北京時(shí)間1月29日消息(水易)近日,光通信行業(yè)市場機(jī)構(gòu)LightCounting表示,中國光模塊供應(yīng)商在2023年主導(dǎo)市場。
LightCounting指出,2021年,中國光器件和模塊供應(yīng)商取得了里程碑式的成就:前十名中國供應(yīng)商的營收超過了西方競爭對(duì)手的營收,2022年-2023年,這一差距進(jìn)一步擴(kuò)大。
這些供應(yīng)商最初的成功得益于中國國內(nèi)對(duì)光器件和模塊的強(qiáng)勁需求,但真正推動(dòng)旭創(chuàng)科技和其他幾家供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)新銷售記錄的是美國云計(jì)算公司的需求。
美國政府對(duì)中國制造的產(chǎn)品(包括光模塊)征收關(guān)稅,迫使許多中國供應(yīng)商在泰國、越南或東亞其他國家建立生產(chǎn)基地。雖然這需要額外的投資,但在可預(yù)期的未來幾年可以得到回報(bào)。東亞較低的勞動(dòng)力成本是另一個(gè)優(yōu)勢,未來可能會(huì)變得更加重要。
如下圖所示,中國對(duì)光通信基礎(chǔ)設(shè)施的穩(wěn)定投資為中國光模塊供應(yīng)商創(chuàng)造了一個(gè)價(jià)值20億-30億美元的國內(nèi)市場。
LightCounting最新預(yù)測表明,2024年-2029年,中國光模塊的部署量將占全球部署量的20%-25%,而2018年-2023年這一比例為25%-35%。美國云計(jì)算公司在人工智能集群中部署800G光模塊的計(jì)劃非常激進(jìn),這是未來2-3年中國份額下降的主要因素。預(yù)計(jì)到2027年-2029年,中國的云計(jì)算公司和電信服務(wù)提供商的支出將趕上西方競爭對(duì)手。
另一個(gè)影響中國云計(jì)算公司和電信服務(wù)提供商決策的因素是,政策層面希望將更多業(yè)務(wù)分配給本土制造商(不僅是光模塊,還有其中使用的激光器和探測器芯片)。
盡管中國芯片供應(yīng)商取得了長足進(jìn)步,但在高速(每通道100G)組件的開發(fā)方面,他們?nèi)员任鞣礁偁帉?duì)手落后2-3年。4x100G和8x100G光模塊的國內(nèi)供應(yīng)不足可能會(huì)在未來三年內(nèi)限制其在中國的部署,預(yù)計(jì)這些產(chǎn)品將于2027年開始在中國批量部署。
盡管面臨種種挑戰(zhàn),中國仍將是光模塊供應(yīng)商的重要市場,也是行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分。
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