6月19日消息（水易）近日，光通信行業(yè)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)LightCounting在最新一期的報(bào)告中指出，與過(guò)去幾個(gè)季度的趨勢(shì)一樣，2024年第一季度光通信市場(chǎng)的業(yè)績(jī)繼續(xù)呈現(xiàn)出明顯的兩極分化。

電信市場(chǎng)仍然非常疲軟，而頭部超大規(guī)模云計(jì)算廠(chǎng)商的需求則持續(xù)強(qiáng)勁。前15家CSP（通信服務(wù)提供商）的資本支出總額連續(xù)第六個(gè)季度同比下降，而前15家ICP（互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商）的支出則連續(xù)第二個(gè)季度增長(zhǎng)，其中Alphabet增長(zhǎng)91%，微軟增長(zhǎng)66%。中國(guó)ICP的支出也大幅增長(zhǎng)，這表明人工智能熱潮也正在席卷中國(guó)。

設(shè)備制造商方面，網(wǎng)絡(luò)和光傳輸設(shè)備的銷(xiāo)售額同比下降了10%，服務(wù)器和交換機(jī)制造商的銷(xiāo)售額僅增長(zhǎng)了4%。與2023年第一季度相比，即使是Ciena和Infinera等規(guī)模較小、更專(zhuān)精的二線(xiàn)供應(yīng)商，銷(xiāo)售額也出現(xiàn)了下滑。

用于人工智能集群部署的400G和800G以太網(wǎng)光模塊的銷(xiāo)售符合預(yù)期。雖然DWDM的需求在2023年第四季度開(kāi)始復(fù)蘇，但2024年第一季度復(fù)蘇緩慢。預(yù)計(jì)在2025-2026年之前，F(xiàn)TTx和無(wú)線(xiàn)前傳的需求不會(huì)恢復(fù)。

盡管幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)疲軟，但在人工智能的驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)將在2024年使以太網(wǎng)光模塊的年銷(xiāo)售額增長(zhǎng)40%，從而推動(dòng)整個(gè)光模塊市場(chǎng)在2024年第二季度達(dá)到26億美元以上的新高。旭創(chuàng)科技繼續(xù)公布高于平均水平的業(yè)績(jī)，銷(xiāo)售額連續(xù)第三個(gè)季度創(chuàng)歷史新高。

半導(dǎo)體方面，同比增長(zhǎng)61%，幾乎完全由英偉達(dá)驅(qū)動(dòng)，同比增長(zhǎng)了262%，再次凸顯了為人工智能提供解決方案的公司與為傳統(tǒng)通信服務(wù)提供商提供支持的公司間的“冰火兩重天”。值得一提的是，博通公司同比增長(zhǎng)43%，其蓬勃發(fā)展的數(shù)據(jù)中心銷(xiāo)售表明，人工智能軍備競(jìng)賽的影響已開(kāi)始超越英偉達(dá)。

展望未來(lái)，LightCounting預(yù)計(jì)今年ICP的支出將繼續(xù)增長(zhǎng)，這將使英偉達(dá)、博通公司和旭創(chuàng)科技等供應(yīng)商受益。另一方面，CSP支出將至少再萎靡一兩個(gè)季度，尤其會(huì)拖累愛(ài)立信和諾基亞等大型設(shè)備供應(yīng)商。

生成海報(bào)

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