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    Dell'Oro分析師復(fù)盤MWC2023:vRAN發(fā)展勢頭強(qiáng)勁 行業(yè)專網(wǎng)熱情不減

    北京時(shí)間3月8日消息(艾斯)在一篇最新的博客文章中,市場研究公司Dell'Oro Group副總裁兼分析師Stefan Pongratz對剛剛過去的MWC2023活動(dòng)中RAN市場呈現(xiàn)出的最新發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行了復(fù)盤和總結(jié)。

    這篇博客的主要內(nèi)容如下:

    RAN可能不是增長最快的市場,但通過今年的MWC活動(dòng),從技術(shù)角度來看,其變化的速度仍然令人印象深刻。MWC是見證RAN技術(shù)進(jìn)步的一場盛會(huì)。

    vRAN發(fā)展勢頭強(qiáng)勁

    正如我們現(xiàn)在所知,虛擬化RAN(vRAN)起步緩慢,但隨著美國市場的進(jìn)步,該市場在2022年加快了發(fā)展速度。從預(yù)測的角度來看,挑戰(zhàn)在于除了Greenfield采用者和早期Brownfield采用者之外,vRAN在其他運(yùn)營商中的部署十分有限,這主要是因?yàn)閷S肦AN仍然提供了最佳性能和TCO。因此,整個(gè)行業(yè)都對更廣泛的vRAN增長前景抱有一絲懷疑態(tài)度。

    在MWC期間,我們了解到了四件事情:1)近期vRAN的部署數(shù)量正在增加——韓國、日本、美國和歐洲的運(yùn)營商都計(jì)劃在未來一兩年部署vRAN。2)vRAN性能正在加強(qiáng)。據(jù)高通稱,沃達(dá)豐(和高通)認(rèn)為,傳統(tǒng)供應(yīng)商和新的Open vRAN供應(yīng)商之間的能效和性能差距正在縮小(沃達(dá)豐還公開稱贊了Mavenir的OpenBeam Massive MIMO AAU)。三星也(再次)證實(shí),Verizon不會(huì)放棄三星vRAN相對于其專用RAN的任何性能(差距)。3)vRAN生態(tài)系統(tǒng)正在擴(kuò)大。除了三星、愛立信、Mavenir、Rakuten Symphony和諾基亞等現(xiàn)有的vRAN供應(yīng)商宣布改進(jìn)提升其現(xiàn)有vRAN/Cloud RAN產(chǎn)品組合外,更多RAN廠商正在加入vRAN隊(duì)列(NEC和富士通都預(yù)期vRAN轉(zhuǎn)變將在2023年加速)。更有趣的是,一家大型非RAN電信供應(yīng)商告訴我們,他們計(jì)劃在明年進(jìn)入vRAN市場。4)RAN供應(yīng)商們也正在走出自己的主戰(zhàn)場。在展會(huì)期間,諾基亞宣布將通過其Cloud RAN SmartNIC(這是諾基亞anyRAN戰(zhàn)略的一部分)進(jìn)入RAN加速卡領(lǐng)域。

    256T256R Massive MIMO

    作為一項(xiàng)最初被認(rèn)為主要適用于高流量地區(qū)的技術(shù),Massive MIMO在短短幾年內(nèi)已經(jīng)取得了長足的進(jìn)步,其發(fā)展速度比最初預(yù)期的要快得多。正如我們最近在另一篇博客中(此處請加上超鏈https://www.c114.com.cn/news/116/a1224940.html)概述的那樣,Massive MIMO指數(shù)級增長的日子已經(jīng)過去了,但未來Massive MIMO通過利用不斷的產(chǎn)品改進(jìn)在支持TDD MBB擴(kuò)展、FDD熱點(diǎn)部署、FWA和TDD產(chǎn)品更新方面仍有更多的上行空間,這些產(chǎn)品改進(jìn)包括更寬的IBW,更低的功耗,更小的形狀尺寸和更多的收發(fā)器/天線元件等。

