北京時(shí)間8月18日消息(水易)近日,市場研究機(jī)構(gòu)LightCounting對光通信行業(yè)部分上市公司的財(cái)報(bào)進(jìn)行了總結(jié)。數(shù)據(jù)顯示,“牛鞭效應(yīng)”(“bullwhip effect”)在今年第二季度繼續(xù)對光器件供應(yīng)商和半導(dǎo)體制造商造成影響,因?yàn)樵O(shè)備制造商和終端客戶的高庫存水平抑制了組件層面的銷售增長。不過,總體趨勢中也有一些增長和例外。
光器件和半導(dǎo)體供應(yīng)商的銷售額連續(xù)兩個(gè)季度同比下降。兩大光器件供應(yīng)商Coherent和Lumentum的銷售額環(huán)比下降了3%,而AOI的銷售額則下降了22%。幾乎所有半導(dǎo)體制造商的銷售額都有所下降。
數(shù)通和寬帶設(shè)備制造商在第二季度的表現(xiàn)似乎要好于其零部件供應(yīng)商,Calix、Arista、Juniper和Extreme的業(yè)績尤為突出。對于大量涉足5G RAN領(lǐng)域的供應(yīng)商來說,北美市場的疲軟僅部分被印度不斷增長的需求所抵消。
與前兩個(gè)季度的情況一樣,ICP和CSP都再次報(bào)告了關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域的增長放緩,裁員仍在繼續(xù),而且大多數(shù)企業(yè)都表示,2023年的資本支出增長將放緩。尤其令人擔(dān)憂的是,四大超大型數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商的云服務(wù)銷售增長放緩的長期趨勢在2023年第二季度仍在繼續(xù),盡管目前似乎已被“人工智能軍備競賽”所掩蓋。如下圖所示,微軟公司的收入和支出均創(chuàng)下歷史新高,在其他公司中遙遙領(lǐng)先。
現(xiàn)在的一個(gè)關(guān)鍵問題是,庫存失衡何時(shí)才能得到解決?通常情況下,這只需要幾個(gè)季度的時(shí)間,但由于終端客戶的銷售和支出放緩,可能需要更長的時(shí)間。一些公司表示,他們認(rèn)為在2023年底或2024年初之前不會(huì)解決這個(gè)問題。
在整體市場低迷的情況下,Coherent公司報(bào)告稱,與AI/ML相關(guān)的800G光模塊需求“激增”,而Lumentum公司則表示,預(yù)計(jì)未來幾個(gè)季度對數(shù)通客戶的出貨量將連續(xù)增長。在設(shè)備制造商中,Calix、Arista、Juniper和Extreme的業(yè)績尤為強(qiáng)勁,而在半導(dǎo)體制造商中,Microchip則逆勢上揚(yáng)。
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