2017 年被稱之為窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IOT商用元年,自2016年6月核心標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)以來,國內(nèi)運營商對物聯(lián)網(wǎng)部署及商用進(jìn)程全面提速。
目前我國電信運營商的物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式還主要依托于 SIM 卡的流量收入,但隨著中國移動、中國電信、中國聯(lián)通在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的布局以及將物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)作為新的業(yè)務(wù)增長點的相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃的實施,三大運營商將逐步向平臺和行業(yè)解決方案提供者轉(zhuǎn)化,促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展和繁榮。
中國電信建成全球首個NB-IOT商用網(wǎng),全網(wǎng)31萬基站同步升級;中國聯(lián)通計劃于2017年完成全國NB-IOT商用部署;中國移動加碼NB-IOT試驗,垂直行業(yè)合作百花齊放;此外,華為也宣布其NB-IOT芯片預(yù)計6月底大規(guī)模出貨。
本期的智能內(nèi)參,我們推薦來自安信證券的NB-IOT行業(yè)報告,從三大運營商、兩家芯片制造商的布局,生態(tài)圈及平臺建設(shè)的角度分析相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀。
三大運營商加碼NB-IOT
*三大運營商物聯(lián)網(wǎng)市場進(jìn)展
*三大運營商發(fā)展規(guī)劃
中國移動:主推OneNET平臺
*中國移動物聯(lián)網(wǎng)平臺OneNet
中國移動自主開發(fā)OneNET平臺,聯(lián)合聚合芯片、模組、軟件開發(fā)商、系統(tǒng)集成商,為用戶提供涵蓋“云-管-端”整體解決方案。
中國移動自主開發(fā)的 OneNET 平臺目前已經(jīng)擁有 300多萬的連接數(shù),合作企業(yè)達(dá)到 3000 多家,其中既包括 IBM、Intel、Sierra 等國外企業(yè),也包括華為、奇虎 360、浪潮、中外運、積成電子、三川水表等國內(nèi)企業(yè),涵蓋交通,電力,環(huán)境監(jiān)控,工業(yè)監(jiān)控,無線金融,穿戴式設(shè)備,車聯(lián)網(wǎng)和家居等多個領(lǐng)域。2016 年 6 月,中國移動、愛立信和英特爾合作完成了全球首個 NB-IoT 業(yè)務(wù)(環(huán)境檢測)演示。
中國電信:目標(biāo)是覆蓋最廣的商用網(wǎng)
*中國電信物聯(lián)網(wǎng)部署重要進(jìn)程
中國電信于2017年5月17日宣布建成全球首個覆蓋最廣的商用 NB-IOT網(wǎng)絡(luò),全網(wǎng)31萬基站同步升級 ,計劃 2017年上半年在800MHz頻點全面開通NB-IoT業(yè)務(wù)。
同時,中國電信在上海設(shè)立能力發(fā)展中心,主要針對汽車和物流領(lǐng)域,在無錫設(shè)立M2M研發(fā)中心,面向多領(lǐng)域。公司在2016年實現(xiàn)1000萬臺物聯(lián)網(wǎng)終端的銷售目標(biāo),同時制定了 3-5 年在物聯(lián)網(wǎng)新市場實現(xiàn)比肩傳統(tǒng)移動業(yè)務(wù)的遠(yuǎn)景規(guī)劃。
中國聯(lián)通:基建之外已在推應(yīng)用
*聯(lián)通NB-IOT部署計劃
中國聯(lián)通于2017年5月15日舉行 NB-IoT網(wǎng)絡(luò)試商用發(fā)布會,目前,中國聯(lián)通已在上海、北京、廣州、深圳等10余座城市開通了NB-IoT試點,預(yù)計到 2018年將具有千萬級連接的支持能力。
其中,上海聯(lián)通 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)部署時間最早,覆蓋也最廣,應(yīng)用主要集中在智慧城市、特別是公共事務(wù)管理業(yè)務(wù)上,包括智能停車、智能抄表、智能家庭、智能監(jiān)控、健康監(jiān)測等應(yīng)用為主。網(wǎng)絡(luò)部署方面,2017 年,上海將建成全市覆蓋的物聯(lián)專網(wǎng),網(wǎng)絡(luò)基站規(guī)模超過 3000 個,實現(xiàn)上億規(guī)模“物”的連接能力。
芯片出貨加速 高通華為成主力
*中國電信2017年重要芯片及模組量產(chǎn)計劃
根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu) Markets and Markets 的預(yù)測,物聯(lián)網(wǎng)芯片市場將從2015年的45.8億美元增長至 2022年的107.8億美元,2016-2022年復(fù)合增長率達(dá)到 11.5% 。目前我國物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)形成了一定的技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用基礎(chǔ)。芯片是物聯(lián)網(wǎng)的核心設(shè)備,英特爾、高通、ARM 、NXP/Freescale 、TI 、Atmel 等芯片巨頭早開始積極布局物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。
