11月14日消息,繼拍拍貸、和信貸、趣店以及融360、信而富之后,又一家中國(guó)金融科技企業(yè)謀求在美國(guó)上市。根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)官網(wǎng)公布的信息顯示,中國(guó)金融科技公司樂(lè)信集團(tuán)遞交了IPO招股書,計(jì)劃在納斯達(dá)克上市,股票代碼“LX”。樂(lè)信此次擬融資5億美元,承銷商為高盛、美銀美林、德銀以及華興資本。
招股書內(nèi)容顯示,2017年前三季度,樂(lè)信集團(tuán)營(yíng)收39.87億(人民幣,下同),基于Non-GAAP(非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)的息稅前利潤(rùn)為3.89億人民幣。截至2017年三季度,樂(lè)信集團(tuán)擁有超過(guò)2000萬(wàn)用戶,其中授信用戶超過(guò)650萬(wàn);樂(lè)信活躍用戶平均在貸余額約為6000元,平均分期期限在9個(gè)月以上。
交易規(guī)模上,自2013年成立至今,樂(lè)信總交易規(guī)模約為601億;2017年前三季度的交易規(guī)模達(dá)到313億元,同比增長(zhǎng)124%。數(shù)據(jù)顯示,2017年前三季度,樂(lè)信的在貸余額為159億。相比較下,2014年這一數(shù)字為3.7億,2015年為33.9億,2016年為99.0億。
股東方面,根據(jù)招股書內(nèi)容顯示,樂(lè)信集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO肖文杰和管理層及員工共持有超過(guò)40%的樂(lè)信股份。其他主要股東還包括:險(xiǎn)峰長(zhǎng)青,占股15.3%;經(jīng)緯中國(guó),占股12%;以及京東集團(tuán),占股11.9%;泰康保險(xiǎn),占股6.6%;Apoletto Asia Ltd(DST旗下基金管理公司),占股6%。其他股東還包括貝塔斯曼亞洲基金、華晟資本、共建創(chuàng)投等。招股書沒(méi)有顯示這些股東會(huì)在這次IPO中出售自己持有的樂(lè)信股票。
資料顯示,樂(lè)信成立于2013年8月,是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)首批理事會(huì)員單位,同時(shí)也是中國(guó)最早的分期電商平臺(tái)。樂(lè)信集團(tuán)旗下主要業(yè)務(wù)包括:品質(zhì)分期購(gòu)物平臺(tái)分期樂(lè)商城,互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)品牌桔子理財(cái),金融資產(chǎn)開(kāi)放平臺(tái)鼎盛資產(chǎn)等。2013年8月,獲險(xiǎn)峰華興天使輪融資;2014年3月,獲經(jīng)緯中國(guó)領(lǐng)投的數(shù)千萬(wàn)美元A輪融資;2014年12月,獲得由DST(DigitalSkyTechnologies)領(lǐng)投,貝塔斯曼等跟投的1億美元B輪融資;2015年3月,獲京東集團(tuán)C輪戰(zhàn)略投資;2016年6月,獲得由華晟資本、共建創(chuàng)投(CoBuilder Partners)和一家國(guó)內(nèi)大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)領(lǐng)投的D輪億級(jí)美元融資。(老喵)
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