2016年是“十三五”的開局之年，在4G普及率快速提高以及移動流量的驅(qū)動下，預(yù)計全年電信業(yè)務(wù)收入同比增長5.1%，遠超去年的0.8%的增速，實現(xiàn)了較大的反彈回升。與此同時，在經(jīng)歷了一系列的人事調(diào)整后，三大運營商的領(lǐng)導層也已經(jīng)落定，也逐步明確了各自新的戰(zhàn)略方向和戰(zhàn)略思路。由于資源稟賦的不同、競爭格局的分化，各自的戰(zhàn)略差異性較為明顯，未來的戰(zhàn)術(shù)布局也可能不盡相同。

透過三大運營商剛剛開完的2017年工作會釋放的信息，對2016年三大運營商企業(yè)的新戰(zhàn)略做個解讀，也對2017年三家公司的發(fā)展做出展望。

新姿態(tài)

首先是堅持黨建統(tǒng)領(lǐng)。十八大以來，黨中央對“黨管國企”的要求提到了新的高度，同時由于近年來在運營商圈內(nèi)開展的反腐行動也對運營商內(nèi)部黨建工作敲響了警鐘。因此，堅持黨建統(tǒng)領(lǐng)成了2017年三大運營商工作會的首要關(guān)鍵詞。

其次是服務(wù)國家戰(zhàn)略。在“網(wǎng)絡(luò)強國”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等一系列國家級戰(zhàn)略布局上，要求運營商要樹立大局意識，不僅要關(guān)注企業(yè)自身的成長，更要將自身的發(fā)展融入到國民經(jīng)濟的大局中。當前，我國正在實施以信息化驅(qū)動工業(yè)化發(fā)展的轉(zhuǎn)型創(chuàng)新之路。信息通信服務(wù)更是不可或缺的“新供給”，也是不可或缺的“新需求”。在此背景下，三大運營商在工作會上也提出要積極落實國家戰(zhàn)略，推動4G和光寬帶的發(fā)展，響應(yīng)“提速降費”的號召，助力“網(wǎng)絡(luò)強國”戰(zhàn)略的實現(xiàn)。

新戰(zhàn)略

中國電信戰(zhàn)略關(guān)鍵詞——轉(zhuǎn)型

中國電信在明確了新的領(lǐng)導層后，迅速提出“轉(zhuǎn)型3.0”戰(zhàn)略，從網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)、運營三個維度定義了轉(zhuǎn)型的基本方向。在網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型方面，中國電信相對比其他兩公司更加鮮明的提出了“云網(wǎng)一體”、“全面軟化”的智能網(wǎng)絡(luò)發(fā)展方向。這也契合了包括AT&T等國際運營商在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型大方向。在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方面則充分借鑒互聯(lián)網(wǎng)公司的戰(zhàn)略理念，致力于打造“智能連接、智慧家庭、互聯(lián)網(wǎng)金融、物聯(lián)網(wǎng)、新興ICT”五大業(yè)務(wù)生態(tài)，其中4G和光寬仍然是基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)。在運營轉(zhuǎn)型方面，則強調(diào)兩個關(guān)鍵抓手，即“大數(shù)據(jù)”和“市場化”來推動“運營智慧化”。

中國聯(lián)通戰(zhàn)略關(guān)鍵詞——改革

在接盤中國聯(lián)通后，王曉初迅速改變既有的戰(zhàn)略猶豫，明確實施聚焦戰(zhàn)略，著力補齊4G網(wǎng)絡(luò)短板，追趕錯失的4G發(fā)展先機。在工作會上，中國聯(lián)通也透漏出“效益水平”是公司當前最核心的戰(zhàn)略關(guān)切，并且提出推動“移動網(wǎng)、寬帶網(wǎng)、創(chuàng)新網(wǎng)、營銷網(wǎng)、IT網(wǎng)、人力網(wǎng)”等“六張網(wǎng)”提質(zhì)增效。從最近中國聯(lián)通與BAT密切的接觸，相繼推出騰訊“大王卡“、”小王卡“，螞蟻”大寶卡“、”小寶卡“可以看出，中國聯(lián)通正在以混合所有制改革試點為契機，加快業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新化改革。作為區(qū)域市場的弱勢運營商，必然充當這一打破規(guī)則的”改革者“角色，以打擊競爭對手，獲取生存空間。2017年將是中國聯(lián)通推進“改革”的關(guān)鍵一年。

