聞泰科技的5G研發(fā)能力戰(zhàn)略性布局5G產(chǎn)業(yè)鏈，以公司在空調(diào)領(lǐng)域的龍頭優(yōu)勢為依托，緊抓5G平臺下智能家居、物聯(lián)網(wǎng)的巨大業(yè)務(wù)機(jī)會，塑造新形勢下的核心競爭力，實(shí)現(xiàn)在智能家居、智能裝備、通信設(shè)備等領(lǐng)域的“多元化”穩(wěn)健協(xié)調(diào)發(fā)展。

聞泰科技在公告中表示，本次交易尚需滿足多項(xiàng)條件方可完成，包括公司股東大會審議通過本次交易方案、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次交易。截至公告披露日，上述審批事項(xiàng)尚未完成，能否獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)以及獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間，均存在不確定性，因此本次交易方案最終能否實(shí)施成功存在不確定性。

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