新浪科技訊 9月7日下午消息,因收購映客交易,宣亞國際今日遭深交所問詢。問詢函主要就方面問詢,其一是宣亞國際收購映客的資金來源是宣亞國際四個(gè)股東提供的長期借款,需要對(duì)上述股東借款的資金來源及合規(guī)性發(fā)表明確意見;其二是嘉會(huì)投資擬收購映客股權(quán),需披露此交易需要對(duì)本次交易造成的實(shí)質(zhì)影響。
問詢函指出,草案顯示,本次交易的收購資金總額計(jì)約28.95億元,均來源于宣亞國際四個(gè)股東擬提供的長期借款,具體包括:宣亞國際股東宣亞投資、偉岸仲合、金鳳銀凰擬以中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率向宣亞國際提供的3年期借款合計(jì)7.39億元,以及宣亞國際四個(gè)股東擬以中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率向宣亞國際提供的15年期借款合計(jì)約21.56億元。請(qǐng)補(bǔ)充披露上述15年期借款協(xié)議的全部內(nèi)容、上述15年期借款與標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方向宣亞投資、橙色動(dòng)力、偉岸仲合和金鳳銀凰等四個(gè)股東增資之間的關(guān)系,以及上述股東借款的資金來源、并請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問就上述安排的合規(guī)性發(fā)表明確意見。
另外,草案顯示,嘉會(huì)投資擬收購標(biāo)的公司合計(jì) 43.3508%股權(quán),嘉會(huì)投資支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款進(jìn)度將影響標(biāo)的資產(chǎn)的交割進(jìn)程,請(qǐng)補(bǔ)充披露嘉會(huì)投資支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的情況是否會(huì)對(duì)本次收購造成實(shí)質(zhì)影響,并請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問發(fā)表明確意見。
同時(shí),問詢函還要求披露映客相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。第一,補(bǔ)充披露收益法評(píng)估明細(xì)表,說明收益法評(píng)估主要參數(shù)和指標(biāo)的選取依據(jù),包括但不限于未來年度收入增長率、成本費(fèi)用預(yù)測(cè)情況等。
第二,結(jié)合標(biāo)的公司所處行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)中同類或同等規(guī)模企業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)等補(bǔ)充說明并披露盈利預(yù)測(cè)的合理性。
第三,補(bǔ)充披露標(biāo)的公司2017年1-6月的主要財(cái)務(wù)指標(biāo),并結(jié)合標(biāo)的公司歷史經(jīng)營業(yè)績等情況,說明本次收購業(yè)績承諾的制訂依據(jù)和可實(shí)現(xiàn)性,請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見。
第四,補(bǔ)充映客直播平臺(tái)最近一年又一期的充值金額及與主播的分成比例;報(bào)告期內(nèi)標(biāo)的公司、標(biāo)的公司股東、主播及上述主體的關(guān)聯(lián)方是否存在“自充值”現(xiàn)象,如存在請(qǐng)披露相關(guān)詳細(xì)信息,包括時(shí)間、金額及占比等;補(bǔ)充說明對(duì)標(biāo)的公司收入的詳細(xì)核查過程,包括核查時(shí)間段、核查方法、核查金額等,對(duì)相關(guān)核查的有效性發(fā)表明確意見。
第五,草案顯示,2015年10月12日,標(biāo)的公司召開股東會(huì),會(huì)議同意股東劉曉松、深圳快通聯(lián)退出股東會(huì),上述事項(xiàng)完成后,標(biāo)的公司由奉佑生100%持有。請(qǐng)補(bǔ)充披露劉曉松、深圳快通等退出股東會(huì)的原因,請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問就此發(fā)表意見。
第六,2017年1-3月份,標(biāo)的公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)且高達(dá)98,629萬元,請(qǐng)補(bǔ)充說明具體原因,并請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問發(fā)表明確意見。(譚宵寒)
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