*LexInnova2016年物聯(lián)網(wǎng)專利統(tǒng)計
高通:低功耗廣域戰(zhàn)略延續(xù)LTE優(yōu)勢
* 高通面向物聯(lián)網(wǎng)的4G LTE
*高通雙模方案
在互聯(lián)網(wǎng)時代,高通想借助于在智能手機(jī)方面的優(yōu)勢,擴(kuò)展至互聯(lián)網(wǎng)方面,包括連接、集成,蜂窩物聯(lián)網(wǎng)、消費者物聯(lián)網(wǎng)等。
高通和聯(lián)通的合作超過了20年時間。高通的戰(zhàn)略之一是要把 LTE 用在低功耗廣域應(yīng)用方面,這也是基于物聯(lián)網(wǎng)的體量。此外,高通的核心理念是不僅要在智能手機(jī)上做多模芯片,在物聯(lián)網(wǎng)方面也要生產(chǎn)多模芯片。從價格維度來看,雙模產(chǎn)品相對單模產(chǎn)品相對較貴,利潤率相對較高。
目前,采用高通技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)芯片已經(jīng)發(fā)貨了超過 10 億片,涵蓋了許多應(yīng)用方向。其中,車聯(lián)網(wǎng)方向已發(fā)貨 3.4 億片,高通已經(jīng)與全球 20 多家車企保持著長期的合作關(guān)系。在可穿戴設(shè)備方向,高通擁有超過 100 多個解決方案,還有 240 多種智能網(wǎng)關(guān),參與超過 40 多個智能城市的建設(shè)。
華為: NB-IOT芯片6月大規(guī)模出貨
華為可以說是NB-IoT的狂熱分子,其芯片模組的進(jìn)展較快。近日,華為市場與解決方案部表示由臺積電代工的 NB-IOT 芯片將在6月大規(guī)模發(fā)貨。這意味著該芯片在產(chǎn)品性能、穩(wěn)定性、工藝和生產(chǎn)配套等方面達(dá)到全面成熟。日前華為與聯(lián)通聯(lián)手,建成超過 800 多個 NB-IOT 商用解決方案。
從具體產(chǎn)品來看,華為單模芯片共有 2 款,即 Boudica120 和 150;NB-IoT 雙模芯片方面,目前華為還未推出相關(guān)產(chǎn)品。目前市面上,有高通 MDM9206、Intel XMM7315 以及 Monarch。而模組方面,華為表示將加大相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)展。
應(yīng)用加速落地 場景茲待爆發(fā)
物聯(lián)網(wǎng)以NB-IoT落地為契機(jī),在運營商規(guī)模部署+ 技術(shù)成熟+ 政策利好催化下,市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,智能表計、智慧城市建設(shè)、智能交通等建設(shè)逐步邁入務(wù)實發(fā)展新階段,創(chuàng)新技術(shù)及應(yīng)用不斷涌現(xiàn)。
我國三大運營商競相部署NB-IoT建設(shè),迫切尋求數(shù)字化運營商轉(zhuǎn)型,將物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)作為重要的戰(zhàn)略方向。近日,三大運營商持續(xù)公開發(fā)聲,試圖在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域謀求彎道超車,特別是中國電信率先實現(xiàn)了 NB-IOT 全網(wǎng)部署商用,預(yù)計 2018 年用戶規(guī)模過億。
物聯(lián)網(wǎng)是一個長尾市場,覆蓋芯片、終端、網(wǎng)絡(luò)、平臺和應(yīng)用等多個領(lǐng)域。因此 NB-IoT的真正落地,離不開產(chǎn)業(yè)鏈上游入口的突破。
目前是華為業(yè)界認(rèn)同的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者,具備提供從芯片、接入網(wǎng)絡(luò)到物聯(lián)網(wǎng)云平臺的能力。華為與主流運營商展開積極合作,針對物聯(lián)網(wǎng)的功耗、覆蓋、連接、安全四大問題進(jìn)行研發(fā)投入,持續(xù)完善其適配度較高的 IOT 連接管理平臺。華為攜手三大運營商,NB-IoT解決方案已經(jīng)廣泛引用于智慧水務(wù)、智慧照明、智慧停車、智慧燃?xì)獾榷鄠€領(lǐng)域。
五大場景用例
共享單車:ofo 在 2017 年 2 月宣布與電信、華為達(dá)成合作,三方共同研發(fā)基于 NB-IOT 的共享單車智能解決方案。其中,中國電信主要為 ofo 提供通信網(wǎng)絡(luò),華為為其提供 NB-IOT 芯片及技術(shù)支持。共享單車是典型的低功耗廣域網(wǎng)應(yīng)用,基于 NB-IOT 的智能車鎖解決方案將進(jìn)一步解決當(dāng)前基于 2G 網(wǎng)絡(luò)的智能鎖的容量低、功耗高、覆蓋窄、開鎖率低、穩(wěn)定性差等諸多問題。
智慧家庭:近日,亞馬遜智能音箱 Echo 新增了呼叫功能,并同期推出觸屏版音箱 Echo Show。Echo Show是一款配備了 7 英寸觸摸屏的智能音箱,屏幕的主要作用包括觀看視頻、視頻通話、查看歌詞、安全攝像頭等。亞馬遜表示,只要積極使用 Echo Show,語音助手 Alexa 就能更適應(yīng)使用者的講話模式及個人偏好。
智能表計:2017年3月22日,中國電信攜手華為與深圳水務(wù)集團(tuán)合作的 NB-IOT 智能水務(wù)項目正式上線運營,是全球首個 NB-IOT 智慧水務(wù)商用項目?;?NB-IOT 技術(shù),深圳智能水務(wù)項目通過水表集抄、在線監(jiān)控、大數(shù)據(jù)分析等進(jìn)一步提高水務(wù)集團(tuán)的服務(wù)能力及漏控管理水平,是智能表計的標(biāo)桿性建設(shè)項目。
