11月6日消息（趙婷婷）日前，Omdia在北京召開“ICT行業(yè)研討會”。會上，Omdia電信戰(zhàn)略高級首席分析師楊光在演講中表示，面對宏觀經(jīng)濟的波動，電信市場表現(xiàn)出足夠的韌性，全球電信行業(yè)正在恢復(fù)增長。

然而，全球行業(yè)依然面臨著巨大挑戰(zhàn)：發(fā)展中市場面對吸引投資的困難，全球有將近一半的5G手機并未接入5G網(wǎng)絡(luò)，5G滲透率與ARPU之間未見相關(guān)性，且流量增長放緩。電信行業(yè)應(yīng)如何更好發(fā)展？運營商該如何實現(xiàn)新的商業(yè)變現(xiàn)？面向未來B5G時代，又該怎樣走好“轉(zhuǎn)型之路”？6G發(fā)展目前面臨哪些挑戰(zhàn)？針對這些問題，楊光都在演講中一一解答。

運營商應(yīng)找到新的變現(xiàn)方法和經(jīng)營方式

楊光指出，全球電信行業(yè)重回增長。2023年電信連接總收入比2022年高1.3%，比2020年高4.7%，回到2015年的收入水平。市場需求將繼續(xù)保持強勁。未來五年，連接收入將增長17.1%，移動連接收入增長20%，固定寬帶收入增長23.6%。

全球固定和移動網(wǎng)絡(luò)的資本支出強度在2022年達到峰值17.9%，在2023年下降到16.5%，預(yù)計28年下降到15%以下，回到更為健康的水平。

但全球行業(yè)仍面臨巨大挑戰(zhàn)。發(fā)展中市場面對吸引投資的困難，雖然很多發(fā)展中國家市場的需求很旺盛，但能得到的投資有限。且目前還有將近一半的5G手機并未接入5G網(wǎng)絡(luò)，電信運營商在推動從4G向5G遷移的過程還有很長的路要走。

不僅如此，5G滲透率與ARPU之間未見相關(guān)性；5G普及率較高的運營商在2023年的ARPU有所下降。運營商應(yīng)通過部署新業(yè)務(wù)，進一步發(fā)掘5G商業(yè)價值，拉動用戶的需求，來實現(xiàn)收入增長。

蜂窩通信流量年增長率持續(xù)下降，從2021年的32.5%降至2022年的22.9%和2023年的20%。在中國，增長率甚至更低?！艾F(xiàn)在我們?nèi)狈σ恍┠艽碳ち髁窟M一步增長的新設(shè)備。因智能機的使用時間每天相對固定，消費內(nèi)容受限于設(shè)備尺寸、屏幕分辨率等因素，流量增速明顯放緩?！?/p>

“這帶來兩個問題：一是從商業(yè)變現(xiàn)看，傳統(tǒng)上一直是靠賣流量創(chuàng)收，但目前看來這條路恐怕已走到‘天花板’，我們需要尋找新的變現(xiàn)方法。但另外一方面，流量增長放緩也意味著運營商建網(wǎng)速度可以做一些平衡，可能不需要向網(wǎng)絡(luò)投入太多?！?/p>

此外，在我國，電信市場具有非常明顯的周期性特征。幾乎每一代新的移動通信技術(shù)開始部署時，會有明顯刺激，增速會明顯上升，超過GDP增速。三四年之后，市場會逐漸開始穩(wěn)定，甚至開始下滑，經(jīng)歷一個比較明顯的低谷周期。因國內(nèi)部署節(jié)奏較快，所以每次出現(xiàn)低谷之后，都會迅速的有一個新的機會補上。例如，14年做了4G網(wǎng)絡(luò)部署，19年開始做5G網(wǎng)絡(luò)部署，都會把市場重新刺激起來。

“但目前從去年年底開始，到今年上半年，市場表現(xiàn)低于GDP增速，到目前為止還沒有看到一個特別好的復(fù)蘇跡象?！薄艾F(xiàn)在看6G可能還要很多年，我們需找到新的方法，不僅靠投資、新技術(shù)，還要找到新的經(jīng)營方式來保證市場穩(wěn)定發(fā)展?！睏罟庹f道。

同時，我國移動業(yè)務(wù)收入與國外類似，也出現(xiàn)下滑。“需要一個新設(shè)備才能真正帶動流量增長。而在流量保持仍低速增長情況下，需要一些新的經(jīng)營方式?！?/p>

移動服務(wù)應(yīng)向以體驗為中心模式升級

根據(jù)對全球18000名消費者的調(diào)研，楊光指出，受訪者將速度“更快的速度”、“優(yōu)質(zhì)下載速度”和“速度提升”列為他們愿意為之支付更多費用的5G三大功能。

