北京時間4月6日消息（艾斯）來自Light Reading的一篇最新評論對眼下Open RAN市場的發(fā)展狀況進行了詳細分析與探究。這家知名國際電信媒體認為，Open RAN的最初承諾正在被打破，而全球范圍之所以多年來僅有少數幾家供應商把控絕大多數市場份額，這既是市場的選擇，也具有一定的歷史必然性。

以下為這篇評論的主要內容（部分內容有刪減）：

一場可怕的犯罪已經發(fā)生了——Open RAN的概念被一些所謂的支持者粗暴地破壞了。Open RAN曾承諾成為標準化的細木工，將不同的供應商聚集在同一個移動站點上。這可能會使特定部件的制造商受益，而這些部件以前被電信公司所忽視，因為它們無法提供所有的家具。細木工的確出現了，但它通常是連接同一家供應商的部件。Open RAN專業(yè)公司本應利用他們的專長提供幫助，但他們卻變成了提供全套產品的“端到端”供應商——傳統(tǒng)供應商的一種微縮版。

與此同時，Open RAN最堅定的支持者也在否認，就像某些創(chuàng)傷受害者，或者像巨蟒劇團（Monty Python）的黑騎士一樣，在他被切成碎片時堅稱自己身體無恙。他們表示，這個概念很有生命力，而且已經產生了一個繁榮發(fā)展的供應商生態(tài)系統(tǒng)，并擴大了電信公司的選擇范圍，使電信運營商在愛立信、華為和諾基亞等傳統(tǒng)供應商之外擁有更多選擇。然而，事實恰恰相反。唯一的重大變化是，受地緣政治影響，華為被排除在一些西方市場之外，而三星作為一個替代者逐漸在網絡市場崛起。但是即便沒有Open RAN，這種狀況也很容易發(fā)生。

狀況不佳

來自可信研究機構的數據是無可爭議的。Dell'Oro Group報告顯示，在2022年至2023年期間，全球Top 7電信設備供應商華為、諾基亞、愛立信、中興通訊、思科、Ciena和三星的市場份額保持在80%不變。同時，根據Omdia去年發(fā)布的一份詳細報告，在RAN領域，Top 5供應商——華為、愛立信、諾基亞、中興通訊和三星——的份額在2021年至2022年間僅下降了0.5%，至94.6%。

剩余的5.4%份額相當于僅24億美元的收入（不包括服務），這些收入由許多公司進行分配，隨著RAN市場的萎縮，這些公司放棄了專業(yè)領域聚焦，并擴大了產品組合。2022年至2023年期間，市場總收入下降了11%，降至400億美元左右。要維持24億美元的銷售額，就需要（剩余的others）市場份額增長至6%。Omdia預測今年RAN銷售額將下降4%至6%。

不出所料，Omdia提到的“新晉供應商”（upcoming vendors）狀況不佳。根據Dell'Oro Group的數據，在2022年占據0.5% RAN市場份額的Airspan，在2023年前9個月收入暴跌43%，至7110萬美元。自2021年8月以來，其股價一路下滑，跌幅高達98.8%。去年12月，日本NEC將其在日本以外地區(qū)的5G收入預測下調了64%，到2026年預期收入310億日元（2億美元）。今年，該公司預計其全球5G業(yè)務將虧損100億日元（6600萬美元）。富士通將其第三季度營業(yè)利潤同比下降45%至196億日元（1.3 億美元）歸咎于北美和日本網絡產品業(yè)務的“疲軟”。

其他的Open RAN早期領軍企業(yè)也都在陷入掙扎。日本樂天集團（Rakuten Group）旗下Rakuten Symphony報告稱，公司去年第四季度的銷售額下降了30%，至1.61億美元。據報道，Parallel Wireless在2022年裁員了數百人，沃達豐已不再將其視為可行的競爭者，此前沃達豐曾試用過Parallel Wireless的技術。

