騰訊科技訊 據(jù)外電報道，搜狗周五向美國證券交易委員會提交的招股說明書1號修正文件（F-1/A，以下簡稱“1號修正文件”）中稱，該公司計劃通過首次公開招股募集4500萬美國存托憑證（相當于4500萬股A級普通股），最多募集5.01億美元資金。搜狗預(yù)計首次公開招股的發(fā)行價格區(qū)間為每股11美元至13美元。
在搜狗10月13日提交的招股說明書（FORM F-1）中，曾表示該公司計劃在紐交所掛牌交易，證券代碼為“SOGO”，計劃通過首次公開招股募集最高6億美元資金。不過當時未透露首次公開招股的發(fā)行價格區(qū)間，及股票發(fā)行數(shù)量。搜狗在1號修正文件中還授予承銷商選擇購買最多額外675萬股超額配售。
搜狗招股說明書顯示，投資銀行摩根大通、瑞士信貸、高盛、中金公司將擔任搜狗首次公開招股的聯(lián)席主承銷商；華興資本將擔任副承銷商。
搜狗在1號修改文件中原有的招股說明書內(nèi)容進行了修改，以下為內(nèi)容摘要：
概述
我們的使命是讓溝通和獲取信息變得容易。
我們是搜索領(lǐng)域的創(chuàng)新者，是中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。按照中國的移動搜索量計算，我們的搜狗搜索是第二大移動搜索引擎。艾瑞咨詢提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，按照月活躍用戶數(shù)量計算，2017年9月我們是中國第四大互聯(lián)網(wǎng)公司。我們行業(yè)領(lǐng)先的搜狗輸入法、已建立的與騰訊和其它戰(zhàn)略合作伙伴共享的強大生態(tài)體系、在人工智能領(lǐng)域取得的重大突破，讓我們在捕捉中國搜索和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的機遇時處于獨特的位置。
艾瑞咨詢提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，搜狗搜索在2017年9月占據(jù)了中國移動(微博)搜索市場17.8%的份額，高于2017年3月的15.2%，高于2017年6月的16.9%。與此同時，我們的移動搜索月活躍訪問用戶數(shù)量，從2017年3月的4.73億，升至2017年6月的4.83億，在進一步升至2017年9月的5.11人。我們的業(yè)務(wù)增長迅速，從2014年6月至2017年9月，整體搜索頁面訪問量年化增長率為28.0%，移動搜索頁面訪問量年化增長率為71.9%。受人工智能的支持，搜狗搜索提供了創(chuàng)新性的產(chǎn)品和服務(wù)。舉例來說，我們的跨語言搜索服務(wù)消除了中文-英文的語言障礙，讓用戶能夠通過輸入中國在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)英語內(nèi)容，并閱讀這些已翻譯稱中文的內(nèi)容。
中文輸入法是網(wǎng)民輸入漢字時的必備工具。艾瑞咨詢提供的數(shù)據(jù)顯示，按照移動和PC端月活躍訪問用戶計算，今年9月份搜狗輸入法是排名第一的基于云端的中文輸入法。搜狗搜索不斷地獲取網(wǎng)絡(luò)上的漢語表達和短語，從而讓搜狗輸入法構(gòu)建了一個全面的、最新的詞匯庫。這使我們能夠提高預(yù)測文本的效率和準確性。根據(jù)艾瑞咨詢提供的數(shù)據(jù)，搜狗輸入法在今年9月?lián)碛?.07億移動日活躍用戶，8700萬PC日活躍用戶。根據(jù)艾瑞咨詢的統(tǒng)計，基于2017年9月的日活躍用戶數(shù)量，搜狗輸入法是中國第二大PC軟件，第三大移動應(yīng)用。搜狗輸入法向幾乎所有涉及中文輸入的應(yīng)用提供了應(yīng)用程序接口，生成大量和高質(zhì)量的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)對我們的大數(shù)據(jù)能力至關(guān)重要。搜狗輸入法能夠?qū)崟r預(yù)測用戶的搜索意圖，并允許用戶通過其內(nèi)嵌的搜索功能直接進行搜索，這占據(jù)了我們有機搜索流量的相當一部分份額。