更快的速度有助于為基于體驗的業(yè)務(wù)模式提供更大空間，與XR等先進應(yīng)用結(jié)合，創(chuàng)造更多增收機會。而對于仍以流量包大小為主要差異化手段的運營商，基于速率體驗的資費模式可創(chuàng)造出新的營銷手段。

“消費者對體驗的需求還是非常明確的，且付費意愿是存在的?！彼J(rèn)為，移動服務(wù)應(yīng)從以技術(shù)為中心向以體驗為中心的模式升級。

一些國家的運營商已經(jīng)開始做出相關(guān)嘗試，提供基于體驗的付費模式，不僅是賣流量，也賣體驗，將新型業(yè)務(wù)與新型設(shè)備相結(jié)合進行探索。例如，Telefónica推出游戲、流媒體、視頻通話的VIP服務(wù)；AIS's Living Network一體化的QoS和提速模式；Singtel推出網(wǎng)絡(luò)切片業(yè)務(wù)?！绑w驗變現(xiàn)，很重要的一點是讓用戶覺得物有所值。”他說道。

同時，AI將為市場帶來新的應(yīng)用，預(yù)計到2028年，智能手機出貨量的一半以上將是支持AI的智能手機。“隨著AI終端滲透率提升，會對網(wǎng)絡(luò)性能體驗有新的要求，也可能會進一步為運營商創(chuàng)造出新的變現(xiàn)機會。”

與國外類似，我國也推出一些“流量與體驗相結(jié)合”變現(xiàn)模式，并且在某些領(lǐng)域更領(lǐng)先。利用5G-Advanced探索新的增長機會。通過5G-Advanced的網(wǎng)絡(luò)能力和容量，提供基于體驗的資費方案。如廣東聯(lián)通推出“5G直播套餐業(yè)務(wù)”，解決了直播用戶超高上行寬帶需求，滿足直播場景持續(xù)穩(wěn)定用戶體驗。

但整體看，我們與Telefónica、AIS's Living Network、Singtel相比，目前套餐設(shè)計顆粒度相對較粗。隨著我國移動市場進入到相對平穩(wěn)甚至飽和階段，還需要更多基于場景的服務(wù)和資費模式，需要精準(zhǔn)的客戶細(xì)分和定位，做進一步差異化處理，追求更多長尾用戶群；并且與生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴合作，充分利用SA和切片能力，探索新的商業(yè)模式，這樣才能找到真正的變現(xiàn)方式。

除此之外，中國企業(yè)正在積極出海，其海外分支機構(gòu)往往需要部署與國內(nèi)總部相同的通訊和云服務(wù)。中國電信運營商也正放眼國際市場，希望將國內(nèi)市場成功的產(chǎn)品和服務(wù)，例如云、AI、5G行業(yè)應(yīng)用、5G/5G-A的增值業(yè)務(wù)推向更多國家，輸出成熟的生態(tài)系統(tǒng)和成功經(jīng)驗，提升中國產(chǎn)業(yè)的全球影響力，為未來的技術(shù)競爭做好準(zhǔn)備。

面向2030 電信運營商找到“新身份”

毋庸置疑，電信行業(yè)快速發(fā)展歷史已經(jīng)結(jié)束，到了相對飽和，逐漸變成一種與“水電煤氣類似的公共事業(yè)模式”。

楊光認(rèn)為，未來電信運營商可能會是一個分層模式，根據(jù)自己基因和自然稟賦來找到自己的定位和新身份。

主要有三種：一是公用設(shè)施運營商，聚焦自營網(wǎng)絡(luò)的性能、穩(wěn)定性，主要經(jīng)營批發(fā)業(yè)務(wù)，通過網(wǎng)絡(luò)能力，實現(xiàn)一定的差異化經(jīng)營；二是網(wǎng)絡(luò)資源的整合與編排者，以網(wǎng)絡(luò)為中心的業(yè)務(wù)模式，將自營網(wǎng)絡(luò)和第三方網(wǎng)絡(luò)資源進行融合編排，極致自動化與合作伙伴管理；三是科技公司，基于技術(shù)平臺的多樣化業(yè)務(wù)，生態(tài)系統(tǒng)管理、產(chǎn)品組合管理和軟件開發(fā)技能至關(guān)重要。