Mavenir的命運則充滿了不確定性，該公司在核心網產品市場上取得了一定程度的成功。但Orange集團首席技術官Laurent Leboucher最近表示“不清楚”小型供應商如何成為Open RAN計劃的一部分，當時他明確提到了Mavenir。

違背承諾

如果最初的多供應商承諾得以兌現，一些公司可能會有更多的機會。一家專業(yè)公司可以將其全部研發(fā)預算投入到一個技術領域。而多面手則必須分散賭注。它要么必須淡化之前的關注點，要么得將更大比例的銷售額投入到承包行業(yè)的研發(fā)中。而且利潤已經很微薄了。愛立信移動網絡業(yè)務的營業(yè)利潤率從2022年的20%降至去年的11%左右。同一時期諾基亞的相應數據從8.8%降至7.4%。

這正是Open RAN誕生的原因。業(yè)內人士自然會假想，如果被迫爭奪單一供應商合同，那么資源有限的小公司將被行業(yè)巨頭擊敗。隨著業(yè)內將Open RAN盛傳為真正有助于（規(guī)模較小的）專業(yè)公司加入游戲，以及它作為一組象征性的接口的存在，這個假想被證明是正確的。

此前，RAN市場未能支撐相對比較多供應商存在的局面，在幾輪合并交易后，阿爾卡特、朗訊、摩托羅拉和北電等公司都成為歷史淡出人們的視野?，F在看來，再次進行整合的時機已經成熟。在技術全球化的背景下，參與者減少也不會顯得不尋常。電信公司通常只應對三個大型公有服務和兩個智能手機操作系統(tǒng)。他們最先進基站中的芯片僅由幾家亞洲代工廠制造。將眾多供應商引入RAN網絡的癡迷似乎很奇怪。

今天的整合一定是負面的嗎？受地緣政治影響，政府當局和電信公司的蘇聯式市場設計無疑造成了效率低下。電信公司希望通過引入新的競爭對手來降低價格和成本。然而，在愛立信和諾基亞的財務業(yè)績中，幾乎沒有證據表明電信公司受到了欺騙。從2021年到2023年，愛立信移動網絡業(yè)務的毛利率下降了7.4個百分點，降至39.8%，處于六年來的最低水平。相比之下，英偉達的毛利率在短短一年內就上升了不止10個百分點，達到77%。

對于渴望在自家后院擁有供應商選擇的歐洲運營商來說，最值得信賴的供應商的進一步削弱可能會適得其反。自2023年初以來，愛立信和諾基亞已經制定了裁員多達2.3萬人的計劃，約占2022年兩家公司員工總數的12%。諾基亞的重組已經賦予了每個業(yè)務部門更多的自主權和獨立性。有人猜測，這可能會導致其移動基礎設施資產分拆或出售給美國投資者，以及隨后將移動網絡業(yè)務集團遷至北美的可能性。

但這可能會讓那些已經目睹諾基亞在本世紀經歷了幾次大動蕩的客戶感到不安。最后一次發(fā)生在2016年，當時諾基亞以156億歐元（169億美元，按今天的匯率計算）收購了阿爾卡特朗訊。盡管現在看來難以想象，但根據歐盟委員Margrethe Vestager簽署的一份歐盟文件，當時的運營商對另一家供應商的消失沒有表示反對。

Margrethe Vestager寫到，事實上，一些電信公司對更多供應商整合的前景充滿了積極的熱情。“在他們看來，這筆交易確實會加強諾基亞和阿爾卡特各自對客戶的主張，并保證RAN設備市場未來可行的競爭。”她說。

理由似乎是，幾個肌肉發(fā)達的球員總好過一車弱者。電信公司用同樣的邏輯來證明合并計劃的合理性，這樣的計劃將一個國家的移動網絡數量從4個減少到3個。從經濟角度看，這些合作很有意義。但你可能不會從很多客戶那里聽到這樣的說法。

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