我們與騰訊和其他戰(zhàn)略合作伙伴共同打造和共享一個生機勃勃的生態(tài)系統(tǒng)。我們通過各種服務(wù)為用戶提供個性化內(nèi)容，如搜索騰訊微信官方賬號等方式。通過與戰(zhàn)略合作伙伴和第三方合作，我們還拓寬了用戶獲取渠道。目前，搜狗搜索是騰訊移動QQ瀏覽器和騰訊網(wǎng)站的默認搜索引擎。我們還在探索各種強化與騰訊合作的潛在機遇。今年10月，騰訊開始測試搜狗搜索與微信的整合，讓微信用戶能夠使用搜狗作為搜索功能，訪問微信外部信息。待產(chǎn)品測試和優(yōu)化后，我們將與騰訊討論相關(guān)的商業(yè)安排。
我們處于人工智能開發(fā)的前沿，且擁有清晰的路線圖。通過專注于自然交互和知識計算，我們在語音和成像技術(shù)、機器翻譯和問答解答等方面取得重大突破。除了在跨語言搜索服務(wù)中部署機器翻譯，我們還通過基于人工智能的語音和成像技術(shù)，為用戶提供更自然的搜索體驗。問答技術(shù)允許我們針對用戶的提問提供直接的答案，而不再是向用戶提供網(wǎng)絡(luò)鏈接列表。我們受到檢驗的人工智能技術(shù)，將有助于我們推出更具有顛覆性的產(chǎn)品和服務(wù)，如虛擬個人助手，為用戶隨時、隨地提供服務(wù)。
我們的營收保持著高速增長，從2014年的3.864億美元增至2015年的5.918億美元，去年達到6.604億美元。截至2017年6月30日，我們今年上半年的營收達到3.732億美元，高于上年同期的3.229億美元。我們的營收主要來自于搜索和搜索相關(guān)廣告服務(wù)。去年上述業(yè)務(wù)營收占據(jù)了公司總營收的90.4%；今年上半年占據(jù)了總營收的88.1%。
我們的行業(yè)
中國擁有規(guī)模龐大、快速增長的在線搜索市場。艾瑞咨詢提供的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國整體在線搜索市場規(guī)模為人民幣765億元（約合115億美元），到2021年預(yù)計將達到人民幣2043億元（約合307億美元），年復(fù)合增長率為21.7%。中國在線搜索市場的增長得益于龐大且極具潛力的用戶群。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，2016年中國每搜索用戶平均營收為人民幣127.1元(約合19.1美元)；市場調(diào)研公司IDC的數(shù)據(jù)顯示，美國2016年每搜索用戶平均營收為152.8美元。此外，廣告預(yù)算從線下向線上轉(zhuǎn)移，以及教育、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)游戲、金融服務(wù)、健康醫(yī)療等關(guān)鍵垂直領(lǐng)域的增長，也將推動中國在線搜索市場貨幣化的提升。
在線搜索是人工智能最顯著的應(yīng)用領(lǐng)域之一。開發(fā)在線搜索所需的核心能力，包括大規(guī)模數(shù)據(jù)處理、計算能力和高級算法，也是人工智能發(fā)展的基石。搜索引擎能夠高效地處理連續(xù)更新的海量數(shù)據(jù)，利用先進的算法來確定用戶所需要的查詢內(nèi)容，這些能力也是人工智能發(fā)展所必需的。因此，在線搜索公司最適合開發(fā)和商業(yè)化新的人工智能產(chǎn)品和服務(wù)。
人工智能還將推動搜索進一步取得突破。例如，問答技術(shù)允許我們針對用戶的提問提供直接的答案。其他人工智能技術(shù)，如語音識別等，還能為用戶提供更自然的搜索體驗。預(yù)測和交互能力的人工智能和大數(shù)據(jù)的啟用，將為搜索引擎提供更多的盈利機會，如個性化內(nèi)容的互聯(lián)網(wǎng)金融信貸分析。人工智能也是智能硬件的一個關(guān)鍵推動者，它為消費者提供了新的互聯(lián)網(wǎng)入口，并擴展了搜索的用例，把PC和移動設(shè)備擴展到家庭、汽車和其它環(huán)境。
向用戶提供在線信息和內(nèi)容的過程，從網(wǎng)關(guān)到交互和信息傳遞，正在不斷演進。在線搜索和Web目錄一直是向用戶提供在線信息的主要方法。人工智能和大數(shù)據(jù)的發(fā)展將支持信息傳遞的附加方法，如虛擬個人助手和動態(tài)消息，可以為用戶提供有針對性的數(shù)據(jù)和內(nèi)容。
最新財務(wù)數(shù)據(jù)：
搜狗表示，這些數(shù)據(jù)由搜狗管理層準備，并對這些數(shù)據(jù)負責。普華永道未對相關(guān)數(shù)據(jù)進行任何審計、審閱、編制或執(zhí)行任何程序。因此，普華永道不對相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)表意見或提供其他任何形式的保證。搜狗截至2017年9月30日第三季度的完整財務(wù)報告仍在準備中。由此，這些未經(jīng)審計財務(wù)數(shù)據(jù)可能發(fā)生變動。