“全球頂級運營商，都有‘希望能轉(zhuǎn)型成為一個科技公司’這樣的追求，提升行業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈中位置，創(chuàng)造更多價值，但確實也面對一些挑戰(zhàn)?！崩?，中國移動、Telefonica和Orange的例子顯示，轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)營收很容易超過10億美元門檻，并實現(xiàn)兩位數(shù)的增長。但對大多數(shù)轉(zhuǎn)型運營商來說，增長仍主要來自收購而不是內(nèi)生性增長。什么時候我們才能稱從運營商到科技公司轉(zhuǎn)型已完成并取得成功？“可能短期內(nèi)還沒有答案，這需要不斷探索、嘗試、反思?！睏罟庹f道。

在他看來，規(guī)模效應(yīng)極其重要。對比全球范圍內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司或科技企業(yè)，電信運營商無論是營收規(guī)模、還是研發(fā)投入，差距都是巨大的?！叭绻娦胚\營商希望能轉(zhuǎn)型成為一個平臺型科技企業(yè)，這方面需要有更大變革?！?/p>

而對于國內(nèi)電信運營商來說，情況會稍有所差別。營收規(guī)模方面，中國移動是中國市場的Hyperscaler，但中國移動的研發(fā)支出約為中國領(lǐng)先互聯(lián)網(wǎng)公司的50%甚至更低，這將減緩其向科技公司的轉(zhuǎn)型。而作為一個大型電信運營商，基礎(chǔ)設(shè)施的提供商，這方面具有天然的挑戰(zhàn)，業(yè)務(wù)的資本密集型性質(zhì)使網(wǎng)絡(luò)運營商難以大幅增加研發(fā)支出，短期內(nèi)這種策略是不現(xiàn)實的?？梢酝ㄟ^擴大業(yè)務(wù)規(guī)模、利用產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)等方式迎接挑戰(zhàn)。

6G發(fā)展仍面臨一系列不確定性

面向未來的6G，3GPP SA1于2024年5月舉行了研討會，討論6G用例和系統(tǒng)要求。15個國際或地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)組織在研討會上發(fā)言，介紹了他們對6G驅(qū)動因素、用例和性能要求的理解。根據(jù)研討會上提到驅(qū)動因素的組織數(shù)量總結(jié)得出，6G的潛在驅(qū)動因素排名第一的是安全，第二是AI。

楊光指出，“6G時代驅(qū)動因素在發(fā)生變化，可能現(xiàn)在開始運營商或者整個產(chǎn)業(yè)鏈需要思考如何去適應(yīng)這種趨勢，甚至說如何利用安全能力做業(yè)務(wù)設(shè)計?！?/p>

盡管標(biāo)準(zhǔn)化時間表和行業(yè)調(diào)查表明6G將在2030年左右實現(xiàn)商業(yè)化，但部分歐洲和北美的領(lǐng)先運營商對6G的經(jīng)濟性和時間表仍有擔(dān)憂。到目前為止，業(yè)界對于6G技術(shù)路線圖的主流聲音是“演進”，而非“革命”。不過，也確實有聲音呼吁“真正的創(chuàng)新，重塑移動行業(yè)”。

總而言之，6G發(fā)展面對一系列不確定性。首先是用例與經(jīng)濟性。6G將支持新的用例，例如集成傳感和通信、無處不在的連接等。然而，愿意為新功能付費的客戶數(shù)量以及CSP必須投資的金額仍不確定，這種不確定性可能會影響CSP推動6G商業(yè)化的戰(zhàn)略。

其次是時間表。根據(jù)K-Network 2030計劃，韓國計劃在6G標(biāo)準(zhǔn)完全凍結(jié)之前，于2028年推出6G商用服務(wù)。領(lǐng)先的歐洲CSP表示，“不要急于采用6G”“讓我們把它定在2032年，而不是2028年?！辈煌纳逃脮r間計劃可能會迫使供應(yīng)商開發(fā)不同的解決方案變體，從而影響經(jīng)濟規(guī)模。

再次是技術(shù)路線。技術(shù)路線的選擇，即演進還是革命，將影響6G產(chǎn)業(yè)格局，也影響6G發(fā)展和采用時間表。O-RAN架構(gòu)是否融入3GPP將是6G技術(shù)選擇的另一個不確定因素，可能會引發(fā)激烈的爭論。

最后是地緣政治影響。隨著移動通信網(wǎng)絡(luò)成為現(xiàn)代社會重要的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，人們對網(wǎng)絡(luò)安全、彈性和可信度的擔(dān)憂日益增加。地緣政治緊張局勢加劇了這些擔(dān)憂。這些擔(dān)憂和地緣政治不確定性可能會影響6G標(biāo)準(zhǔn)化和商業(yè)化，導(dǎo)致行業(yè)分裂的風(fēng)險。

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