9月8日消息（水易）第24屆中國(guó)國(guó)際光電博覽會(huì)（CIOE）如期召開(kāi)，在同期舉辦的“光電子芯片設(shè)計(jì)及制造、封裝技術(shù)論壇”上，LightCounting高級(jí)分析師Tom William系統(tǒng)介紹了光模塊各細(xì)分市場(chǎng)的現(xiàn)狀。

整體來(lái)看，2022年第三季度，全球光模塊銷(xiāo)售額創(chuàng)下新紀(jì)錄，達(dá)到24億美元。但2023年第一季度下降了27%，主要是需求放緩導(dǎo)致整個(gè)供應(yīng)鏈庫(kù)存過(guò)剩。為光模塊供應(yīng)芯片和子組件的公司在2022年底受到了沉重打擊。領(lǐng)先的光模塊供應(yīng)商報(bào)告稱，2023年第一季度的銷(xiāo)售額大幅下降。

LightCounting預(yù)計(jì)2023年第二季度的增長(zhǎng)將繼續(xù)放緩態(tài)勢(shì)，但第三季度會(huì)有一些增長(zhǎng)。人工智能系統(tǒng)中使用的光模塊的需求非常強(qiáng)勁，這將在2023年下半年開(kāi)始對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響，明年還會(huì)有更大的影響。

從各細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，相干DWDM模塊方面，400ZR和400ZR+的批量出貨使銷(xiāo)售額上升，但從2022年第四季度開(kāi)始有所下降。預(yù)計(jì)2023年第二季度400ZR/ZR+的銷(xiāo)售量將繼續(xù)下降，到2023年底將有所回升。其他DWDM產(chǎn)品，包括600G和1.2T產(chǎn)品，預(yù)計(jì)也會(huì)出現(xiàn)同樣的趨勢(shì)。

FTTx光器件的銷(xiāo)售在2022年下半年加速，但在2023年初急劇下降。無(wú)線前傳部分在2022年第二季度表現(xiàn)強(qiáng)勁后繼續(xù)下滑。

以太網(wǎng)光模塊方面，2023年初，除800G外，所有類型的以太網(wǎng)光模塊的銷(xiāo)售都不及預(yù)期。預(yù)計(jì)400G光模塊的銷(xiāo)售將在第二季度開(kāi)始增長(zhǎng)。另外，2021年，供應(yīng)鏈短缺和lC芯片價(jià)格上漲減緩了光模塊的價(jià)格跌幅，但2022年供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始影響價(jià)格，2023年價(jià)格將加速下跌。

AOC方面，AOC的銷(xiāo)售額在2022年創(chuàng)下新紀(jì)錄，但許多產(chǎn)品的需求在2022年下半年有所放緩。受Al應(yīng)用對(duì)InfiniBand需求的推動(dòng)，200G AOC在2022年大幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)，在Al硬件部署的支撐下，400G AOC的銷(xiāo)售額將在2023年恢復(fù)增長(zhǎng)。另外，第一批800G AOC應(yīng)該很快就會(huì)開(kāi)始出貨。

Tom William表示，2023年市場(chǎng)不及預(yù)期主要是因?yàn)橘Y本開(kāi)支的不確定性。盡管如此，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施將推動(dòng)新一輪投資浪潮。

除了各細(xì)分市場(chǎng)的預(yù)期，Tom William還介紹了硅光技術(shù)的市場(chǎng)表現(xiàn)。他表示，硅光已經(jīng)成為主流技術(shù)，到2028年，將從2022年25%的市場(chǎng)份額增至43%，目前所有領(lǐng)先的供應(yīng)商都使用硅光技術(shù)。

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