根據(jù)JLL的《2023 年全球數(shù)據(jù)中心展望》，私募股權(quán)活動(dòng)在2022年推動(dòng)了91%的數(shù)據(jù)中心并購(gòu)活動(dòng)，金額達(dá)480億美元。報(bào)告指出，KKR、黑石和伯克希爾合伙公司都在收購(gòu)美國(guó)的主要數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商，麥格理集團(tuán)和貝恩資本也在亞洲進(jìn)行大規(guī)模收購(gòu)。同時(shí)，機(jī)構(gòu)買家在市場(chǎng)上也保持活躍。

根據(jù)研究公司MSCI Real Assets的數(shù)據(jù)，去年美國(guó)數(shù)據(jù)中心的銷售額總計(jì)超過90億美元，超過了2021年達(dá)到的82億美元總額。但第一季度占了這一銷售額的絕大部分——在美聯(lián)儲(chǔ)開始尋求幫助之前提高利率以對(duì)抗通貨膨脹。去年第四季度，數(shù)據(jù)中心的交易量?jī)H為4.536億美元，創(chuàng)下2020年第三季度以來的最低記錄。MSCI的交易量數(shù)據(jù)包括單個(gè)物業(yè)銷售、投資組合銷售和實(shí)體級(jí)并購(gòu)。

實(shí)體層面的交易占去年交易活動(dòng)的大部分。隨著利率上升和投資圈的整體不確定性，核心基金買家正在轉(zhuǎn)向增值機(jī)會(huì)。仲量聯(lián)行表示，“隨著投資者尋求收益最大化并獲得更高的回報(bào)，核心資產(chǎn)的籌資減少，增值和機(jī)會(huì)主義增加。這種轉(zhuǎn)變可能會(huì)持續(xù)到 2023 年?！?/p>

以下是近年來按買家類型劃分的數(shù)據(jù)中心投資銷售額明細(xì)。

資料來源：JLL

根據(jù)JLL的《2023 年全球數(shù)據(jù)中心展望》：

一級(jí)市場(chǎng)：其中許多市場(chǎng)目前已突破1000兆瓦大關(guān)。隨著托管和超大規(guī)模企業(yè)鞏固其在已成為次區(qū)域中心的安全大都市中的地位，它們將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

二級(jí)市場(chǎng)：通常有100-600MW的供應(yīng)，最近成為關(guān)注的焦點(diǎn)，因?yàn)橥顿Y者、貸款機(jī)構(gòu)和開發(fā)商在不那么擁擠的市場(chǎng)尋找新的機(jī)會(huì)。

新興市場(chǎng)：繼續(xù)受到各種限制因素的挑戰(zhàn)，如基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)管要求、技能、政治不穩(wěn)定，傳統(tǒng)上一直被謹(jǐn)慎對(duì)待。然而，新的小型數(shù)據(jù)中心，如集裝箱、模塊化、預(yù)制和超融合基礎(chǔ)設(shè)施;此外，國(guó)家數(shù)據(jù)主權(quán)法律要求在國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，這也有助于這些市場(chǎng)的開放。此外，隨著其他市場(chǎng)變得更加發(fā)達(dá)，新興市場(chǎng)提供了較少土地和電力限制的機(jī)會(huì)。

全球動(dòng)態(tài)與展望

互聯(lián)網(wǎng)的使用幾乎是普遍的，在北美達(dá)到91%，在歐洲達(dá)到87%，在亞太地區(qū)達(dá)到73%，在大多數(shù)市場(chǎng)，移動(dòng)電話的訂閱和使用率甚至更高，超過90%?；谥悄苁謾C(jī)應(yīng)用程序的需求推動(dòng)了所有地區(qū)的云服務(wù)提供商、超大規(guī)模企業(yè)和頂級(jí)媒體公司對(duì)更多數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的需求。從2021年到2026年，全球托管數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將以11.3%的5年復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，超大規(guī)模市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)更快，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為20%。

機(jī)會(huì)

可持續(xù)性和能源效率是數(shù)據(jù)中心用戶、運(yùn)營(yíng)商和投資者的首要任務(wù)。

那些在能源和水的使用方面反應(yīng)最快并提高效率的人將受益，因?yàn)榄h(huán)境影響是大多數(shù)領(lǐng)先公司的首要考慮。

挑戰(zhàn)

供應(yīng)鏈延誤限制了新建筑的建設(shè)，改變了預(yù)租市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

技術(shù)領(lǐng)域的技能短缺限制了新的建設(shè)，并使擁有和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中心變得更加困難。

需求影響者

數(shù)據(jù)中心空間中增長(zhǎng)最快的部分是超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心和邊緣數(shù)據(jù)中心。

人工智能 (AI) 的興起將增加需求，增加數(shù)據(jù)使用量，并提高計(jì)算效率。

投資者影響

資本市場(chǎng)定價(jià)挑戰(zhàn)導(dǎo)致所有行業(yè)的交易量下降，但數(shù)據(jù)中心仍然引起投資者的濃厚興趣。

更多詳情，參見：https://www.us.jll.com/en/trends-and-insights/research/data-center-outlook

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