11月18日消息（南山）河北中瓷電子科技股份有限公司昨日晚間發(fā)布公告稱(chēng)，2022年11月16日，公司召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)的議案。公司據(jù)此對(duì)重組報(bào)告書(shū)進(jìn)行了相應(yīng)修訂，形成了《河北中瓷電子科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）（修訂稿）》及其摘要。

報(bào)告書(shū)顯示，中瓷電子擬向中國(guó)電科十三所發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的博威公司73.00%股權(quán)、氮化鎵通信基站射頻芯片業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負(fù)債，擬向中國(guó)電科十三所、數(shù)字之光、智芯互聯(lián)、電科投資、首都科發(fā)、順義科創(chuàng)、國(guó)投天津發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的國(guó)聯(lián)萬(wàn)眾94.6029%股權(quán)，交易作價(jià)38.31億元。

此前計(jì)劃是均購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的公司100%股權(quán)?；趦?nèi)部管理計(jì)劃調(diào)整的原因，慧博芯盛、慧博芯業(yè)和國(guó)聯(lián)之芯擬退出本次交易。慧博芯盛、慧博芯業(yè)不再以其分別持有的博威公司8.15%股權(quán)和博威公司7.69%股權(quán)參與本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易；國(guó)聯(lián)之芯不再以其持有的國(guó)聯(lián)萬(wàn)眾5.3971%股權(quán)參與本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易。

報(bào)告書(shū)顯示，上市公司擬向不超過(guò)35名特定投資者，以詢(xún)價(jià)的方式非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)25億元，不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)上市公司總股本的30%。

本次募集配套資金擬在支付本次重組相關(guān)費(fèi)用后用于標(biāo)的公司“氮化鎵微波產(chǎn)品精密制造生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”、“通信功放與微波集成電路研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“第三代半導(dǎo)體工藝及封測(cè)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、“碳化硅高壓功率模塊關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”及補(bǔ)充上市公司或標(biāo)的公司流動(dòng)資金。

據(jù)報(bào)告書(shū)介紹，博威公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為氮化鎵通信射頻集成電路產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、封裝、測(cè)試和銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要用于5G通信基站，主要客戶為國(guó)內(nèi)通信設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)；國(guó)聯(lián)萬(wàn)眾主營(yíng)業(yè)務(wù)之一為氮化鎵通信基站射頻芯片的設(shè)計(jì)及銷(xiāo)售，氮化鎵通信基站射頻芯片主要客戶為安譜隆等射頻器件廠商，應(yīng)用于5G通信基站建設(shè)；氮化鎵通信基站射頻芯片業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負(fù)債主要為博威公司及國(guó)聯(lián)萬(wàn)眾提供其終端產(chǎn)品所需的氮化鎵通信基站射頻芯片。第三代半導(dǎo)體氮化鎵微波射頻器件具有 高輸出功率、高效率、高頻率、大帶寬、低熱阻、抗輻照能力強(qiáng)等優(yōu)良特性，是迄今為止最為理想的微波功率器件，因此成為4G/5G移動(dòng)通信系統(tǒng)中首選的核心微波射頻器件。

其中，博威公司主要收入分為銷(xiāo)售氮化鎵通信基站射頻芯片與器件、微波點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信射頻芯片與器件、其他產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入。本次評(píng)估對(duì)在產(chǎn)能、銷(xiāo)售價(jià)格及下游客戶情況進(jìn)行了調(diào)查，并結(jié)合歷史價(jià)格、供需關(guān)系、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等信息進(jìn)行了分析。博威公司2020年及2021年的營(yíng)業(yè)收入與成本的情況見(jiàn)下表：

氮化鎵通信基站射頻芯片業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負(fù)債主要業(yè)務(wù)是從事氮化鎵射頻芯片的制造，主要產(chǎn)品為氮化鎵通信基站射頻芯片，根據(jù)客戶需求、按照客戶設(shè)計(jì)的芯片生產(chǎn)方案生產(chǎn)氮化鎵射頻芯片產(chǎn)品并交付客戶。2020-2021年，該項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為5.92億元、4.40億元，凈利潤(rùn)1.78億元、1.07億元。

報(bào)告書(shū)表示，本次交易前，中瓷電子的主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子陶瓷系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。本次交易完成后，博威公司73.00%股權(quán)、氮化鎵通信基站射頻芯片業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負(fù)債、國(guó)聯(lián)萬(wàn)眾94.6029%股權(quán)將注入上市公司，上市公司將新增氮化鎵通信基站射頻芯片與器件、微波點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信射頻芯片與器件、碳化硅功率模塊及其應(yīng)用業(yè)務(wù)。本次交易將拓展上市公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)上市公司抗周期性風(fēng)險(xiǎn)能力、核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，進(jìn)而提升上市公司價(jià)值，有利于維 護(hù)上市公司中小股東利益。

本次交易完成前后，上市公司的控股股東均中國(guó)電科十三所，實(shí)際控制人均為中國(guó)電科。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化，也不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。

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