工業(yè)物聯(lián)網(wǎng):在 2017 年的 MWC 上,中國移動攜手愛立信、英特爾聯(lián)合展示了包括互聯(lián)螺絲刀在內(nèi)的基于工業(yè) 4.0 蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的互聯(lián)工廠?;ヂ?lián)螺絲刀是一個端到端的解決方案,涉及了從終端、平臺到數(shù)據(jù)分析各個層面,該產(chǎn)品是建立在愛立信 NB-IOT 多?;?、英特爾XMM 7115 調(diào)制解調(diào)器方案、廣和通 Fibocom 模塊以及中國移動 OneNet IOT 平臺之上。除此之外,愛立信互聯(lián)工廠還具備生產(chǎn)線實時監(jiān)控、倉庫監(jiān)控、包裝和材料追蹤等功能。
車聯(lián)網(wǎng):車聯(lián)網(wǎng)是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動態(tài)信息服務(wù)和車輛智能化控制的一體化網(wǎng)絡(luò),依托車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動互聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn) V2X(X 泛指車、路、行人及互聯(lián)網(wǎng)等)之間的無線通訊和信息交換。來自 GSMA 和 SBD 的數(shù)據(jù)顯示,2018 年全球車聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模將達(dá)到 400 億歐元,年復(fù)合增長率達(dá)到 25%,其中車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)占比約為 61%,車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)硬件市場占比約為 17%,TSP 占比約為 11%,車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)電信市場規(guī)模約占 10%。
生態(tài)圈及平臺建設(shè)仍是主流
NB-IoT走到今天已經(jīng)基本具備商用的條件。未來,物聯(lián)網(wǎng)的架構(gòu)將從 M2M 垂直一體化發(fā)展成為 IoT 平臺化的趨勢,并從過去相對封閉的架構(gòu)發(fā)展成為開放的結(jié)構(gòu),以業(yè)務(wù)驅(qū)動演變?yōu)橐詳?shù)據(jù)驅(qū)動,以專業(yè)終端發(fā)展成為多樣化的終端。
實現(xiàn)萬物互聯(lián)的愿景需要產(chǎn)業(yè)鏈各方以及各領(lǐng)域跨界合作,最終惠及用戶。運營商、芯片廠商以及設(shè)備商都在積極構(gòu)建開放的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。平臺建設(shè)仍是目前的主流,中國電信、中國移動正加碼建設(shè)自有連接管理平臺及使能平臺,而中國聯(lián)通則通過與 Jasper 合作作為平臺方面的支撐。
華為的平臺部署主要有兩方面:一個是OceanConnect,基于物聯(lián)網(wǎng)、云計算和大數(shù)據(jù)等技術(shù)打造的開放生態(tài)環(huán)境,圍繞著華為 IoT 聯(lián)接管理平臺,提供170 多種開放 API 和系列化 Agent;另一個是Huawei LiteOS,構(gòu)建的輕量級、低功耗的”統(tǒng)一物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)和中間件軟件平臺”,主要應(yīng)用于智能家居、穿戴式、車聯(lián)網(wǎng)、智能抄表、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等 IoT 領(lǐng)域的智能硬件上。
智東西認(rèn)為,NB-IoT是在LTE基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,因此芯片方面高通具有一定的傳統(tǒng)優(yōu)勢,與聯(lián)通的合作由來已久;但華為在NB-IoT的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展上無疑是狂熱的一個,力推NB-IoT從窄帶技術(shù)演變?yōu)?GPP的正式標(biāo)準(zhǔn),有望突圍。應(yīng)用方面,數(shù)字化和智能化的大熱推動著NB-IoT成為正在爆發(fā)的風(fēng)口,在芯片、模組、終端、運營商和垂直行業(yè)各個環(huán)節(jié)共同的努力和探索之下,有望開啟物聯(lián)網(wǎng)紀(jì)元。
預(yù)計伴隨物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的指數(shù)型增長,NB-IOT網(wǎng)絡(luò)主設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)平臺、模組、傳感器、芯片等產(chǎn)業(yè)鏈上下游將充分受益;運營商與設(shè)備制造商的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手促使 NB-IoT 產(chǎn)業(yè)鏈日漸完善,推動下游細(xì)分應(yīng)用頻頻落地。
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