    由于新的Sub-7GHz頻譜有限,使用更多的二極管和收發(fā)器來提高頻譜效率將繼續(xù)在5G、5G- advanced和6G中發(fā)揮基本作用。這是可以合理推測的。然而,由于我們之前認(rèn)為128T128R將是6-7GHz頻段的實(shí)際配置,因此在展臺上看到華為的256TRx原型機(jī)有點(diǎn)令人驚訝。

    5G專網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)正在演變

    5G專網(wǎng)發(fā)展落后于計(jì)劃。根據(jù)當(dāng)前的市場情況,我們最近下調(diào)了關(guān)于無線專網(wǎng)的預(yù)測。盡管如此,這種緩慢的采用并沒有削弱行業(yè)對無線專網(wǎng)的熱情。如果有什么不一樣的話,那就是行業(yè)興趣正在增長,生態(tài)系統(tǒng)正在發(fā)展,因?yàn)椴煌尘暗墓?yīng)商(RAN、核心網(wǎng)、Wi-Fi、巨頭企業(yè)、系統(tǒng)集成商等)正試圖解決企業(yè)難題。下面這張圖是我們目前追蹤到的專網(wǎng)RAN、核心網(wǎng)和系統(tǒng)集成商/服務(wù)提供商的概要情況。

    更多供應(yīng)商想在歐洲市場分一杯羹

    根據(jù)我們2022年第四季度RAN市場報(bào)告,愛立信、諾基亞和華為在2022年合計(jì)占據(jù)歐洲RAN市場的95%左右。過去幾年,其他RAN供應(yīng)商也曾試圖擴(kuò)大各自的市場份額,但沒有取得多大成功。MWC2023討論的結(jié)論之一是,與小型供應(yīng)商的合作活動(dòng)正在增加:

    ·三星強(qiáng)調(diào)了其與沃達(dá)豐在英國、德國和西班牙的vRAN/Open RAN部署進(jìn)展,并對其在歐洲市場的RAN收入將很快變得更加可觀保持樂觀態(tài)度。

    ·NEC于2022年開始確認(rèn)歐洲RAN收入(主要由德國的1&1推動(dòng))。

    ·富士通認(rèn)為其歐洲RAN增長前景將在2024年得到改善。

    ·Mavenir計(jì)劃在2023/2024年建設(shè)1萬個(gè)的Brownfield Open RAN站點(diǎn)——德國電信是其中的一部分,但是,其在歐洲市場的確切利好因素仍不明朗。

    ·Rakuten Symphony最近估測其Open RAN管道價(jià)值約20億美元。我們不清楚歐洲部分的規(guī)模。然而,該公司最近報(bào)告稱,如下圖所示,其近一半的潛在客戶(針對RAN和非RAN)位于歐洲。

    懷疑情緒正在上升

    毫不奇怪,當(dāng)引入新技術(shù)時(shí),愿景與現(xiàn)實(shí)之間的脫節(jié)是很常見的。即使這是預(yù)料之中的,我們這次在MWC上也感到了更多的挫敗感,部分原因是RAN增長正在放緩,而5G在最初的5G用例三角中概述的三個(gè)使用場景中,大部分仍然只實(shí)現(xiàn)了其中一個(gè)。隨著5G-Advanced/5.5G和6G開始成為行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn),人們在問,考慮到mMTC和URLLC的基本狀況,是否真的需要mMTC+/mMTC++和URLLC+/URLLC++??紤]到人類和機(jī)器的技術(shù)生命周期存在巨大差異,現(xiàn)在對于假設(shè)它們是相同的并將同步發(fā)展的邏輯存在更多疑問。如果行業(yè)確實(shí)更愿意謹(jǐn)慎承諾和超額交付,那么可能會(huì)有一些空間來校準(zhǔn)5G-Advanced/5.5G和6G的預(yù)期。

    極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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    2023-03-08
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    Dell'Oro分析師復(fù)盤MWC2023:vRAN發(fā)展勢頭強(qiáng)勁 行業(yè)專網(wǎng)熱情不減,C114訊 北京時(shí)間3月8日消息(艾斯)在一篇最新的博客文章中,市場研究公司Dell'Oro Gro

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