中國移動戰(zhàn)略關(guān)鍵詞——連接

中國移動面向“十三五”提出了“大連接”發(fā)展戰(zhàn)略，明確了以連接驅(qū)動增長的發(fā)展路徑。因為 “做連接”是運營商的天然屬性，并且貢獻著90%左右的收入?！白鲞B接”最核心的是拓展連接規(guī)模，當前我國個人移動通信市場連接趨近飽和，需要進一步擴展連接的范疇。主要是從個人移動通信的連接服務(wù)不斷向家庭、企業(yè)的全連接服務(wù)擴展。中國移動更是“押寶“物聯(lián)網(wǎng)市場，期待十三五期末實現(xiàn)連接規(guī)模翻番。同時，中國移動提出“成為全球數(shù)字化創(chuàng)新的領(lǐng)軍企業(yè)”的戰(zhàn)略愿景，而實現(xiàn)這一愿景的業(yè)務(wù)布局方向就是其提出的“拓展連接深度“。連接深度是指基于“管”的優(yōu)勢向“云”、“端”擴展，更多涉足新型基礎(chǔ)設(shè)施和平臺類服務(wù)，涉足消費互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域。在擴展連接規(guī)模方面，中國移動已經(jīng)取得了較大的成效。截至2016年11月，中國移動4G用戶突破5億，家庭寬帶用戶更是高歌猛進，用戶數(shù)達到7718萬，超過中國聯(lián)通的7540萬成為第二大有線寬帶提供商。

新展望

2017年行業(yè)發(fā)展環(huán)境依然持續(xù)向好，根據(jù)工信部預(yù)測全年電信業(yè)務(wù)收入同比增幅將在4%左右。三大運營商的戰(zhàn)略布局將全面鋪開，從業(yè)務(wù)發(fā)展角度可以著重關(guān)注以下幾個熱點。

一是流量經(jīng)營的規(guī)模提升與模式創(chuàng)新。2017年我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶人均蜂窩流量進入G時代。流量經(jīng)營模式的創(chuàng)新將出現(xiàn)更多形態(tài)，包括后向流量、定向流量、不限流量套餐模式將會更加普遍，流量資費將進一步下降。中國移動將以“守”的姿態(tài)努力延長流量經(jīng)營的黃金期，減緩由于模式創(chuàng)新帶來的資費下降。中國電信與中國聯(lián)通將以“攻”的姿態(tài)繼續(xù)搶占流量市場份額。

二是家庭寬帶與互聯(lián)網(wǎng)電視融合發(fā)展。隨著寬帶接入能力的顯著提升，互聯(lián)網(wǎng)電視發(fā)展迎來重大利好。AT&T收購時代華納也給運營商進入互聯(lián)網(wǎng)電視領(lǐng)域起到了極好的示范效應(yīng)。中國移動將會繼續(xù)發(fā)力家庭寬帶市場，協(xié)同家庭網(wǎng)關(guān)、魔百和全面推進。中國電信也將圍繞“智慧家庭生態(tài)圈”鞏固寬帶老大的地位，推進天翼高清的規(guī)模發(fā)展，計劃2017年9000萬的用戶目標。

三是窄帶物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模商用。2017年將是我國窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）商用元年，各類場景下的應(yīng)用服務(wù)將會涌現(xiàn)，因此也成為運營商拓展物聯(lián)網(wǎng)的最佳機遇期。中國移動規(guī)劃2017年物聯(lián)網(wǎng)連接將達到2億。中國電信也提供了上億元的資金支持政策，激勵產(chǎn)業(yè)鏈合作發(fā)展。

 作者簡介

石立峰，中國信息通信研究院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所戰(zhàn)略管理研究部副主任，主要研究方向為電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、運營商戰(zhàn)略及發(fā)展規(guī)劃。聯(lián)系方式： shilifeng@caict.ac.cn

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