7月13日消息(南山)日前,知名半導(dǎo)體行業(yè)研究機(jī)構(gòu)IC Insights以《美光和臺(tái)灣半導(dǎo)體供應(yīng)商是煤礦里的金絲雀嗎》為題,對(duì)當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)局勢(shì)進(jìn)行了評(píng)論。
煤礦里的金絲雀,是一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)語,指對(duì)可能的不利條件或危險(xiǎn)起指示和預(yù)警作用的東西。半導(dǎo)體行業(yè)自疫情爆發(fā)以來隨著產(chǎn)業(yè)錯(cuò)位和需求增長,呈現(xiàn)出單邊上漲走勢(shì),一直到今年一季度,各項(xiàng)指標(biāo)依舊高昂。
存儲(chǔ)巨頭美光“率先發(fā)難”。截止今年5月末的第三財(cái)季,美光銷售額86億元,同比增長19%,環(huán)比增長11%,業(yè)績依舊靚麗;同時(shí)對(duì)于第四財(cái)季銷售額的指引是72億美元(+/-4億美元),環(huán)比下降20%。美光預(yù)警稱,三季度存儲(chǔ)市場(chǎng)將極度疲軟。
按照月度報(bào)告的臺(tái)灣半導(dǎo)體供應(yīng)商,則在近日給予了更多警示。IC Insights指出,絕大多數(shù)半導(dǎo)體供應(yīng)商只按季度報(bào)告銷售業(yè)績,但臺(tái)灣許多半導(dǎo)體公司按月報(bào)告他們的收入,并在季度報(bào)告中描述更多的財(cái)務(wù)細(xì)節(jié)。通常情況下,這些月度結(jié)果提供了一個(gè)早期指標(biāo),表明半導(dǎo)體市場(chǎng)的方向可能發(fā)生變化,是上升還是下降。
IC Insights匯總的數(shù)據(jù)顯示,臺(tái)灣前十大半導(dǎo)體供應(yīng)商6月營收有7家出現(xiàn)環(huán)比下降,整體則下降了5%,最多的一家下降了26%。而美光的競爭對(duì)手南亞科,也下降了16%,可能證實(shí)了美光預(yù)警的嚴(yán)峻形勢(shì)。
通常情況下,銷售額逐月下降不會(huì)引起關(guān)注。然而從歷史上看,半導(dǎo)體公司在每個(gè)季度的最后一個(gè)月(即3月、6月、9月和12月)會(huì)出現(xiàn)最強(qiáng)勁的月度收入連續(xù)增長,這在WSTS(世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì))的月度數(shù)據(jù)中可以看出。
此外,雖然沒有提供月度銷售業(yè)績,但臺(tái)灣第四大無晶圓廠IC供應(yīng)商奇美光電于2022年6月20日發(fā)布了其2022年二季度收入的更新指引。該公司表示,預(yù)計(jì)其二季度銷售額相比一季度將下降22-27%。
此外,全球最大晶圓代工廠臺(tái)積電今年6月的銷售額較5月下降5%。值得注意的是,從2016年到2021年,該公司公布的6月/5月銷售額平均增長14%,僅在2018年出現(xiàn)了唯一一次下降(-13%)。
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