--搜狗在截至2017年9月30日的第三季度的總營收為2.573億美元，高于截至2016年9月30日的第三季度1.660億美元，高于截至2017年6月30日的第二季度的2.109億美元。
--搜狗在截至2017年9月30日的第三季度的搜索和搜索相關(guān)廣告營收為2.256億美元，高于截至2016年9月30日的第三季度1.507億美元，高于截至2017年6月30日的第二季度的1.868億美元，同比增長49.7%，環(huán)比增長20.8%。增長主要來自于競價點擊付費收入的增長。該項收入在2017年第三季度占搜狗搜索及搜索相關(guān)廣告業(yè)務(wù)收入的83.8%，2016年同期和2017年二季度占比分別為77.7%和83.0%。2017年第三季度，搜狗付費點擊量同比增長64.8%，環(huán)比增長27.3%，增長主要是由于移動搜索流量快速增長導(dǎo)致移動搜索付費點擊量的增長，抵消了PC付費點擊量下降的影響。另外，付費點擊量同比增長也受到移動端廣告點擊比率上升的推動。
--在截至2017年9月30日的第三季度，搜狗的其它營收為3180萬美元，較去年同期的1520萬美元增長108.7%，較上一季度的2420萬美元增長31.4%。其它營收的環(huán)比及同比增長，主要是由于智能硬件產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)收入的增加。
--在截至2017年9月30日的第三季度，搜狗的營收成本為1.303億美元，較去年同期的7880萬美元增長65.4%，較上一季度的1.055億美元增長23.6%。搜狗營收成本的環(huán)比及同比增長，主要是由于流量獲取成本上升以及與智能硬件和互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)相關(guān)成本的增加。
--在截至2017年9月30日的第三季度，搜狗的流量獲取成本為8580萬美元，較去年同期的5290萬美元增長62.3%，較上一季度的7100萬美元增長20.8%。流量獲取成本同比增幅超過同期搜索和搜索相關(guān)廣告營收同期增幅，主要原因是第三方合作伙伴對移動搜索流量的貢獻占比上升所致。流量獲取成本的環(huán)比增長速度，與公司搜索和搜索相關(guān)廣告營收同期增幅一致。
--在截至2017年9月30日的第三季度，搜狗的運營利潤為3570萬美元，較去年同期的2010萬美元增長78.0%，較上一季度的2540萬美元增長40.3%。
--在截至2017年9月30日的第三季度，搜狗的凈利潤為3100萬美元，較去年同期的2010萬美元增長54.2%，較上一季度的2350萬美元增長31.7%。
--搜狗第三季度的股權(quán)獎勵支出為30萬美元，較去年同期的20萬美元增長63.7%，較上一季度的70萬美元下滑52.0%。第三季度折舊及攤銷費用為1330萬美元，上年同期為950萬美元，2017年第二季度為1160萬美元，折舊及攤銷費用同比增長39.7%，環(huán)比增長14.3%。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
在首次公開招股之前，搜狗高管和董事合計持有公司5709.5萬股A級普通股，占公司總股本的16.5%。在首次公開招股之后，這部分A級普通股將占到公司總股本的14.6%。其中，張朝陽持有3200萬股A級普通股，首次公開招股前占總股本的9.2%，首次公開招股后將稀釋至8.2%；搜狗首席執(zhí)行官王小川持有1920萬股A級普通股，首次公開招股前占總股本的5.5%，首次公開招股后將稀釋至4.9%。
搜狗目前的第一大股東為騰訊，持有公司151,557,875股B級普通股，首次公開招股前占總股本的43.7%，首次公開招股后將稀釋至38.7%；搜狐為第二大股東，首次公開招股前持有公司3,720,250股A級普通股、以及1.272億股B級普通股，占總股本的37.8%；首次公開招股后將稀釋至33.4%。
在首次公開招股后，騰訊將擁有搜狗52.3%的表決權(quán)；搜狐擁有44.0%的表決權(quán)；張朝陽擁有1.1%的表決權(quán)；王小川擁有0.7%的表決權(quán)。（編譯/明軒）
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