3月19日消息,愛奇藝昨日向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交了更新的F-1招股書。招股書顯示,愛奇藝已經(jīng)為IPO開始路演,預(yù)計(jì)將于3月29日登陸納斯達(dá)克。
招股書顯示,愛奇藝目前預(yù)計(jì),IPO的發(fā)行價(jià)區(qū)間為每股ADS股份17至19美元,計(jì)劃銷售125,000,000股ADS股份,如果承銷商行使超額配售權(quán),那么售股總數(shù)將達(dá)到143,750,000股ADS股份,融資總額最高將達(dá)到27.3億美元。
上月末愛奇藝向SEC遞交的IPO申請(qǐng)文件稱,計(jì)劃募集資金15億美元。最新公布的融資規(guī)模比這一計(jì)劃高出42%-58%。
此前發(fā)布的招股書顯示,愛奇藝2017年總營收為173.78億人民幣(26.710億美元),較2016年的112.37億人民幣增長54.6%;在2015到2017年間,凈虧損分別為25.75億元,30.74億元,37.36億元,凈虧損逐年上升,凈虧損率逐年下降,分別為-48%,-28%和-22%。
值得一提的是,在愛奇藝2017年的總營收173.784億元中,會(huì)員收入占到了65.360億。較2016年的37.622億增長73.7%。愛奇藝2015年的會(huì)員服務(wù)收入為9.96億。
最新披露的數(shù)據(jù)顯示,截至2018年2月28日,愛奇藝付費(fèi)會(huì)員規(guī)模已經(jīng)達(dá)到6010萬。根據(jù)2月28日愛奇藝首次公開遞交的招股書數(shù)據(jù)顯示,截至2017年12月底,其付費(fèi)會(huì)員規(guī)模為5080萬。這意味著,兩個(gè)月時(shí)間內(nèi),愛奇藝新增會(huì)員規(guī)模達(dá)到930萬。
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