11月7日消息(顏翊)10月11日,大唐電信科技股份有限公司(下稱“上市公司”或“大唐電信”)披露資產重組方案。大唐電信擬購買控股子公司大唐半導體設計持有的大唐微電子71.79%股權,作價9.69億元。同時,大唐電信還擬向關聯(lián)方大唐發(fā)展出售對經營業(yè)績影響較大的6家非主業(yè)、低效控參股企業(yè),其中聯(lián)芯科技100%股權資產作價4.37億元;大唐半導體設計56.38%股權資產作價15.92億元;江蘇安防30.82%股權、大唐電信節(jié)能20%股權、大唐智能卡14.37%股權、成都信息80%股權4家直接控參股企業(yè)股權資產合計作價1.85億元。
大唐電信公告顯示,交易完成后,公司歸母凈資產由3.60億元下降至3.48億元,資產負債率由50%提高至79.43%。
對此,大唐電信近日表示收到上交所問詢函。上交所要求大唐電信披露在聯(lián)芯科技為大唐半導體100%控股子公司且交易對方均為大唐發(fā)展的前提下,單獨出售聯(lián)芯科技100%股權的原因及主要考慮。
在最新公告中,大唐電信表示,上市公司于2021年發(fā)行股份購買大唐聯(lián)誠95.001%股權,增強了公司在特種通信領域的業(yè)務布局,并與上市公司原有“安全芯片”業(yè)務形成協(xié)同優(yōu)勢。2021年至今,上市公司聚焦于“安全芯片”和“特種通信”兩大主業(yè),同時推進非主業(yè)、非優(yōu)勢業(yè)務剝離;2022年已完成廣州要玩、大唐軟件、大唐終端等非主業(yè)、非優(yōu)勢業(yè)務剝離。
本次交易中,上市公司向持股56.38%的子公司大唐半導體設計購買其持有的大唐微電子71.79%股權,提升了上市公司對“安全芯片”業(yè)務主要實施主體大唐微電子的實際持股比例;同時剝離聯(lián)芯科技、大唐半導體設計、江蘇安防、大唐電信節(jié)能、大唐智能卡及成都信息共計6家非主業(yè)、非優(yōu)勢業(yè)務控參股子公司。
大唐電信認為,本次購買大唐微電子71.79%股權有利于提高公司資產質量。
大唐微電子為上市公司“安全芯片”業(yè)務的主要實施主體,近年來經營情況較好。2021年度和2022年度,大唐微電子營業(yè)收入分別為34,814.28萬元和41,714.53萬元,凈利潤分別為6,337.10萬元和 6,817.60萬元,營業(yè)收入和凈利潤保持穩(wěn)定增長。
本次交易前,上市公司通過持股56.38%的控股子公司大唐半導體設計間接控制大唐微電子71.79%股權,大唐微電子歸屬于上市公司的實際權益比例為40.48%(56.38%*71.79%);本次交易后,上市公司直接持有大唐微電子71.79%股權,提升了實際享有大唐微電子的權益比例。通過本次交易,上市公司享有的2021年度和2022年度大唐微電子歸母凈利潤分別增加了1,984.15萬元和2,134.59萬元。上市公司通過本次購買大唐微電子股權進一步聚焦主業(yè),同時有利于提升經營業(yè)績。
同時,本次出售6家控參股公司股權元也有利于提高公司資產質量。
本次交易中,上市公司出售聯(lián)芯科技、大唐半導體設計(不含大唐微電子)、江蘇安防、大唐電信節(jié)能、大唐智能卡及成都信息等非主業(yè)、非優(yōu)勢業(yè)務控參股公司股權。
本次出售資產中,除聯(lián)芯科技和江蘇安防外,報告期內累計凈利潤均為負數(shù)。其中聯(lián)芯科技 2021 年度和 2022 年度凈利潤金額較大,主要原因為當期確認了大額非流動資產處置收益,聯(lián)芯科技報告期內扣除非經常性損益后的凈利潤虧損金額較大;江蘇安防主營業(yè)務與上市公司“安全芯片+特種通信”兩大主業(yè)戰(zhàn)略布局無關且為參股公司,因此其與上市公司產業(yè)發(fā)展協(xié)同性較低,屬于非主業(yè)、非優(yōu)勢業(yè)務資產。
綜上所述,本次交易購買的資產大唐微電子為上市公司主業(yè)核心資產,且盈利能力較好;出售資產均為長期虧損或盈利能力較差的非主業(yè)、非優(yōu)勢業(yè)務。同時,上市公司控股股東中國信科集團也將積極協(xié)助上市公司采取多種方式降低資產負債率。本次交易有利于提高上市公司資產質量,進一步聚焦主業(yè),有利于上市公司增強持續(xù)經營能力,符合重組辦法相關規(guī)定。
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