7月15日消息（南山）海能達(dá)昨日晚間公告稱，7月13日召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的議案》。同意公司以1.595億歐元（約合人民幣10.76億元）的價(jià)格將全資子公司Sepura Limited（以下簡稱“賽普樂”）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給Sword Bidco Limited（以下 簡稱“SBL公司”），并將股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得款項(xiàng)全部用于償還已經(jīng)/即將到期的公司債務(wù)，包括但不限于銀行及非銀金融機(jī)構(gòu)貸款、供應(yīng)商款項(xiàng)等。

本次交易金額1.595億歐元，是經(jīng)現(xiàn)金流折現(xiàn)模型對賽普樂進(jìn)行價(jià)值測算的基礎(chǔ)上，并結(jié)合賽普樂賬面資金余額、所需運(yùn)營資本、雙方債務(wù)往來余額及交易費(fèi)用等因素綜合考慮，經(jīng)雙方協(xié)商決定的結(jié)果。

公告顯示，SBL公司是由Epiris LLP通過其旗下基金新設(shè)立的全資子公司。Epiris LLP是一家總部位于英國的私募股權(quán)公司。

賽普樂主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

資料顯示，賽普樂成立于2002年，是一家專業(yè)數(shù)字對講機(jī)、移動通信設(shè)備和解決方案供應(yīng)商，在TETRA標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域具有較高的全球知名度和市場占有率。2017年，海能達(dá)以0.2英鎊/股的價(jià)格，交易總額約為7429萬英鎊（約合人民幣6.49億元）的對價(jià)，采用《英國城市收購及合并守則》規(guī)定的協(xié)議安排方式，執(zhí)行現(xiàn)金要約收購賽普樂的全部全面攤薄股份。

海能達(dá)強(qiáng)調(diào)，本次轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的是重組后的賽普樂100%股權(quán)。結(jié)合公司戰(zhàn)略布局，經(jīng)交易雙方協(xié)商，公司已通過內(nèi)部重組的方式，將賽普樂旗下全資子公司Hytera Austria GmbH和Sepura Spain Holdings SL（持有 Teltronic S.A.U 100%股權(quán)）的100%股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給公司子公司Hytera Mobilfunk GmbH、子公司海能達(dá)通信（香港）有限公司。

海能達(dá)稱，自2017年以來，公司資產(chǎn)負(fù)債率一直維持較高水平，有息負(fù)債余額及融資成本較高，2019年-2021年利息支出分別為2.70億元、3.02億元、2.27億元，對公司盈利能力造成拖累。過去幾年，公司通過一系列降本增效措施緩解財(cái)務(wù)及資金壓力，為進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，本次轉(zhuǎn)讓賽普樂股權(quán)所得款項(xiàng)將全部用于償還已經(jīng)/即將到期的公司債務(wù)，全面改善公司流動性，有息負(fù)債大幅減少，預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債率將降到50%以下，同時(shí)減少高額利息支出，有利于公司提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)盈利能力，圍繞四個(gè)“高質(zhì)量”標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)工作并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

同時(shí)，目前公司正處于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，公專融合、4/5G寬帶、指揮調(diào)度等成長型業(yè)務(wù)逐漸成為公司增長的重要支柱。本次交易有利于公司將資源更加聚焦于成長型業(yè)務(wù)投入和推廣。

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