根據(jù)美國(guó)研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，華米將于美國(guó)東部時(shí)間2月8日（北京時(shí)間2月8日晚）在紐交所掛牌交易，證券代碼為“HMI”，彭博社最新消息稱，華米發(fā)行價(jià)定為11美元，募資1.1億美元。
根據(jù)此前披露的信息顯示，華米將在首次公開公開中發(fā)行1000萬股美國(guó)存托憑證，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為10美元至12美元。加上承銷商可執(zhí)行的超額配售部分，華米首次公開招股最大募資額為1.38億美元。
華米在此前提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的招股說明書增補(bǔ)文件中稱，該公司將采用雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)。在首次公開招股中發(fā)行的為每股美國(guó)存托憑證相當(dāng)于4股A級(jí)普通股。每股A股普通股擁有1個(gè)投票權(quán)。此外，該公司還擁有B級(jí)普通股，每股B股普通股將擁有10個(gè)投票權(quán)。在首次公開招股完成時(shí)，現(xiàn)有股東持有的全部股權(quán)將轉(zhuǎn)化為B股普通股，數(shù)量合計(jì)為197,736,467股。假設(shè)承銷商不執(zhí)行超額配售，上述股份將占到華米總流通股本的83.2%，以及投票權(quán)的98.0%。
華米在招股說明書增補(bǔ)文件中還表示，根據(jù)該公司與股東此前簽訂的協(xié)議，在本次首次公開招股完成之前，該公司將向優(yōu)先股股東發(fā)行12,064,825股B級(jí)普通股。
華米科技創(chuàng)立于2014年1月，是生態(tài)鏈企業(yè)。該公司官網(wǎng)提供的信息顯示，2016年銷售額超過人民幣15億元。截止2017年9月30日，小米手環(huán)總出貨量突破4000萬只。主要產(chǎn)品包括小米品牌的智能手環(huán)及智能秤、自主品牌AMAZFIT米動(dòng)系列的智能手環(huán)及智能手表。截止2017年9月30日，華米科技研發(fā)的小米運(yùn)動(dòng)App及運(yùn)動(dòng)健康云平臺(tái)為4960萬名用戶提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
華米的招股說明書增補(bǔ)文件還顯示，小米在英屬維爾京群島注冊(cè)的全資子公司Fast Pace Limited下屬的全資子公司People Better Limited持有華米35,861,112股股票，占比19.3%；IPO后降至15.1%，擁有17.8%的投票權(quán)。
以下為華米截至2017年11月30日前兩個(gè)月及2017年第四季度特定運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)：
--營(yíng)收：截至2017年11月30日前兩個(gè)月，華米營(yíng)收為4.767億元人民幣（約合7160萬美元），包括小米可穿戴產(chǎn)品收入3.45億元人民幣（約合5190萬美元），以及自有品牌產(chǎn)品及其它部分收入1.317億元人民幣（約合1980萬美元）；
--毛利潤(rùn)：截至2017年11月30日前兩個(gè)月，華米的毛利潤(rùn)為1.213億元人民幣（約合1820萬美元）；
--凈利潤(rùn)：截至2017年11月30日前兩個(gè)月，華米的凈利潤(rùn)為5220萬元人民幣（約合790萬美元）；
--調(diào)整后凈利潤(rùn)：截至2017年11月30日前兩個(gè)月，華米的調(diào)整后凈利潤(rùn)（排除以股權(quán)支付的補(bǔ)償支出后）為6190萬元人民幣（約合930萬美元）
--出貨量：2017年第四季度，華米智能可穿戴設(shè)備的出貨量為650萬件；2017年前9個(gè)月，智能可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)1160萬臺(tái)；截至2017年9月30日，自公司2013年成立以來的設(shè)備出貨量達(dá)到4530萬臺(tái)；
--截至2017年9月30日，華米的的注冊(cè)用戶總數(shù)達(dá)到4960萬。
免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
