鳳凰網(wǎng)科技訊 (作者/管藝雯)7月17日凌晨消息,拼多多今日向美國證券交易委員會更新了此前提交的招股書。相關(guān)文件顯示,拼多多計(jì)劃在納斯達(dá)克全球精選板塊申請掛牌,代碼:PDD。拼多多本次IPO承銷商為高盛、瑞信、中金和華興資本,受托銀行為德意志銀行。
更新后的招股書顯示,拼多多將以每股16美元至19美元的價格發(fā)行85,600,000股美國存托股票(ADS),最高擬融資18.7億美元。騰訊和紅杉資本擬在此輪IPO中分別增持2.5億美金。
其中,拼多多計(jì)劃將40%的募資款用于增強(qiáng)和擴(kuò)大公司現(xiàn)有業(yè)務(wù),40%的會用于技術(shù)研發(fā),剩余資金會用于日常公司運(yùn)營和潛在投資項(xiàng)目。
與很多科技公司類似,拼多多也將實(shí)施“同股不同權(quán)”的AB股結(jié)構(gòu),即A類股票投票權(quán)為1:1,B類股票投票權(quán)為1:10,B類股票賣出時自動轉(zhuǎn)為A類股票。這種雙層股權(quán)結(jié)構(gòu)也被谷歌、Facebook等多家公司采用。
預(yù)計(jì)本輪IPO后,創(chuàng)始人、董事長兼CEO黃崢將占股46.8%,擁有89.8%的投票權(quán);騰訊所占股比為17.0%,投票權(quán)為3.3%;高榕所占股比為9.3%,投票權(quán)為1.8%;紅杉所占股比為6.8%,投票權(quán)為1.3%。
2018年3月,拼多多曾以125億美元左右的估值完成上市前的最后一輪融資。此輪若以最高19美元的超額發(fā)行計(jì)算,其掛牌后市值將突破240億美元。
同時,拼多多更新后的招股書也披露了其2018年Q2季度的運(yùn)營數(shù)據(jù),截至2018年6月30日的12個月間,拼多多GMV達(dá)2621億元,活躍買家數(shù)達(dá)3.44億,活躍買家平均消費(fèi)額從674元增至763元。當(dāng)季,拼多多的平均月活用戶達(dá)1.95億,較Q1季度增長17%。
值得注意的是,拼多多在招股書中特別提及,公司將在2018年繼續(xù)加大對“拼農(nóng)貨”計(jì)劃的流量扶持力度。數(shù)據(jù)顯示,2017年,拼多多共扶持了中國730個國家級貧困縣的4.8萬名商家。
拼多多希望解決“多對多”的流通渠道和農(nóng)產(chǎn)品規(guī)?;闲械膯栴},通過“拼農(nóng)貨”計(jì)劃,拼多多快速聚合前端消費(fèi)者需求,直接反饋到產(chǎn)地,縮減供應(yīng)環(huán)節(jié),平臺可按照季節(jié)、產(chǎn)地、品種等維度,用“拼”的方式將遍布全國的果園和農(nóng)田,直連3.44億消費(fèi)群體。
更新后的招股書還顯示,拼多多的公司主體由“Walnut Street Group Holding Limited”變更為“Pinduoduo Inc.”,并迎來一支由知名商業(yè)領(lǐng)袖和頂級學(xué)者組成的“豪華”顧問委員會,其成員包括高盛前總裁約翰.桑頓(JohnL.Thornton),新加坡前外長楊榮文,以及人工智能專家、前百度總裁陸奇等。
約翰·桑頓認(rèn)為,只有那些“長期價值追求者”(long-term greedy),才真正懂得創(chuàng)造價值的內(nèi)涵并具備領(lǐng)袖潛質(zhì)。在早先的致股東信中,黃崢強(qiáng)調(diào):“我們的團(tuán)隊(duì)若在不安中醒來,永遠(yuǎn)不會是因?yàn)楣蓛r的波動,而只會是因?yàn)閷οM(fèi)者變化的不了解,以及消費(fèi)者對我們的不滿意乃至拋棄。”
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